最近，應(yīng)用材料、泛林、微軟、戴爾、惠普、思科等外商宣布正著手去中化，不在從中國供應(yīng)商采購零件。
外商的做法其實是未雨綢繆，避免因未來中美科技戰(zhàn)進(jìn)一步升級導(dǎo)致供應(yīng)鏈斷裂。
鐵流認(rèn)為，對于該現(xiàn)象應(yīng)當(dāng)具體情況具體分析。
微軟要求Surface、Xbox在大陸以外生產(chǎn)；
戴爾、惠普要求在大陸以外生產(chǎn)電腦；
就微軟、戴爾、惠普的去中國化而言，屬于不痛不癢，甚至還利好本土廠商，因為電腦整機(jī)制造沒有技術(shù)門檻，國內(nèi)產(chǎn)能豐富。微軟、惠普、戴爾退出中國，只會增加自己的成本，削弱售后服務(wù)水平，降低電腦市場競爭力，并把市場拱手想讓。戴爾、惠普退出中國，最大的受益者就是聯(lián)想。
類似的道理，思科在斷絕中國供應(yīng)商后，很有可能導(dǎo)致成本上漲，雖然會損害中國上游元器件供應(yīng)商，但最終會降低思科在中國大陸的市場競爭力，最大的受益者會是HW。
應(yīng)用材料、泛林都是世界前五的半導(dǎo)體設(shè)備商，大陸設(shè)備商確實能夠在局部替換外商的設(shè)備，但是尚做不到全部替換，而且主要集中在封裝測試設(shè)備。使用國產(chǎn)設(shè)備后，晶圓廠的良率也隨之下。簡言之，半導(dǎo)體設(shè)備的替換是最困難的，國產(chǎn)化替換的時間周期會相對漫長，并非三五年就能夠突飛猛進(jìn)，必須十年磨一劍久久為功。
總的來說，國產(chǎn)化替換是大趨勢，就如早些年的白色家電國產(chǎn)化，如今的汽車國產(chǎn)化，將來，半導(dǎo)體設(shè)計、設(shè)備、制造、封測、原材料全面國產(chǎn)化是大勢所趨，也是歷史浪濤的前景方向。
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