外匯儲(chǔ)備真不是老百姓的“血汗錢”？

近日，外匯管理局在其網(wǎng)站發(fā)新聞通稿，就大家關(guān)心的外匯問題逐條進(jìn)行了解答。在全球關(guān)注美國國會(huì)是否在8月2日前提高其債務(wù)上限達(dá)成一致，美國政府是否會(huì)出現(xiàn)債務(wù)違約之際，外管局的這一舉動(dòng)一方面反映了職能部門迫于輿論壓力，希望通過信息公開消除公眾的疑惑與擔(dān)心，展現(xiàn)行政透明的姿態(tài)，這一點(diǎn)值得肯定。另一方面，這個(gè)通稿卻反映了外管局的強(qiáng)詞奪理，僅外管局變相否認(rèn)外匯儲(chǔ)備是老百姓“血汗錢”一說，非但沒有消除筆者的疑慮，反而引起了筆者對(duì)我國外匯儲(chǔ)備安全問題的更深的擔(dān)憂。

 讓我們來看原文：http://www.safe.gov.cn/model_safe/news/new_detail.jsp?ID=90000000000000000,918&id=2

6、有觀點(diǎn)認(rèn)為，我國外匯儲(chǔ)備是國內(nèi)千千萬萬企業(yè)或個(gè)人用實(shí)實(shí)在在的商品、能源、資源以及隱性的環(huán)境代價(jià)換來的，是老百姓的“血汗錢”，對(duì)此有何評(píng)論？
        答：我國外匯儲(chǔ)備是由人民銀行通過投放基礎(chǔ)貨幣在外匯市場購匯形成的。購匯所使用的本幣資金直接來源于中央銀行的負(fù)債，反映為中央銀行負(fù)債的增加，因此外匯儲(chǔ)備直接體現(xiàn)在中央銀行資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)方，與相應(yīng)的央行負(fù)債對(duì)應(yīng)。在人民銀行買入外匯的時(shí)候，已經(jīng)向原外匯持有人支付了相應(yīng)的人民幣。換句話說，外匯儲(chǔ)備形成過程中，企業(yè)和個(gè)人不是把外匯無償交給國家，而是賣給了國家，并獲得了等值人民幣。這些交易都是出于等價(jià)和自愿的原則，企業(yè)和個(gè)人的經(jīng)濟(jì)利益在外匯和人民幣兌換時(shí)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。　　

         外管局的說辭乍看上去，似乎很有道理，特別是對(duì)沒有金融、財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)的人來說，這種解釋簡直無懈可擊。但是，如果用常識(shí)稍加縷析，我們就能發(fā)現(xiàn)外管局偷換概念的把戲?qū)嵲谔玖印！　?/p>

         首先，討論一下我國外匯增加的來源。主要有三種：一是我國對(duì)美國、歐洲出口商品、勞務(wù)所得；二是外國企業(yè)直接投資，比如美國通用汽車公司投資3億美元在中國建廠，由于美元不能在我國國內(nèi)直接使用，因此需要兌換成人民幣。中央銀行支付通用公司18億元人民幣用于在中國國內(nèi)購買生產(chǎn)資料、雇用人員，另一方面我國外匯儲(chǔ)備賬面上增加3億美元；三是外管局用現(xiàn)有的外匯儲(chǔ)備投資收益，如購買美國國債所獲得的利息。　　

            現(xiàn)在，用常識(shí)來分析一下，看看外匯儲(chǔ)備是不是“血汗錢”。為了讓沒有金融、財(cái)務(wù)知識(shí)的普通讀者更好地理解這個(gè)問題，我們不妨換一個(gè)角度。假設(shè)過去三十年世界的經(jīng)濟(jì)模式是：美國一直向中國出口商品和勞務(wù)，中國對(duì)美國進(jìn)行直接投資，人民幣是美國的外匯儲(chǔ)備，人民幣與美元的比率是1：6。那么，美國的人民幣儲(chǔ)備增加的渠道也不外乎三種：　　

 第一種：美國的企業(yè)和個(gè)人向中國出口商品和勞務(wù)。比如向中國出口木材、石油、煤炭、鋼材，稀土等等。假設(shè)過去三十年美國向中國出口十億噸各類資源與商品，每噸平均價(jià)格是一百元人民幣，那么，美國所持有的人民幣儲(chǔ)備增加一千億元。　　

 第二種：中國大公司向美國投資。比如大同煤業(yè)、中石油、中國移動(dòng)、上海日化、比亞迪以及一些玩具公司在美國投資建廠，假設(shè)過去三十年中國公司向美國直接投資一千億，在美國外管局兌換成六千億美元購買資產(chǎn)、雇用員工，分別建成石油、采礦、煉鋼以及生產(chǎn)日用化工品、玩具和服裝等廠家。在美國的中資公司生產(chǎn)出來的商品以及采掘的各類資源，主要銷售中國，再假設(shè)過去三十年美國的中資公司共生產(chǎn)一千億元人民幣的商品，并出口中國。因此，中國企業(yè)投資美國這一行為會(huì)產(chǎn)生三個(gè)結(jié)果，一是造成美國對(duì)中國貿(mào)易的巨大順差，二是美國持有的人民幣外匯儲(chǔ)備劇增：中方企業(yè)投資一千億加上出口所得的一千億，美國通過第二條渠道增加人民幣儲(chǔ)備兩千億。三是美國國內(nèi)美元發(fā)行量增加六千億，美元購買力下降，變相貶值。中資公司扮演的其實(shí)就是掠奪者的角色，嫌美國生產(chǎn)力落后，向中國出口資源、商品的速度太慢，干脆直接進(jìn)入美國，利用美國的人力、物力，開采美國的資源，生產(chǎn)中國所需的商品，再出口中國。在得到實(shí)實(shí)在在的物質(zhì)與資源后，中國政府還要指責(zé)美國操控匯率，造成中國對(duì)美國的巨大逆差，還使大量中國人失業(yè)，等等。　

 第三種：美國外匯管理局投資中國國債收益。過去三十年美國共積累了三千億元人民幣的外匯儲(chǔ)備，并不斷投資購買中國政府發(fā)行國債，假設(shè)收益率為百分之五，美國外管局2000年以來新增一千億人民幣中國國債，過去十年共獲得收益五百億美元。但是，美國外管局投資中國股市、基金虧卻損六百億元。因此，美國外管局實(shí)際持有人民幣外匯儲(chǔ)備是二千九百億元。　　

到此，各位讀者應(yīng)該很清楚美國外管局持有的二千九百億人民幣儲(chǔ)備是怎么來的了，其中兩千億是美國向中國出口各類實(shí)實(shí)在在的資源和美國民工、黑人在中資企業(yè)打工生產(chǎn)的商品所得，還有一千億人民幣是中資企業(yè)在美國的投資，此外美國外管局投資中國國債收益五百億人民幣，但投資類似房利美等公司債券虧損六百億元。　　

假設(shè)又由于中國政府無節(jié)制的窮兵黷武，產(chǎn)業(yè)向外轉(zhuǎn)移導(dǎo)致人民失業(yè)，如今無力再償還美國購買的一千億中國國債，并且準(zhǔn)備大量印刷人民幣，變相使美國持有的人民幣化為烏有。面對(duì)這種情況，美國外匯管理局向美國人民解釋：“美聯(lián)儲(chǔ)買入人民幣的時(shí)候，已經(jīng)向原外匯持有人支付了相應(yīng)的美元。換句話說，美國人民幣儲(chǔ)備形成過程中，企業(yè)和個(gè)人不是把人民幣無償交給國家，而是賣給了國家，并獲得了等值美元。這些交易都是出于等價(jià)和自愿的原則，企業(yè)和個(gè)人的經(jīng)濟(jì)利益在人民幣和美元兌換時(shí)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)”。　　

如果真發(fā)生這樣的事情，對(duì)于美國外匯管理局所作的解釋，我們中國人將會(huì)怎么看待呢？是不是覺得美國外匯管理局簡直就是我們中國政府的代理人，合伙欺騙美國人民呢？是不是忍不住要鄙視這樣的國家和政府呢？這樣的人民被我們奴役是不是活該？然而，可悲的是，這個(gè)可憐的角色卻正是中國人民。　　

外管局，你們輕輕松松地以一句“企業(yè)和個(gè)人的經(jīng)濟(jì)利益在外匯和人民幣兌換時(shí)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)”，將國家資源和人民血汗換來的三萬億美元的資產(chǎn)偷換概念成了國家銀行的負(fù)債。天啊，如果這種行為不是無恥，還有比這更無恥的嗎？　　

       2008年7月，我國持有美國國債5065億美元，而到了2010年底，中國持有美債總數(shù)卻達(dá)了1.16萬億美元。為什么在金融危機(jī)已經(jīng)爆發(fā)的情況下，中國持有的美國國債反而增加了一倍呢？誰能給公眾一個(gè)解釋？　　

      美國國債的“龐氏騙局”遲早會(huì)破滅，目前十年期財(cái)政部債券的收益率僅有3%，而美國現(xiàn)在的CPI已高達(dá)3.5%。美國政府過去幾十年拆東墻補(bǔ)西墻，借新債還舊債的把戲很難再玩下去了，美國財(cái)政部8月4日就會(huì)有一筆900億美元的債券到期，若國債上限屆時(shí)沒能上調(diào)，那么美國便只能像希臘那樣實(shí)施“選擇性違約”。如果美國國會(huì)在8月2日前達(dá)成協(xié)議，調(diào)高債務(wù)上限。但新發(fā)行的債券如果沒有買家，就得由美聯(lián)儲(chǔ)照單全收。美聯(lián)儲(chǔ)購買國債的方式只能是印鈔票，即不斷用通貨膨脹的方法稀釋債務(wù)。在這種狀況下，債權(quán)人雖然可以拿到美元，但美元的購買力卻不斷下降。總之，無論發(fā)生哪種情況，中國持有的一萬多億美元的美國國債，三萬多億美元的外匯儲(chǔ)備會(huì)不斷貶值。如果以2008年黃金價(jià)格作參考，如今中國持有的一萬億美元國債只相當(dāng)08年的五千億美元，實(shí)際貶掉了一半。如果將五千億美元換成黃金，即使按現(xiàn)在的國際金價(jià)1600美元一盎司計(jì)算，也相當(dāng)于中國損失1.8億兩黃金；換成白銀則是70億兩，而整個(gè)三萬億的外匯儲(chǔ)備又被變相貶值了多少呢？估計(jì)會(huì)是一個(gè)天文數(shù)字。即使是最腐朽的清朝政府簽訂的《辛丑條約》賠款共計(jì)才4.5億兩,分39年還清，本息也不過9.82多億兩，可是跟今天的美國國債和外匯儲(chǔ)備貶值相比，又算得了什么？如果老佛爺和李鴻章地下有知，估計(jì)老佛爺也會(huì)自嘆弗如，李鴻章也可以自慰不是中華民族最大的賣國賊了。　

      問題是：到底是誰作出了增持美國國債的決策？為什么在金融危機(jī)已經(jīng)發(fā)生且明知美國政府無力償還債務(wù)，普通老百姓都勸阻再買美國國債的情況下，仍然增持美國國債達(dá)一倍？當(dāng)然，有關(guān)部門可繼續(xù)裝傻充愣，繼續(xù)對(duì)屁民的追問不屑一顧，但是如果你們不能給人民一個(gè)合理、公開的交代，歷史就會(huì)給你們一個(gè)交代！　　

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