有必要將外匯儲備向戰(zhàn)略物資儲備轉(zhuǎn)換

上海證券報  2009.3.25

　　我們要高度關(guān)注美聯(lián)儲購買美國國債行為中所蘊涵的風(fēng)險，盡快采取措施來降低由于美國通脹與美元貶值給我國外匯儲備帶來的巨大風(fēng)險。筆者以為，現(xiàn)在該是我國考慮把部分外匯儲備向戰(zhàn)略物資儲備轉(zhuǎn)換的時候了。
　　外匯儲備向戰(zhàn)略物資儲備轉(zhuǎn)換，是指政府通過一定手段與方式運用外匯儲備，委托有關(guān)企業(yè)或由政府相關(guān)部門在國際市場上購買我國經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展以及國防建設(shè)所需要的戰(zhàn)略物資，并把這些物資納入國家戰(zhàn)略物資儲備體系。也就是說，將我國以貨幣（主要是美元）形式的外匯儲備向?qū)嵨镄问降膽?zhàn)略儲備轉(zhuǎn)換。
　　自然資源的稀缺性和不可再生性，使戰(zhàn)略物資儲備在資源日趨短缺的今天顯得尤為重要。從國際上看，由國家直接掌握和控制一定數(shù)量關(guān)系到國計民生和國家安全的戰(zhàn)略物資，是許多國家特別是大國的一貫通行做法。最新數(shù)據(jù)顯示，去年12月，美國的原油進(jìn)口量由上月的2.616億桶增至3.1983億桶，到2009年2月中旬，美國的商業(yè)原油庫存達(dá)到3.5億桶，石油戰(zhàn)略儲備超過7億桶。此外，美國在海上漂浮的“油庫”（如，超級油輪以及其他小型油輪）原油儲備超過8000萬桶，相當(dāng)于全世界一天的石油產(chǎn)量。目前，美國的石油儲備已快達(dá)到其儲備極限。在國際油價處于低位的時候，美國有意識、有步驟地大規(guī)模囤積石油的策略值得我國在制定戰(zhàn)略物資儲備政策時借鑒。
　　近30年來，我國無疑是世界上經(jīng)濟(jì)增長最快的國家。伴隨著經(jīng)濟(jì)的快速增長，經(jīng)濟(jì)規(guī)模和總量不斷擴(kuò)大，這對我國戰(zhàn)略物資的供應(yīng)提出了更高的要求。當(dāng)前，我國戰(zhàn)略物資的供求矛盾日益顯現(xiàn)，并將成為影響我國經(jīng)濟(jì)安全與經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度以及國防建設(shè)的重要因素之一。因此，這個時候高度強(qiáng)調(diào)進(jìn)行戰(zhàn)略物資儲備可以確保我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)和國防建設(shè)的需要；可以增強(qiáng)我國經(jīng)濟(jì)的調(diào)控能力，避免國內(nèi)經(jīng)濟(jì)遭受國際市場價格劇烈波動的不利影響；可以穩(wěn)定我國民眾心態(tài)，保持社會穩(wěn)定。
　　為了使外匯儲備向戰(zhàn)略物資儲備更好地轉(zhuǎn)換，筆者建議：
　　首先，完善戰(zhàn)略物資儲備的管理機(jī)構(gòu)和運行機(jī)制，建立石油、煤炭、糧食、鐵礦石、銅等大宗商品的戰(zhàn)略物資儲備制度。堅持國家為主，企業(yè)與民間參與的方針，形成政府與企業(yè)合理分工的戰(zhàn)略物資儲備體系，增強(qiáng)企業(yè)應(yīng)對突發(fā)事件和抵御國際市場風(fēng)險的能力。建立外匯儲備向戰(zhàn)略物資儲備轉(zhuǎn)換的科學(xué)機(jī)制與體制，進(jìn)一步加強(qiáng)儲備經(jīng)營的風(fēng)險管理，確保外匯儲備在風(fēng)險防范中的保障作用。
　　其次，利用這次金融危機(jī)的機(jī)會，鼓勵和支持有實力有優(yōu)勢的企業(yè)“走出去”對外投資和跨國經(jīng)營，將對外經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略從“引進(jìn)來”為主，調(diào)整到“引進(jìn)來”和“走出去”相結(jié)合。而此輪油價下跌，為中國石油企業(yè)“走出去” 購買國外石油提供了良機(jī)。
　　再次，鼓勵動用外匯儲備收購海外重要戰(zhàn)略資源。目前，中鋁將向力拓注資總計195億美元現(xiàn)金，包括通過認(rèn)購可轉(zhuǎn)債增持力拓股份，在鐵、銅和鋁資產(chǎn)層面與力拓成立合資公司。這對提高我國在鐵、銅和鋁等礦產(chǎn)資源的定價話語權(quán)有重要的作用，是增強(qiáng)我國對國際戰(zhàn)略資源控制力的有益嘗試。
　　第四，鼓勵動用外匯儲備引進(jìn)國外的先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備。2009年2月1日，溫家寶在倫敦接受英國《金融時報》主編巴伯的專訪中提出，希望用我國外匯儲備來購買我國亟需的設(shè)備和技術(shù)。這為我國外匯儲備向戰(zhàn)略物資儲備轉(zhuǎn)換提供了一種切實可行的思路。目前，政府可以考慮直接用外匯在海外大量購買用于改善國內(nèi)教育、醫(yī)療設(shè)備、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及節(jié)能、安全生產(chǎn)、排污環(huán)保事業(yè)發(fā)展所急需的各種設(shè)備，加大先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備的進(jìn)口。
　　第五，保持適當(dāng)?shù)狞S金儲備。黃金儲備是國際儲備資產(chǎn)中惟一具有最后等價物、最終支付能力特點的儲備資產(chǎn)，對于一個國家的金融、經(jīng)濟(jì)安全具有十分重要的戰(zhàn)略意義。如果美元或歐元走軟，或通貨膨脹加劇，或大范圍的戰(zhàn)爭爆發(fā)，黃金儲備就會成為很好的避險工具。因此，我國可視世界黃金價格走勢，在價位偏低時擇機(jī)增持。
　　第六，加快戰(zhàn)略物資儲備立法建設(shè)。發(fā)達(dá)國家制定礦產(chǎn)資源儲備法律的時間普遍較早，如美國在1946年制定了《戰(zhàn)略物資儲備法》，日本在1980年制定了《石油公團(tuán)法》和《石油儲備法》。我國在加快落實石油、糧食、鐵礦石、鋁、銅等戰(zhàn)略物資儲備計劃時，應(yīng)建立和完善相關(guān)法律法規(guī)，包括盡快制定和出臺《戰(zhàn)略物資儲備法》，為我國的戰(zhàn)略物資儲備提供法律支持，同時，也可以為外匯儲備向戰(zhàn)略物資儲備轉(zhuǎn)換提供法律保障。
　　第七，確保外匯儲備運用的安全、保值與增值目標(biāo)，安排外匯儲備向戰(zhàn)略物資儲備的轉(zhuǎn)換。絕不允許企業(yè)“走出去”做虧本買賣，絕不允許引進(jìn)國外落后淘汰的技術(shù)與設(shè)備。外匯儲備的運用要有嚴(yán)格的考評體系，要建立問責(zé)制度，對造成嚴(yán)重?fù)p失的，要追究相關(guān)人員的責(zé)任。

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