2009年10月經(jīng)濟(jì)觀察——游戲該結(jié)束了

作者：咸聊           提交日期：2009-9-26


非常抱歉，前一段時(shí)間因?yàn)槊τ趯W(xué)習(xí)期貨的操作，所以好長時(shí)間沒有發(fā)言了。呵呵，也許有的朋友很奇怪，你不是說玩期貨很危險(xiǎn)么，為啥自己還玩上了呢？是這樣的，自從作了去年底到今年初的那段行情后，4月本人就退出了股市，因?yàn)槲艺J(rèn)為后期的股價(jià)太高了，已經(jīng)離開了價(jià)值投資的范疇，所以沒有呆在里面的必要了。出來后，俺就思考，該做些什么。因?yàn)槲业挠^點(diǎn)是未來國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將是“W”型不斷向下的一個(gè)過程，所以未來唯一有可能獲利的金融游戲只有可以做空的期貨了。而且股市是個(gè)不公平的賭場（就好比一群人，每個(gè)人帶著10萬元進(jìn)入這個(gè)賭場，一進(jìn)門必須先交4萬給發(fā)行股票的人，剩下的6萬元才開始相互之間的博弈，這種不公平的賭場，明智的賭徒是不會(huì)愿意長時(shí)間呆在里面的）期貨雖然危險(xiǎn)，但總算是真刀真槍公平的搏殺，開賭場的也只是收走少量的小費(fèi)，愿賭服輸，這才是一個(gè)賭徒該呆的地方。當(dāng)然，我還是不支持大家參與這種真正的賭博，那玩意兒的確是太兇險(xiǎn)了，前期俺也交了不少的學(xué)費(fèi)，呵呵。
　　
　　言歸正傳。先談?wù)劷趯?duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的一些想法。記得俺在07年的帖子里就一再強(qiáng)調(diào)，這次我們遇上的不是金融危機(jī)，而是經(jīng)濟(jì)危機(jī)，可惜很多人混爻了這個(gè)問題。為啥我要這么說呢？為啥從二戰(zhàn)后消失了那么久的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，這次又重新到來了呢？我們知道，按照馬克思的觀點(diǎn)，所謂經(jīng)濟(jì)危機(jī)是生產(chǎn)力相對(duì)過剩的危機(jī)，其實(shí)質(zhì)是貧富分化所造成的。二戰(zhàn)以后，隨著馬克思理論的傳播，世界各國實(shí)質(zhì)上普遍接受了這個(gè)觀點(diǎn)，西方國家致力于消除貧富分化，才有了長達(dá)大幾十年的經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。（俺很欣賞西方國家的高稅收、高福利政策，尤其是遺產(chǎn)稅、物業(yè)稅等，通過這些稅收，重新分配了社會(huì)財(cái)富，避免了貧富分化的加劇，從而避免了經(jīng)濟(jì)危機(jī)的爆發(fā)）那么，為啥這次又發(fā)生了金融危機(jī)了呢？我是很贊同美國人在G20峰會(huì)上的觀點(diǎn)的，危機(jī)是全球經(jīng)濟(jì)失衡所造成，經(jīng)濟(jì)危機(jī)的真正源頭在中國。為啥這么說呢？我們從全球的角度來看，雖然美國人在它的國內(nèi)消除了貧富分化，但是由于經(jīng)濟(jì)的全球化，我們已經(jīng)無法把美國單獨(dú)的割裂出來來看了，我們一旦把美國和中國這兩個(gè)經(jīng)濟(jì)體合并在一起來看，問題就產(chǎn)生了-------美國人和中國的廣大民眾之間有著嚴(yán)重的貧富分化；中國自身也存在著非常嚴(yán)重的貧富分化；中國的有錢人和美國的普通老百姓也存在著嚴(yán)重的貧富分化。嚴(yán)重的貧富分化必然導(dǎo)致需求的匱乏，進(jìn)而引發(fā)生產(chǎn)相對(duì)過剩的經(jīng)濟(jì)危機(jī)。簡單的從美國發(fā)生泡沫的房地產(chǎn)來說（美國的房地產(chǎn)行業(yè)是美國金融危機(jī)爆發(fā)的源頭，我們?nèi)フ艺仪皫啄甑膱?bào)紙，你就會(huì)發(fā)現(xiàn)，在金融危機(jī)爆發(fā)之前，曾有這么一個(gè)報(bào)道------到美國買房的中國人推高了美國的房價(jià)，導(dǎo)致美國老百姓怨聲載道。當(dāng)時(shí)，俺是當(dāng)作笑話來看的，記者也當(dāng)作中國的強(qiáng)大來報(bào)道的，但我們回頭看看，這難道不是中國的有錢人和美國的普通老百姓之間也存在著嚴(yán)重的貧富分化的一種體現(xiàn)么，雖然中國的有錢人只是幾千萬，但到了美國，那也是人家人口的將近一半呢）中國人也的確不能擺脫這個(gè)干系。當(dāng)然，這不是我們要把責(zé)任攬到自己頭上，我只是想說明，中國老百姓的收入沒有增加，消費(fèi)能力沒有得到提高，才是這場危機(jī)的源頭，唯有提高中國老百姓的收入，才是解決危機(jī)的唯一途徑，老百姓收入沒有提高，就談什么復(fù)蘇，絕對(duì)是放X！
　　
　　順便提醒大家注意一個(gè)被國內(nèi)媒體掩蓋掉的信息：這次G20峰會(huì)，全球主要央行宣布削減美元的流動(dòng)性。這可能是這次峰會(huì)會(huì)議的重點(diǎn)，而不是我們新聞里報(bào)道的什么貿(mào)易保護(hù)主義。增加流動(dòng)性肯定不是治本之道，因?yàn)榱鲃?dòng)性過渡充裕，經(jīng)炒作后高漲的原材料價(jià)格，會(huì)降低民眾的購買力，進(jìn)而遏制經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇。現(xiàn)在，各國銀行的經(jīng)營狀況已經(jīng)企穩(wěn)，所以已經(jīng)沒有必要繼續(xù)保持流動(dòng)性的寬松了，通過這次G20峰會(huì)，國外收縮流動(dòng)性已經(jīng)步入實(shí)施階段，國際大宗商品必然會(huì)逐步下跌，大家可以長線看空黃金、有色、石油等商品了。當(dāng)然，等國外的經(jīng)濟(jì)進(jìn)入真正的復(fù)蘇階段的時(shí)候，還會(huì)有一波通脹的過程，但這將是很久以后的事情了。
　　
　　回頭說說國內(nèi)。最近又有人提起了盛世，這不禁讓我想起了歷史上最為偉大的關(guān)于大唐盛世描述的詩句---朱門酒肉臭，路有凍死骨。哪一個(gè)盛世不是此情此景呢？所以古人說得好-----盛極必衰，這是有經(jīng)濟(jì)學(xué)道理在里面的。那些該死的馬屁文人，虧他們能想出盛世這個(gè)詞，真不知他們到底是在頌揚(yáng)還是在詛咒這個(gè)國家。。。。。。
　　
　　又偏題了，還是說說目前國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。08年為了保8搞了一個(gè)4萬億的刺激經(jīng)濟(jì)計(jì)劃，為啥管理者要保8呢？其最大的目的，實(shí)際上是考慮到經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展掩蓋了大量的社會(huì)矛盾，但一旦經(jīng)濟(jì)發(fā)展慢下來了，很多矛盾都將會(huì)爆發(fā)出來，所以拼著老命也要保8。當(dāng)初管理層認(rèn)為威脅最大的，無疑是大量的農(nóng)民工失業(yè)的問題。不過，我們發(fā)現(xiàn)了一個(gè)很有趣的現(xiàn)象，農(nóng)民工的失業(yè)并沒有對(duì)社會(huì)帶來多大的動(dòng)蕩，管理層一定覺得很奇怪，當(dāng)我們走近農(nóng)民工團(tuán)體的時(shí)候，這個(gè)問題就不難解釋了。因?yàn)檗r(nóng)民工不同于產(chǎn)業(yè)工人，農(nóng)民工就是農(nóng)民工，工人階級(jí)是無產(chǎn)者，而他們是有產(chǎn)階級(jí)，他們也根本沒把自己當(dāng)作城市的一分子，他們不會(huì)把自己和企業(yè)綁在一起死心塌地為企業(yè)的發(fā)展而共同努力，他們的想法很簡單，沒活干，爺可以回去種田，所以它們的回家根本就不可能對(duì)社會(huì)的和諧構(gòu)成任何隱患。（至于電視里報(bào)道的農(nóng)民工再就業(yè)，生拉硬扯就顯得非常無聊了）
　　
　　農(nóng)民工下崗不會(huì)對(duì)社會(huì)構(gòu)成威脅，保8的意義就不大，但這個(gè)8還是保了，所帶來的負(fù)面影響就對(duì)后期的經(jīng)濟(jì)發(fā)展構(gòu)成了極大威脅。為啥這么說呢？保8所投入的資金號(hào)稱4萬億，實(shí)際為中央的1萬多億，截至6月，貸款7萬億，國外熱錢流入1千多億美元，大致為9萬億。這么多的錢投入，老百姓的收入是否增加了呢？大家看看心知肚明。9萬億的錢，沒有一份進(jìn)入了普通老百姓的口袋，全部流入了大型國企、地產(chǎn)以及極少數(shù)人的口袋里。這使得國內(nèi)的貧富分化更加快速的惡化，原材料價(jià)格飛漲，房價(jià)飛漲，股市暴漲，為下一輪的暴跌埋下了伏筆。我們以房地產(chǎn)為例，房價(jià)的上漲已經(jīng)使得房價(jià)徹底的脫離了老百姓的實(shí)際購買能力，目前我們看到的買房者，有幾個(gè)是自己住房的需求呢？無非是投資，為投資而買房，實(shí)際上都屬于炒作的范疇。脫離硬需求，純粹炒作的市場，這樣的房價(jià)還能維持多久呢？地方政府負(fù)債累累，還盲目上項(xiàng)目，沒有錢，就通過自買自賣炒地來騙取銀行資金，且不論這些項(xiàng)目幾年建成后虧損怎么辦，只要一旦地賣不出去，地方財(cái)政無疑要遇到滅頂之災(zāi)。
　　
　　這里還要解釋2種經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。一個(gè)是國內(nèi)零售品總額的增長，這似乎說明了老百姓的購買力在增強(qiáng)，真是如此么？根據(jù)前幾天看的一家期貨公司的分析，如果我們扣除汽車的因素，他們發(fā)現(xiàn)社會(huì)零售品總額實(shí)際上是下滑的。那么為何汽車的銷售能一直增長呢？這得從國內(nèi)老百姓的心態(tài)來分析。在60、70 年代，當(dāng)時(shí)我們有一種說法，稱自行車、手表、縫紉機(jī)為三大件；到了80、90年代三大件為電視、冰箱、洗衣機(jī)；而現(xiàn)在房子和汽車無疑成為了國人的“兩大件”。尤其汽車成了老百姓身份的象征，只要買得起，很多老百姓是會(huì)不惜一切代價(jià)把它買回來的。（說中國人喜歡儲(chǔ)蓄、不愿意消費(fèi)實(shí)屬無稽之談，中國的老百姓的消費(fèi)欲望絲毫不比西方國家低，我們中國人不肯消費(fèi)，其本質(zhì)原因是---實(shí)在是太窮了）汽車銷售的火爆，關(guān)鍵點(diǎn)在于08年中推出的買車銀行免貸款利息的政策。這個(gè)促銷手段，使得一大批普通老百姓踏入了有能力購買汽車的群體。拿一輛10萬的車子來說，首付總費(fèi)用約4、5萬，因?yàn)闊o需利息，剩余的6萬分2年付清，每個(gè)月為2500元。這極大的刺激了汽車的消費(fèi)。但應(yīng)當(dāng)看到，汽車銷量的增長，同時(shí)也極大的透支了今后的購買力，很多人買完車子每周就幾乎沒有開出去過，有人甚至因?yàn)榕缕囃＞昧藭?huì)壞，每周特意開到外面像遛狗一樣，轉(zhuǎn)一圈回來。這輪，房地產(chǎn)在近期已經(jīng)開始了量價(jià)齊跌的價(jià)值回歸過程，我估計(jì)，汽車的銷量也將隨著這批購買群體的枯竭，在幾個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)入萎縮。實(shí)際上汽車廠家也很明白這點(diǎn)，自從08年開始，車企對(duì)低端車就始終不備庫存，而是嚴(yán)格按照訂單生產(chǎn)，這是車企的明智之處，隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)銷量的萎縮。
　　
　　總之，個(gè)人認(rèn)為，只要老百姓的收入沒有得到實(shí)質(zhì)性增長，經(jīng)濟(jì)就談不上復(fù)蘇，瘋狂的后面一定是更為慘烈的下跌，這次下跌應(yīng)該是過剩最嚴(yán)重的產(chǎn)品（例如鋼鐵）最早步入下跌軌道，炒作最嚴(yán)重的商品跌幅最大，例如有色和地產(chǎn)。有待驗(yàn)證。很遲了，匆匆寫下這些，有錯(cuò)誤之處歡迎批評(píng)糾正。

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