去年11月底，在中國人民銀行司局級領(lǐng)導(dǎo)干部十八大精神學(xué)習(xí)班上，人民銀行行長周小川提出了實(shí)現(xiàn)人民幣資本項(xiàng)目可兌換，從而實(shí)現(xiàn)人民幣自由化的三項(xiàng)意義或者說好處，一是實(shí)現(xiàn)人民幣資本項(xiàng)目可兌換可以充分發(fā)揮市場在資源配置中的基礎(chǔ)性作用;二是全面提高開放型經(jīng)濟(jì)水平需要人民幣資本項(xiàng)目可兌換;三是擴(kuò)大人民幣在貿(mào)易和投資項(xiàng)下的跨境使用需要人民幣資本項(xiàng)目可兌換。
其第一條，實(shí)現(xiàn)人民幣資本項(xiàng)目可兌換可以充分發(fā)揮市場在資源配置中的基礎(chǔ)性作用;是認(rèn)為現(xiàn)在人民幣資本項(xiàng)目不可兌換是行政干預(yù)，不利發(fā)揮市場的作用。最近幾年來，我國外匯儲備迅速增長，到2008年成為世界第一外匯儲備國家，到今年三月底外匯儲備達(dá)到3.44萬億，接近第二位日本的三倍，超過整個(gè)西方國家的總和。外匯儲備過多，也成為美國政府干涉中國匯率的理由。西方經(jīng)濟(jì)學(xué)家和政治家們指責(zé)中國外匯管制，不能自由流通，不符合市場原則等等，給中國政府帶來了很大國際壓力。然而，我國外匯儲備過多的實(shí)際原因，是出口導(dǎo)向國策，主要包括三項(xiàng)政策帶來的。第一是出口退稅，讓出口商品降價(jià)銷售，從而能實(shí)現(xiàn)商品換美元，獲得大量美元。西方國家搞出口退稅的目的，是壟斷某項(xiàng)商品，獲取壟斷利潤，我國的出口退稅，是低價(jià)賤賣獲取美元。第二是低人民幣匯率政策，同樣是降價(jià)銷售商品獲取美元。這里需要指出的，由于國內(nèi)存在大量外資人民幣資產(chǎn)，我們目前還不能大幅度提高現(xiàn)有匯率。第三是優(yōu)惠引進(jìn)外資。在手握大量美元，而且大部分借給美國和西方，反過來引進(jìn)外資，等于自己借錢給外國資本家，到中國投資，從而名義上得到了更多美元。因此，即使實(shí)現(xiàn)人民幣資本項(xiàng)目可兌換，也解決不了我國的外匯過多問題，更不可能發(fā)揮所謂的市場在資源配置中的基礎(chǔ)性作用。如果正如周小川先生所說，為什么美國政府不做承諾，讓人民幣自由兌換美元，實(shí)現(xiàn)市場化配置?在毛澤東時(shí)代，我們同樣管制人民幣換美元，卻從來不曾大量儲存美元，相反，那時(shí)我們沒有這三大出口導(dǎo)向國策，而是不斷調(diào)高人民幣匯率，根據(jù)進(jìn)口物資需要來組織出口，從而不會儲備過多外匯。
其第二條全面提高開放型經(jīng)濟(jì)水平需要人民幣資本項(xiàng)目可兌換;這里周小川認(rèn)為我國的開放程度還不夠，還需要增加開放，而要增加開放，就需要人民幣資本項(xiàng)目可兌換。而實(shí)際上，我國對西方和美國的開放遠(yuǎn)超過美國和西方對我們的開放。我們早就同意，美國拿著美元欠條來投資，而美國從來也不會對等地同意，我們拿著人民幣欠條到美國投資，甚至我們拿財(cái)富換來的美元欠條，都不能到美國投資很多對應(yīng)美國在我國投資的領(lǐng)域。如果說要提高開放水平，也是美國增加開放，而不是我們增加開放。這種說法，分明是顛倒黑白。這種對美單方面開放程度的增加，必將降低我國的金融安全和經(jīng)濟(jì)安全。
第三條，擴(kuò)大人民幣在貿(mào)易和投資項(xiàng)下的跨境使用需要人民幣資本項(xiàng)目可兌換。這條實(shí)際是某些人鼓吹，要讓人民幣擴(kuò)大使用范圍，實(shí)現(xiàn)人民幣國際化或者說成為國際貨幣。還有個(gè)說法，是人民幣要成為國際貨幣，需要人民幣資本項(xiàng)目可兌換。很多人認(rèn)為，日本，西歐各國承諾貨幣自由化，從而成為國際貨幣，我們也應(yīng)該承諾人民幣自由化，從而能夠?qū)崿F(xiàn)人民幣成為國際貨幣。但是，日元，歐元等并非真正的國際貨幣，因?yàn)槊绹怀姓J(rèn)。美元和西方貨幣之間的兌換，包括以前的馬克，法郎和英鎊，現(xiàn)在的歐元，日元等貨幣，都是單方面承諾的自由兌換。各國政府需要儲備美元，增加所謂外匯儲備，主要原因就是美元不可自由兌換。由于西方各國在軍事上形成的對美依賴，在國家安全問題上需要依賴美國，從而在經(jīng)濟(jì)上，讓美國占有特權(quán)。這對西方各國政府來說，也是十分無奈的。而美元才是真正的唯一國際貨幣，至少是西方世界的唯一國際貨幣，所以，我們才看到，美國從來不需要儲備外匯，雖然有時(shí)會因盟國需要搞貨幣互換。
上個(gè)世紀(jì)五十年代，美國在朝鮮遭到中國志愿軍的迎頭痛擊，使巨大投入血本無歸;六七十年代在越南的投入尤其巨大，超過整個(gè)二戰(zhàn)投入，使美國經(jīng)濟(jì)不勝負(fù)荷，美國發(fā)生劇烈的通貨膨脹，每年物價(jià)上漲超過7%。美國當(dāng)時(shí)就大量增印美元，從西方各國和控制的殖民地掠奪財(cái)富。1971年8月，美國不再同意西方各國拿美元兌換黃金，從而無需償還這些掠奪的財(cái)富。這導(dǎo)致上個(gè)世紀(jì)七十年代的日本和英國等國的物價(jià)年年上漲，最嚴(yán)重的時(shí)候達(dá)到一年上漲30%。
美國通常會善待其盟國，這并非是無私，而是要拉攏西歐日本各國對付自己的戰(zhàn)略敵人，不可能搞亂自己的盟友，而中國則是美國的戰(zhàn)略敵人，必然會象對付蘇聯(lián)一樣對付中國，搞垮中國經(jīng)濟(jì)，以分裂中國。西方各國是美國的盟國，中國是美國和西方同盟的主要敵人，兩者地位是有本質(zhì)區(qū)別的。即使西歐和日本是美國盟友，在美國遭遇困難的時(shí)候，都是一樣犧牲它們，更不可能善待中國了。
一般來說，貨幣的覆蓋范圍是由軍事勢力決定的，軍事勢力達(dá)不到的地方，是不可能通過欺騙的方式永久覆蓋的。抗日戰(zhàn)爭期間，共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的抗日根據(jù)地自行發(fā)行貨幣，日占區(qū)發(fā)行日本軍票當(dāng)貨幣或發(fā)行漢奸政府的貨幣，蔣介石統(tǒng)治的地方發(fā)行民國貨幣，就是這個(gè)道理。發(fā)行貨幣能夠免費(fèi)獲得財(cái)富。貨幣覆蓋范圍擴(kuò)大，民間儲存的貨幣就會增加，對應(yīng)免費(fèi)獲得財(cái)富就會增多。我國政府的3萬多億美元外匯儲備都是拿財(cái)富換來的，如果一直儲存在手，就等于免費(fèi)奉送了至少3萬多億美元財(cái)富。
去年七月美國時(shí)代周刊發(fā)表文章，借德國經(jīng)濟(jì)學(xué)家之嘴，忽悠中國人說，中國正在推進(jìn)人民幣自由化，很可能會成為美元的強(qiáng)有力競爭者。而實(shí)際上，最近十幾年來，中國央行是以美元為依據(jù)增發(fā)人民幣的，市場上作為基礎(chǔ)貨幣的人民幣后面都儲備有美元，使人民幣實(shí)際成了美元代用券。在這種情況下的人民幣使用范圍擴(kuò)大，也只代表了美元的擴(kuò)大。即使人民幣獨(dú)立增發(fā)，加上人民幣自由化，至多地位能追上歐元，與成為真正的國際貨幣還是差得很遠(yuǎn)。除非我們在軍事上控制美國，從而也控制歐洲和全球，才有可能成為真正的國際貨幣。
綜上所述，人民幣自由化，并不存在周小川先生所說的好處。而其壞處很清楚，就是此前我們指出的，美國精英的資金可以自由進(jìn)出，等于我國金融大門洞開，方便美國精英擾亂中國市場，搞亂搞垮中國經(jīng)濟(jì)。
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