宋鴻兵：金本位遲早復辟
2008年11月04日 金羊網-新快報
華爾街的金融風暴，讓全球經濟陷入了一片恐慌。然而，這場金融風暴，卻把黃金作為最后避險工具的傳統(tǒng)功能演繹得淋漓盡致。9月15日，雷曼兄弟申請破產保護、美林被美國銀行接管的消息接連傳出，國際黃金價格大漲,兩天內每盎司上漲了110多美元，升幅超過20%，并于9月18日創(chuàng)下了1980年以來單日最大漲幅，達到每盎司918.8美元，顯示出避險的英雄本色。
歷史上，突發(fā)事件往往造成黃金短期內急劇上漲，“9·11事件”當日，黃金急劇上漲17美元，那時候金價還徘徊在低谷中，每盎司還不到300美元。
從2001年2月的255美元漲到今年3月的1033美元，7年時間，金價翻了兩番還多。巨大的漲勢見證了“黃金無用論”的破產，也延續(xù)了歷史上黃金作為財富象征的傳統(tǒng)。
而此次的金融危機也引發(fā)美元信用危機。那么，投資者是否要會將“黃金”當作“最后的避風港”？就連曾經激烈批評金本位制“已經成為野蠻的遺物”的凱恩斯也不得不承認，黃金“作為最后的衛(wèi)兵和緊急需求時的儲備金，還沒有任何其他更好的東西可以替代”。
事實上，近來，在國際上,關于國際貨幣體系變革的討論很激烈。著名投資者索羅斯、羅杰斯，美聯儲前主席格林斯潘，“歐元之父”蒙代爾等人，都在不同場合表示：世界需要一個統(tǒng)一的貨幣，對黃金應重新進行貨幣化討論。
宋鴻兵：金本位遲早復辟
《貨幣戰(zhàn)爭》作者，前兩房高級咨詢顧問宋鴻兵是金本位的推崇者，他在《貨幣戰(zhàn)爭》中這樣描述：凱恩斯曾經說過一句大實話，“通過連續(xù)的通貨膨脹過程，政府可以秘密地、不為人知地沒收公民財富的一部分。用這種辦法可以任意剝奪人民的財富，在使多數人貧窮的過程中，卻使少數人暴富。”同樣，格林斯潘在1966年也曾說過，“在沒有金本位的情況下，將沒有任何辦法來保護(人民的)儲蓄不被通貨膨脹所吞噬，將沒有安全的財富棲身地。這就是那些福利統(tǒng)計學家激烈反對黃金的秘密。赤字財政簡單地說就是沒收財富的陰謀，而黃金擋住了這個陰險的過程，它充當著財產權的保護者。如果人們抓住了這一核心要點，就不難理解有人對金本位的惡意誹謗了。”他認為，通貨膨脹的本質就是通過使貨幣購買力貶值來實現社會財富的轉移。
美元是金融危機始作俑者
記者：這次全球金融海嘯，你歸結為全球經濟結構發(fā)生了問題，能否解釋一下？
宋鴻兵：始作俑者還是美元。自1971年布列頓森林體系(金本位)解體之后，美元從一種跟黃金掛鈎的貨幣變成了純信用貨幣。由此導致經濟與經濟資源的錯配，積累37年之后形成了嚴重的經濟結構失衡。
一方面以美國為主的國家用透支未來以過度消費，一方面以中國為首的亞洲國家通過過剩生產來支持這種消費。次按危機的爆發(fā)不過是一個導火線，最后引爆的是全球經濟結構的總調整。記者：美國時常通過貶值來轉嫁自身債務。這次危機會不會是一個契機來動搖美元的地位，使其他貨幣的地位得到提高？
宋鴻兵：許多金融界人士應該已經在一年前看到這次危機的到來，并開始思考危機會怎么收場，怎么來落幕。我認為2012年前美國房地產不會見底，危機很難在此之前結束。但落幕危機之日，就是全球貨幣體系發(fā)生重大改革之時。這將涉及到貨幣游戲規(guī)則要發(fā)生重大改變。怎樣在這種改變中維護自己的利益，是中國應該認真研究的當務之急。
黃金重新貨幣化遲早會重提
記者：新貨幣體系會是金本位嗎？宋鴻兵：遲早都有人提出黃金重新貨幣化，至少是部分貨幣化。如果一個強大如美國這樣的國家尚且不能保證其主權貨幣信用的話，那我們能相信世界上任何一個國家做得更好么？大家只能相信真金白銀。中國的問題：預防勝治療。
世界經濟發(fā)展到今天需要一個全球性貨幣，全球的統(tǒng)一貨幣有望是“黃金＋碳排放量”。
有人認為黃金增長的速度趕不上現代人類社會財富增長的速度，從理論上來說，這根本就不是問題。如果看過弗里德曼《貨幣的禍害》這本書，就會明白，金本位與黃金多少沒有關系，哪怕世界上只有一盎司黃金，照樣不妨礙實行金本位。
其次，黃金增長的速度趕不上社會財富增長的速度，這完全是一種錯覺。美國200年來GDP的平均增速不過3%，世界銀行公布的全世界近50年來的GDP平均增長率是4%-5%，而黃金的產量增長大約是2%-3%，中國從1974年到現在的黃金產量每年增長10%。
“財富劇烈增長”是個錯覺。確切地說，是紙幣數量在劇烈增長。比如說，一棟房子去年值100萬，今年值200萬，這并不是說明財富增長了。再說，即使在勞動生產率提高之后，黃金相對實物增長稍慢，導致物價下跌，那么，人民手中黃金的購買力增加，這也是社會進步的表現。像鋁、絲綢、紙張曾經是只有貴族才能消費得起的東西，變得人人都能買得起，難道不是好事嗎？
記者：金融危機下，黃金前一段升幅由700多美元漲到了900多美元，是否很多人對美元還有幻想？
宋鴻兵：其實我們所看到的市場價格，是誤導的信息。我們現在看到紙黃金的價格和實物黃金的價格已經全然背離了?，F在美國最大十九所黃金白銀的實物交割的地方，需要額外多交23.7%手續(xù)費才能拿到黃金實物。至于那些紙黃金都是騙人的東西，我一直堅持這樣的觀點，要買就買真金白銀。
中國應該把外匯儲備拿來買黃金。首先，從去年到今年6月份的8個月內，由于人民幣升值損失的外匯已經達到1034億美元，相當于被打沉了80艘航空母艦。如果當時手上是3500噸黃金，那美元貶值對中國就沒有影響，因為美元貶值的部分就是黃金增值的部分；如果有6000噸黃金，那每個月還凈賺50億美元。
其次，央行不能直接去買黃金，但可以“藏金于民”，讓它變成一種商業(yè)行為，例如印度老百姓每年都買800噸黃金。
相關鏈接
此前在金本位之下，歐洲主要國家在從農業(yè)國向工業(yè)國轉變的經濟空前發(fā)展的
關鍵時代，它們的貨幣保持了高度的穩(wěn)定性。
法國法郎，從1814年到 1914年，保持了 100年的貨幣穩(wěn)定。
荷蘭盾，從1816年到 1914年，保持了 98年的貨幣穩(wěn)定。
瑞士法郎，從1850年到 1936年，保持了 86年貨幣穩(wěn)定。
比利時法郎，從1832年到 1914年，保持了 82年貨幣穩(wěn)定。
瑞典克朗，從1873年到 1931年，保持了 58年的貨幣穩(wěn)定。
德國馬克，從1875年到 1914年，保持了 39年的貨幣穩(wěn)定。
意大利里拉，從1883年到 1914年，保持了 31年的貨幣穩(wěn)定。
相關文章
「 支持烏有之鄉(xiāng)！」
烏有之鄉(xiāng) WYZXWK.COM
您的打賞將用于網站日常運行與維護。
幫助我們辦好網站，宣傳紅色文化！
歡迎掃描下方二維碼，訂閱烏有之鄉(xiāng)網刊微信公眾號
