警惕國際熱錢追逐中國糧食產業(yè)

警惕國際熱錢追逐中國糧食產業(yè)

來源：中國財經報  作者：解希民

▲國際熱錢對中國糧食產業(yè)的投資興趣高于世界上任何一個國家，原因就在于中國有世界上最大的消費市場。 

 ▲對外經貿大學的一項調查顯示：目前我國最大的93家大豆壓榨煉油廠中，60%都已經被外資控制。

 ▲在吸引外資中，我們必須筑牢糧食安全堤壩，絕不能讓熱錢在堤壩上打洞。

正在愈演愈烈的全球糧荒給世界許多國家的糧食安全敲響了警鐘；而與此同時，國際熱錢在從沒有投資前景的樓市與股市退出后，開始加速進軍糧食產業(yè)。為此，中國社科院工業(yè)經濟研究所投資與市場研究室主任曹建海在接受本報記者獨家專訪時提出：作為世界上人口最多、糧食產量最大和消費量最大的國家，中國已不可避免地成為國際熱錢追逐的對象。對此，我們應該提高警惕，嚴防國際熱錢追逐中國糧食產業(yè)。

國際資本覬覦中國農業(yè)

據(jù)曹建海介紹，很長一段時間以來，投資基金主要介入商品市場，他們從商品市場購買大量的小麥、玉米和大豆期貨。隨著糧食危機的升級，購買農田、化肥和運輸工具，已經成為投資者長期投資農業(yè)產品的另一個趨勢。目前，進入投資者視野的目標已經有位于加拿大、阿根廷等地的農耕地，中國的農耕地、糧庫等也落入了國外投資機構的視野。2007年以來，國內食品價格的大幅上漲，以及國家加大農業(yè)投入的政策，開始吸引大量的資金投向農業(yè)，“三資”開發(fā)農業(yè)由此成為社會熱點。2008年1月—5月，廣東農業(yè)領域完成投資20.41億元，同比大幅增長70.1%，增幅比上年同期提高51.4%。

國際資本開始覬覦中國農業(yè)。據(jù)曹建海透露，高盛控股了河南雙匯這個中國最大的屠宰公司；中國最大的兩家制奶企業(yè)——蒙牛與伊利，同樣讓外國資本從中獲得了不少的利益；中國在新加坡上市的大眾食品成為新加坡最受投資者歡迎的上市公司，它的控制力也在外資手里；早在2004年，德國的DEG就介入了中國農業(yè)產業(yè)化的重點龍頭企業(yè)G海通。據(jù)對外經貿大學的一項調查顯示：目前我國最大的93家大豆壓榨煉油廠中，60%都已經被外資控制。

糧價洼地催生投機行為

曹建海說，2008年5月以來，國際市場上1斤大米的價格超過了6元，而同期國內市場還普遍在每斤1.50元左右徘徊，只有國際市場價格的1/4；除大米外，國內面粉價格每噸大約5800元，國際市場價每噸接近7000元，相差約20%。毫無疑義，中國已經成為全球糧價的洼地。

另據(jù)介紹，2008年，國家開始提高小麥最低收購價標準，國標三等白麥的最低收購價已由去年的每噸1440元提高到1540元。但是，由于農民產量提高增加的收益遠遠不能彌補成本提升增加的支出，國家儲備糧食收購面臨不少困難。當前我國小麥的絕對價位，不僅大大低于國際麥價，甚至較中國1996年的小麥價格水平尚有一定差距。

曹建海認為，糧價洼地催生了投機行為。當前，許多熱錢紛紛退出高利貸市場，將目光投向了價格上漲潛力最大的糧食市場。由于農民均有強烈的惜售和漲價要求，熱錢的進入將引起普遍的漲價效應。“如果按照糧價到年底翻一番的國際推測來看，投資糧食市場的獲利空間比高利貸還要高。因為高利貸有很大的風險成本與討債費用，而糧食除了短期的儲存費用之外，成本很小。更何況，熱錢進入糧食市場，對價格的推高作用可能會更大，如果不加控制，糧食市場對熱錢的聚集效應會不斷攀升。”曹建海說。

筑牢安全壩成當務之急

那么，熱錢是如何進入糧食領域的呢？據(jù)曹建海分析，鑒于國內對于外資的吸引政策特別優(yōu)惠，熱錢可以通過私募股權投資基金的方式投資國內糧食和農業(yè)領域，實現(xiàn)直接投資和隨機退出的長短結合。具體來說，可以通過這樣幾個途徑進入：進入期貨市場購買糧食期貨；進入糧食購銷、儲運業(yè)；進入面粉、大米加工業(yè)；進入食品加工和食品制造業(yè)；利用土地股份化和農民破產時機收購農耕地，投資中國農業(yè)，然后與上述企業(yè)一起整合，擇機包裝上市；進入金融業(yè)，重點從事糧食和農業(yè)資源的信托、資產管理業(yè)務。

可見，熱錢完全可能通過長期投資的方式進入，這就需要我們保持高度警惕。

如何應對熱錢投機糧食市場？曹建海建議，首先，參照國際市場價格，大幅度提高糧食收購價格，調動農民種糧的積極性。如果考慮到由于經濟不景氣引起的農民工回鄉(xiāng)潮，提高糧食收購價格就變得更為緊迫了。其次，適度放開國內糧食及其加工品的出口。一方面有利于提高糧食價格、增加外匯收入，另一方面也適當承擔大國對世界糧食供給的應有責任。再次，加強對糧食期貨市場的監(jiān)管，防止出現(xiàn)過度交易現(xiàn)象，強化對儲備部門外的糧食購銷、加工企業(yè)的庫存和銷售價格的管理，打擊糧食投機活動。另外，調整外商投資目錄，限制和收緊外資進入農業(yè)及其上下游行業(yè)的投資。包括上游的種子、農藥、化肥，中游的糧食種植，下游的糧食購銷、儲運、加工等行業(yè)，維護國家糧食安全。與此同時，在糧食生產的上下游，培植國有控股企業(yè)，發(fā)揮國有經濟在穩(wěn)定農業(yè)安全方面的主導作用。在各地區(qū)培植種子、農藥、化肥等上游行業(yè)的國有控股龍頭企業(yè)，充分發(fā)揮其穩(wěn)定糧價成本和價格的作用；加大國有企業(yè)向糧食銷售網絡、重要糧食加工等領域的投資。一句話：筑牢糧食安全堤壩成為當務之急！

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