天然氣：全球大博弈新戰(zhàn)場

■ 天然氣，這個曾經(jīng)在世界能源秩序中只是石油“小跟班”的角色，如今正悄然走向全球大博弈的中心舞臺。
在當前以美元為世界貨幣的全球經(jīng)濟體系中，石油扮演著特殊的角色：石油不但是世界上最“大宗”的大宗商品，同時也是美元的變相“抵押品”，支撐著美元的地位；此外石油期貨還是金融衍生品體系的重要基礎(chǔ)，在全球金融體系中不可或缺。石油的特殊地位來源于它是幾乎與一切工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程有關(guān)的最重要原材料。
然而，隨著“石油峰值”的到來及天然氣在供需兩方面都在發(fā)生著革命性的變化，未來世界新增能源需求中最大部分勢必將由天然氣來滿足。國際能源署（IEA）在《能源技術(shù)展望2010》中預計，在基準情景下，全球天然氣需求從2007年至2050年將增加約85%，從25.20億噸標準煤上升到46.53億噸標準煤；而相比之下，2050年的全球石油需求將會比2007年低23%。
天然氣地位的上升必然會引起對產(chǎn)地、開采權(quán)、貿(mào)易路線控制權(quán)等各關(guān)鍵環(huán)節(jié)的爭奪，但最為核心的環(huán)節(jié)是定價權(quán)爭奪。與石油的定價權(quán)已被美英兩國所主導不同，天然氣定價權(quán)目前尚無歸屬。不過圍繞天然氣定價權(quán)爭奪的一系列重大布局已經(jīng)如火如荼地展開，筆者認為，這將成為未來全球大博弈的中心戰(zhàn)場之一。
“大博弈”（ The Great Game）一詞原指19世紀初至1907年英國與沙俄對中亞控制權(quán)進行的百年爭奪，這實際上是對全球主導權(quán)的角逐，正如英國大外交家寇松侯爵在1898年所說：“阿富汗、里海周邊地區(qū)、波斯灣……對英國說來是一局正在下的棋盤上的方格，這盤棋的賭注是世界統(tǒng)治權(quán)。”二戰(zhàn)后，“大博弈”被引申為指稱對全球戰(zhàn)略主導權(quán)的地緣政治爭奪，例如美國在伊拉克和阿富汗的軍事行動被稱為“新大博弈”。有趣的是，天然氣定價權(quán)博弈的關(guān)鍵角力點，也將位于中亞及里海一帶。這恐怕是一場關(guān)系到未來將由誰主宰全球經(jīng)濟體系的“新新大博弈”。
 
天然氣需求“五子登科”
2011年3月11日，日本發(fā)生了里氏9.0級大地震，地震誘發(fā)的海嘯造成了嚴重的核泄漏事件。由于日本核泄漏事件引起的“核恐慌”，德國和日本先后出臺了“棄核”計劃。德國在2011年5月宣布，2022年之前關(guān)閉境內(nèi)所有17座核電站。日本則于2012年1月6日公布了《核物質(zhì)和反應(yīng)堆管制法》新修正案，規(guī)定核電站的運轉(zhuǎn)期限為40年。由于日本大部分核反應(yīng)堆開始運行時間在1987年以前，因此這也就意味著日本將在2027年基本棄核。
作為世界第三和第四大經(jīng)濟體，日本和德國的棄核計劃無疑會對世界能源格局產(chǎn)生巨大沖擊。
震前日本能源結(jié)構(gòu)的特點就是高度依賴核能和天然氣。根據(jù)國際能源署官方數(shù)據(jù)，2007年日本一次能源來源中核能占25.6%，天然氣占27.4%。棄核之后，日本的天然氣消費量必將大幅增加。
目前日本擁有20多座天然氣發(fā)電廠，世界排名前20位的天然氣發(fā)電廠中，日本占了12個。這些天然氣發(fā)電廠的“食量”震前就相當驚人，根據(jù)《BP世界能源統(tǒng)計評論》數(shù)據(jù)，2010年日本的液化天然氣（LNG）進口量占到世界液化天然氣總進口量的38.5%。而在地震發(fā)生之后，2011年4~9月期間，日本的液化天然氣進口量同比增加了21%。
震前核電在日本的能源結(jié)構(gòu)中占有特殊地位，在2007年3月出臺的日本《能源基本計劃》中，確立了“核能立國計劃”，計劃到2030年將核電占比增加到30%到40%。但如今，隨著日本與德國“棄核”計劃的出臺，預計未來核電將逐步減少，在日本和德國能源結(jié)構(gòu)中核能空出來的位置，很大程度上需由天然氣等其他能源來填補，這對未來的全球能源供需結(jié)構(gòu)都會是一個巨大沖擊。
實際上，即便沒有發(fā)生日本“3·11”大地震這一造成未來天然氣需求量劇增的突發(fā)事件，全球天然氣的預期需求量也已然呈持續(xù)高增長態(tài)勢，這主要是因為來自如下五個方面的需求量增長。
第一是由于全球石油產(chǎn)量峰值的到來，石油供給量增長難度很大，天然氣作為替代能源需求量大增。
“石油峰值”是美國地質(zhì)學家哈伯特于1949年提出的一種理論假說，該假說認為石油產(chǎn)量的變化規(guī)律將符合正態(tài)分布的“鐘形曲線”，即經(jīng)過一段上升期的“爬坡”之后，存在一個不再增長的峰值，隨后將走向“下坡路”。目前“石油峰值”是能源界熱門研究領(lǐng)域，對于世界石油產(chǎn)量峰值將于何時到來，有多種不同的研究。但是，進入21世紀以來，世界石油總產(chǎn)量幾乎年年在36億噸上下徘徊卻是不爭的事實。盡管這并不代表世界石油產(chǎn)量峰值已經(jīng)到來（因為其中尚有歐佩克限產(chǎn)等因素），但足以說明未來世界石油供給量的持續(xù)較快增長是很難指望的。
這種情況下，長期以來開發(fā)并不充分的天然氣，就被作為石油的替代能源而引起廣泛重視。實際上，2000年到2007年，全球液化天然氣貿(mào)易量已經(jīng)翻倍。
第二是碳減排的需要。天然氣作為一種清潔能源，將會在碳政治中扮演重要角色。天然氣的主要成分是甲烷，完全燃燒后大部分產(chǎn)物是水蒸氣，僅產(chǎn)生少量二氧化碳，其二氧化碳排放量僅相當于石油的54%、煤的48%。2011年的德班世界氣候變化大會前，“低核、高天然氣情景”開始進入碳減排議程。從氣候變化談判目前的進程來看，“綠色氣候基金”可能成為今后國際碳排放額交易及技術(shù)轉(zhuǎn)讓的主要操作平臺。對于基金這樣的金融化平臺來說，天然氣顯然比核技術(shù)、清潔煤技術(shù)、風能及太陽能等減排項目容易操作得多。因此，從這個角度判斷，西方發(fā)達國家會把天然氣作為實現(xiàn)碳減排的一個主要方式來推動，這是符合他們的戰(zhàn)略目標的。
第三是天然氣能源汽車近年來迅猛發(fā)展，極大帶動了天然氣需求。據(jù)國際天然氣汽車協(xié)會（International Association of Natural Gas Vehicles）統(tǒng)計，2003年至2008年期間，世界各類天然氣汽車總量增長了近2倍；同期，世界天然氣汽車加氣站的數(shù)量從近6600座上升至1.43萬座，增長了117%。截至2010年底，全球天然氣汽車保有量已超過1267萬輛。而這些增長數(shù)字，是在北美地區(qū)天然氣汽車保有量略有下降的情況下取得的。
目前，美國已經(jīng)提出北美地區(qū)與天然氣和汽車有關(guān)的戰(zhàn)略性計劃，這就是2011年3月30日美國總統(tǒng)奧巴馬在能源戰(zhàn)略講話中宣布的“到2015年，美國政府各部門應(yīng)確保所有在路上行駛的新汽車都能夠使用包括混合能源和電力在內(nèi)的替代能源”。而這一政策實際上也暗含一個“玄機”：目前美國在建發(fā)電站中90%都是以天然氣作為能源的。這也表明了造成天然氣需求量持續(xù)高增長的第四方面因素——發(fā)電需求。
最后一個因素是天然氣化工的蓬勃發(fā)展。天然氣是多種化工產(chǎn)品的主要原料，如合成氨、尿素、甲醛、甲醇、乙烯等。實際上，以天然氣為原料生產(chǎn)最重要的有機化工基礎(chǔ)原料乙烯，其生產(chǎn)效率比用石腦油等輕質(zhì)石油餾分生產(chǎn)乙烯高出大約1倍。但當前世界上只有約39%的乙烯是以天然氣為原料的，之所以主要用石腦油生產(chǎn)乙烯，就是因為受到以往的天然氣產(chǎn)量和貿(mào)易量限制。另外，天然氣還是一種新能源——氫能的主要原材料。隨著世界天然氣市場的發(fā)展和天然氣化工廠的不斷新建，天然氣作為化工原料的需求量也將大增。
上述天然氣需求五方面的因素，使天然氣的需求必然面臨結(jié)構(gòu)性的高增長；而另一方面，天然氣的供給面業(yè)已出現(xiàn)重大變化，足以支撐高速增長的需求量。
 
天然氣供給革命改變?nèi)虻鼐壵?BR>以頁巖氣技術(shù)突破為代表的非常規(guī)天然氣（含頁巖氣、致密砂巖氣、煤層氣等）革命極大改變了天然氣供給格局，相比基于常規(guī)天然氣的能源供應(yīng)預期來說，考慮非常規(guī)天然氣的情景下，未來世界能源供應(yīng)量可以說將出現(xiàn)轉(zhuǎn)折性巨變。從邏輯上分析：這種巨變或?qū)⑷娓淖內(nèi)蚰茉瓷a(chǎn)國和消費國版圖；隨之而來的則是能源運輸路線圖的結(jié)構(gòu)變化和貿(mào)易結(jié)算貨幣的變化，而后可能將改變國際貨幣格局，最終導致國際經(jīng)濟秩序可能將出現(xiàn)巨大的改變。在這個過程中，必然伴隨著長期、全局性的，有時甚至會是高烈度的多方大博弈。
頁巖氣是指主體位于暗色泥頁巖或高碳泥頁巖中，以吸附或游離狀態(tài)為主要存在方式的天然氣聚集。從地球地質(zhì)史角度來看，這是天然氣生成之后在烴源巖層內(nèi)就近聚集的結(jié)果。由于全世界全部沉積巖中泥、頁巖約占總量的60%，因此頁巖氣資源的前景異常巨大。
人們對于頁巖氣的認識已有100多年歷史，第一口商業(yè)性頁巖氣井1821年鉆于美國紐約州一個小鎮(zhèn)，只有8.23米深，當時美國國父托馬斯·杰斐遜還在世。不過由于通常來說頁巖氣存在于超過1500米深的巖層中，因此開發(fā)十分困難。直到20世紀90年代，隨著水力壓裂和水平鉆井技術(shù)的發(fā)展，頁巖氣才真正具備了商業(yè)開發(fā)的可能性。在石油史上因發(fā)明過地球物理勘探技術(shù)而具有重要地位的斯倫貝謝公司，在頁巖氣技術(shù)上再次成為開拓者。1999年，在北美最具代表性的巴內(nèi)特（Barnett）頁巖氣田（位于得克薩斯州中北部）出現(xiàn)了4口頁巖氣井，到2004年末，該氣田頁巖氣井就達到了744口。
根據(jù)美國能源情報署的統(tǒng)計，美國天然氣產(chǎn)量構(gòu)成中，常規(guī)天然氣產(chǎn)量在逐漸下降，而非常規(guī)天然氣產(chǎn)量在2008年開始超過常規(guī)天然氣產(chǎn)量，特別是頁巖氣上升幅度很大，2010年頁巖氣產(chǎn)量占美國天然氣總產(chǎn)量的14%，預計到2035年美國天然氣總產(chǎn)量中47%將為頁巖氣。
“頁巖氣革命”正在迅速改變美國的能源產(chǎn)業(yè)格局，甚至還帶動了頁巖油技術(shù)的突破，目前美國本土頁巖油日產(chǎn)量已經(jīng)達到約50萬桶，并計劃到2020年達到日產(chǎn)300萬桶的規(guī)模。美國能源產(chǎn)業(yè)格局變化帶來重大影響是：2011年美國成為成品油凈出口國。
2011年3月30日，白宮發(fā)布了《未來能源安全藍圖》（Blueprint Secure Energy Future），指出由于頁巖氣和頁巖油的快速發(fā)展，美國本土油氣產(chǎn)量已扭轉(zhuǎn)下降態(tài)勢，轉(zhuǎn)為穩(wěn)步上升。《未來能源安全藍圖》制定了加大美國本土非常規(guī)油氣資源開發(fā)力度的戰(zhàn)略，目標是在大約20年時間內(nèi)使美國從能源凈進口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?BR>讓我們思考這樣一個問題：當美國成為能源出口國時，這個世界將會成為什么模樣？
無疑，世界能源貿(mào)易路線的格局將被極大改變，圍繞這些路線設(shè)置的海權(quán)體系也會發(fā)生改變。與此同時，美國的對外關(guān)系工具中也會增加一類“能源武器”。
美國對于頁巖氣革命所具有的地緣政治意義已加以重視。2011年7月中旬，在美國能源戰(zhàn)略研究方面有重大影響的萊斯大學貝克公共政策研究所發(fā)布了一份名為《頁巖氣和美國國家安全》的報告稱，美國頁巖氣產(chǎn)量大增的地緣政治影響將是巨大的。報告作者說：“美國充足的天然氣供應(yīng)將以液化天然氣的方式大量流向歐洲，這樣歐洲就多了一種選擇，那么俄羅斯對歐洲的影響力就會變?nèi)酢！?BR>雖然“美國頁巖氣革命將削弱俄羅斯對歐洲的影響力”這一判斷未必準確，但無疑這代表了美國希望的戰(zhàn)略方向。
直接的能源出口僅僅是頁巖氣革命對全球地緣政治的潛在影響中最表面的方式，而真正需要深入思考的是其對全球工業(yè)格局的潛在影響。
煉油-化工工業(yè)是現(xiàn)代工業(yè)體系的主要基礎(chǔ)之一，全球煉油-化工能力的分布，實際上反映出世界產(chǎn)業(yè)重心所在。
20世紀70年代之前，全球煉油-化工能力基本上都集中在發(fā)達國家，歐美石油寡頭們從產(chǎn)油國（中東等地）開采原油，用油輪運送到美國、西歐、日本，在那里把原油加工為成品油及化工制品，再賣給發(fā)展中國家，形成西方主導的全球經(jīng)濟循環(huán)。
1980年，世界煉油業(yè)出現(xiàn)了一個轉(zhuǎn)折點，煉油業(yè)史上的“黃金時代”結(jié)束了，發(fā)達國家的煉油廠建設(shè)基本停滯了。相反，大量煉油廠開始在發(fā)展中國家興建。以中東為起始，隨后亞太和非洲的煉油能力建設(shè)高速發(fā)展，其中增加最快的是中國和韓國。到目前，全球煉油能力約3/4在發(fā)展中國家，只有1/4在發(fā)達國家。當前世界上的大煉油廠集中在中國、印度、韓國、印尼。
可以看出，煉油-化工能力從發(fā)達國家轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國家的過程，實際上與全球制造業(yè)大轉(zhuǎn)移在時間上和過程上基本同步。當化工廠不再集中于發(fā)達國家，那他們的實體經(jīng)濟優(yōu)勢必將被削弱，這也是此次全球經(jīng)濟危機的根源之一。
然而，頁巖氣革命卻給美國提供了改變?nèi)驘捰?化工能力分布的機會。當美國成為能源輸出國，它就有能力通過調(diào)節(jié)能源貿(mào)易流向的方式影響世界上化工廠的分布，從而達到改變?nèi)蚬I(yè)體系重心所在的目的。而調(diào)節(jié)能源貿(mào)易流向的核心，就是定價權(quán)掌握在誰手上。目前，全球天然氣尚未形成統(tǒng)一的市場，因此定價權(quán)也無歸屬。但是爭奪全球天然氣定價權(quán)的大博弈已在布局。
 
以史為鑒：石油定價權(quán)博弈史
決定誰主導天然氣定價權(quán)的要素是哪些？主導方式是什么？博弈又將如何展開呢？為了回答這些問題，我們不妨首先回顧全球石油定價權(quán)的博弈歷史，作為參考。
世界石油史的前半部基本上是關(guān)于三個地區(qū)的：美國本土、俄國-蘇聯(lián)和中東地區(qū)，這三個地區(qū)現(xiàn)在還是最主要的產(chǎn)油區(qū)。俄國社會主義革命后，石油工業(yè)被國有化，這樣存在“石油定價權(quán)”爭奪空間的區(qū)域主要就是中東了。擁有世界最大量石油資源的現(xiàn)海灣六國，歷史上都曾為英國殖民地，直到1971年才全部獨立——而且是“被獨立”。西方的大石油公司在這些中東殖民地采取的方式都是圈走所有可能采出油的土地，付給當?shù)卮笄蹰L極低的租金，取得在這塊土地上鉆井采油的壟斷權(quán)，這被稱為“石油殖民地制”。二戰(zhàn)前后，這些西方的大石油公司逐步形成七大壟斷公司的“七姊妹”格局，這“七姊妹”是新澤西標準石油（現(xiàn)埃克森美孚的前身）、英荷皇家殼牌、英國-波斯石油（現(xiàn)“英國石油”BP公司）、紐約標準石油（后更名美孚，現(xiàn)與埃克森合并為埃克森美孚）、加利福尼亞標準石油（現(xiàn)雪佛龍的前身）、德士古（現(xiàn)合并到雪佛龍德士古）和海灣石油（被德士古收購）。
1948年以前，“七姊妹”生產(chǎn)的原油實行“單一基點價格制”，即“海灣加價制”。1948年以后，改為使美國以外生產(chǎn)的原油的價格同美國原油的價格脫鉤的雙重基價制。這樣一個價格制度把石油資源國排除在價格體系之外，不光他們對本國生產(chǎn)的原油價格沒有決定權(quán)，甚至都沒有發(fā)言權(quán)。資源國只按所生產(chǎn)的原油的數(shù)量按固定比例收取礦區(qū)使用費（royalty）。油價高低、公司利潤多少，與產(chǎn)油國無關(guān)。
第一個改變“石油殖民地”制度的是委內(nèi)瑞拉。1946年，委內(nèi)瑞拉首先發(fā)起實行利潤對半分成原則，產(chǎn)油國的收入同原油價格掛上了鉤。油價高，公司利潤高，產(chǎn)油國政府收入高；反之則低。但價格的決定者仍是大石油公司，并且大石油公司與土地的關(guān)系仍是租借關(guān)系。
印度尼西亞率先廢除同外國石油公司的租讓制度。1960年印尼頒布《1960年石油與天然氣礦業(yè)法》規(guī)定，除已簽訂的租讓合同外，油氣資源所有權(quán)與開采權(quán)歸國家石油公司，但外國石油公司擁有經(jīng)營權(quán)。1966年印尼又出臺規(guī)定，提出“產(chǎn)量分成合同”合作方式，締約的外國石油公司不再擁有經(jīng)營權(quán)，僅僅是承包商，一切活動均以經(jīng)營權(quán)所有者印尼國家石油公司的名義進行。作為20世紀60年代世界反殖民運動的一部分，產(chǎn)量分成合同制不久就在其他國家推行開來。
不過即便在產(chǎn)量分成合同制開始推廣后，西方的大石油公司與資源國簽訂的合同仍是長期合同，一般這種合同有效期至少為30~50年。
20世紀60年代，蘇聯(lián)石油出口價格低廉，在國際石油市場上與西方國家的石油寡頭“七姊妹”形成競爭關(guān)系。蘇聯(lián)在當時國際石油市場上的地位，與現(xiàn)今俄羅斯在國際天然氣市場上的地位具有可比性。面對蘇聯(lián)的競爭，“七姊妹”采取壓價競爭策略，拼命壓低石油價格，嚴重損害了產(chǎn)油國的利益。于是，以中東國家為主的石油輸出國在1960年成立了歐佩克（OPEC）組織，當時其主要目的就是抬高油價，保護資源國利益。不過，即便在歐佩克成立之后，價格決定權(quán)仍在“七姊妹”手中，因此當時雙方矛盾日益激化。
歐佩克與“七姊妹”的矛盾最終成了促發(fā)1973年第四次中東戰(zhàn)爭及其后中東國家對西方實行石油禁運的重要因素。石油禁運導致的名為“石油危機”的世界經(jīng)濟危機造成了石油殖民地體系及長期合同框架下的世界石油貿(mào)易關(guān)系崩潰。這時，一個被以被西方媒體稱為“石油之王”的紐約猶太商人馬克·里奇（Marc Rich，嘉能可國際公司Glencore創(chuàng)建者），趁機做起了從蘇聯(lián)及中東產(chǎn)油國買入石油現(xiàn)貨，再倒賣給石油消費國的大公司的現(xiàn)貨石油貿(mào)易，國際石油現(xiàn)貨市場由此逐步建立起來。
1974年，為解決石油危機，時任美國國務(wù)卿基辛格與沙特等海灣國家達成“石油單一使用美元結(jié)算”的秘密協(xié)議，于是單一美元結(jié)算的世界石油現(xiàn)貨市場取代了多種貨幣的石油長協(xié)貿(mào)易，成為世界石油貿(mào)易的主要架構(gòu)，以歐佩克制定的“官價”作為當時世界石油現(xiàn)貨貿(mào)易的定價基礎(chǔ)。“官價”即歐佩克官方以沙特API度為34的輕質(zhì)原油為基準產(chǎn)品制定的統(tǒng)一價格。“官價+升貼水”成為石油貿(mào)易中的主要定價方法沿用至今。
不過，歐佩克并沒有國際原油定價主導權(quán)，主導權(quán)落到了美國猶太人馬克·里奇這樣的國際石油貿(mào)易商手里。加上石油危機迫使西方國家加大自身勘探開發(fā)力度，開發(fā)出了北海和墨西哥灣兩個大型海上油田，因此1970年代后半葉國際石油貿(mào)易和定價實際上沒有主導方式。1979年伊朗伊斯蘭革命造成“第二次石油危機”之后，國際石油貿(mào)易商開始逐步把交易場所集中到紐約商品交易所（NYMEX）和倫敦國際石油交易所（IPE），并且開始探索石油交易期貨化。1983年以后，大型的煉油商和上下游一體化的大型石油公司也進入了石油期貨市場，期貨交易逐步成為原油交易主流。到1984年，50個最大石油公司80%的石油交易都使用了期貨合約。大的終端用戶，例如航空公司和其他能源用戶，也出現(xiàn)在石油期貨市場上。隨之而來的，就是J.P.摩根這樣的金融公司進入石油期貨市場。蘇聯(lián)銷往西方的石油銷售渠道由于同樣被馬克·里奇等國際石油貿(mào)易商掌握，因此也被納入石油期貨市場。
1986年，紐約商品交易所推出以美國西得克薩斯中質(zhì)原油（West Texas Intermediate，簡稱WTI）為基準價格的期貨合約；1988年，倫敦國際石油交易所推出北海布倫特（Brent）輕質(zhì)低硫原油為基準價格的合約。這兩個成為國際原油定價機制主流，使得歐佩克的官價機制基本失去作用。目前，所有美國生產(chǎn)或銷往美國的原油都以WTI做基準價，而所有銷往除美國之外地區(qū)的原油都以Brent做基準價，占到全球原油交易量約67%。
目前，世界原油定價基礎(chǔ)公式是“原油結(jié)算價格=基準價+升貼水”，基準價即WTI或Brent期貨價格。
從石油定價機制的發(fā)展歷程可以看出：在各產(chǎn)地的產(chǎn)品品質(zhì)不同的情況下，貿(mào)易雙方簽訂長期合同（簡稱“長協(xié)”）其實是一種比較“自然”的狀態(tài)，當前的國際天然氣貿(mào)易也是處在這種狀態(tài)。現(xiàn)貨市場的出現(xiàn)是以打破原有的長協(xié)格局為基礎(chǔ)的。現(xiàn)貨市場主導權(quán)取決于誰掌握貿(mào)易渠道。而在貿(mào)易渠道中最“搶手”的商品像西得克薩斯中質(zhì)原油或北海布倫特輕質(zhì)低硫原油，會成為定價的“標桿”，即基準商品，其價格即基準價格。而現(xiàn)貨市場的交易如果逐步集中到大的交易所進行，就會逐步建立起期貨交易體系。
可見，決定定價權(quán)歸屬的要素可以概括為：1.誰控制基準商品的生產(chǎn)？2.誰控制運輸路線？3.誰控制貿(mào)易渠道（貿(mào)易商、交易所等）？4.誰控制結(jié)算貨幣？通過對這四大要素的分析可以看出什么是決定控制權(quán)的戰(zhàn)略關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過對戰(zhàn)略關(guān)鍵環(huán)節(jié)的分析又可以看出博弈的趨勢是什么。
顯然，要素1“誰控制基準商品的生產(chǎn)”可以分為產(chǎn)地和生產(chǎn)商兩個因素；要素2“誰控制運輸路線”是產(chǎn)地和消費地之間的途經(jīng)路線；要素3“誰控制貿(mào)易渠道”（貿(mào)易商、交易所等）消費地因素重于產(chǎn)地，因為在消費地更有可能建立交易所，而貿(mào)易商是誰是個更加復雜一些的問題；要素4“誰控制結(jié)算貨幣”則是在前面三個要素基礎(chǔ)上展開長期博弈之后才能知道答案。
 
天然氣管道：大博弈的焦點
首先來看世界天然氣的產(chǎn)地。根據(jù)美國《油氣雜志》報道，在世界探明可采儲量（以常規(guī)天然氣為主）排名中，2011年位居前7位的國家如下：
在不考慮頁巖氣的情況下，世界大部分探明可采儲量集中在俄羅斯、伊朗和卡塔爾，這是沒有爭議的。而有爭議的是：中亞五國的天然氣儲量數(shù)據(jù)各方公布的情況差異很大，如哈薩克斯坦的天然氣儲量，其自己公布的數(shù)據(jù)為8萬億立方米，而美國公布的數(shù)據(jù)為2.2萬億立方米。考慮到中亞的油氣工業(yè)水平較高而美國并不真正掌握中亞的數(shù)據(jù)，因此中亞國家自己的數(shù)據(jù)更為可取。一般認為，中亞地區(qū)的天然氣遠景儲量僅次于俄羅斯和中東地區(qū)。
而在考慮頁巖氣的情況下，目前只能說頁巖氣增加了北美地區(qū)天然氣的產(chǎn)量，這并不意味著俄羅斯、伊朗、卡塔爾等常規(guī)天然氣富集地沒有可與之對抗的產(chǎn)能。實際上，俄羅斯、伊朗、海灣國家和中亞地區(qū)的天然氣增產(chǎn)潛力巨大。
除了北美地區(qū)之外，世界其他地區(qū)的頁巖氣資源潛力根本沒有進行過普查，因此談不上對其潛力進行評價。美國能源情報署曾公布了一份名為《2011年全球頁巖氣資源初步評估》的報告，認為全球頁巖氣技術(shù)可采資源量超過200萬億立方英尺的國家共有9個：
該報告把中國的頁巖氣技術(shù)可采儲量排在第一位，引起了中國能源界很大爭議，因為這一數(shù)據(jù)比中國自己的估計高出數(shù)倍，而美國從未對中國的頁巖氣進行過系統(tǒng)勘查，并不掌握數(shù)據(jù)，因此可取程度不高。此外，這份報告里沒有提到俄羅斯和中亞的頁巖氣儲量。
綜合來看，未來全球天然氣主要產(chǎn)地將是俄羅斯、美國、海灣地區(qū)和中亞地區(qū)。
在產(chǎn)地控制權(quán)方面，可以認為海灣地區(qū)大體上處在美國控制下，因此，中亞的天然氣生產(chǎn)由誰控制，將是一個關(guān)鍵的博弈環(huán)節(jié)。從地緣政治角度而言，中亞一直是“大博弈”的中心，國際政治關(guān)系是決定中亞能源主導權(quán)的第一要素。就中亞天然氣的控制權(quán)博弈而言，有一條管道已成全球博弈焦點，這就是歐盟計劃中的跨里海輸氣管道項目。
目前，中亞的天然氣主要出口到歐洲和中國，而輸往歐洲主要通過俄羅斯的管道體系。
對于歐洲來說，天然氣是主要能源，而俄羅斯的天然氣對歐洲的重要性無需多言。在對于歐洲市場的爭奪中，俄羅斯在2011年9月11日，也就是美國“9·11”事件十周年這一天獲得了一件重要“武器”，這就是北溪（Nord Stream）天然氣管道。就在這一天，俄羅斯占有多數(shù)股權(quán)的、長1224公里、從俄羅斯經(jīng)波羅的海海底直通德國的北溪天然氣管道正式修通。這樣，俄羅斯可以繞開已被納入北約體系的東歐國家而直接向主要客戶德國供氣。
北溪天然氣管道的修通引起了作為一個整體的歐盟的不快。僅1天之后，2011年9月12日，歐盟委員會召開會議宣布，今后歐盟的對外能源關(guān)系談判將由歐盟出面而非成員國出面，并宣布將以歐盟為一方開展與阿塞拜疆、土庫曼斯坦兩國就跨里海天然氣管道項目的談判。
而就在歐盟宣布將與阿塞拜疆、土庫曼斯坦兩國就跨里海天然氣管道項目進行談判之后僅兩天，9月14日，伊朗和俄羅斯兩國石油部長舉行了緊急會談，雙方共同聲明反對歐盟的里海天然氣輸送管道鋪設(shè)計劃。
這樣在跨里海天然氣管道問題上，形成了歐盟對俄羅斯+伊朗的兩大對立陣營。
為什么跨里海天然氣管道會引起歐盟對俄羅斯和伊朗的對抗呢？這就要從歐盟和美國共同提出的納布科（Nabucco）天然氣管道計劃說起。
出于降低歐洲對俄羅斯天然氣依賴程度的目的，美國和歐盟想修建一條可以完全繞開俄羅斯的天然氣管道，這就是納布科天然氣管道項目。
然而，納布科項目有個巨大缺陷：違反一般管道是以氣田為出發(fā)點，以消費端為終點的規(guī)律，竟然是從消費端出發(fā)，再去“找”氣源的。
為了找到氣源，納布科管道就需要穿過里海，連接中亞。于是，跨里海天然氣管道項目作為納布科的氣源就被提出了。
跨里海天然氣管道項目的提出，不但直接觸及了中亞這個全球地緣政治角力中心，還卷入了里海地位問題爭端，把里海問題從地區(qū)性問題上升到全球大博弈問題。
蘇聯(lián)解體后，里海的“海還是湖”屬性爭端就成為一個國際熱點問題。由于環(huán)里海國家從2個變成了5個，而五國擁有的海岸線長度又不同，這就引發(fā)了里海地位問題爭議。如果里海被界定為海，那么就應(yīng)該執(zhí)行《聯(lián)合國海洋法公約》，劃分專屬經(jīng)濟區(qū)范圍；而如果里海被界定為湖，則根據(jù)國際法，里海水面、水體、海底及資源就應(yīng)當是沿岸各國共同財產(chǎn)，任何國家進行開發(fā)就必須征得各國同意或經(jīng)共同協(xié)商后方能進行。
本來，俄羅斯是“海派”，伊朗是“湖派”，立場并不一樣。但歐盟的介入，卻使俄羅斯和伊朗結(jié)成了同盟關(guān)系。
歐盟與俄羅斯在跨里海天然氣管道項目上的“死磕”將是決定雙方在俄-歐間天然氣定價話語權(quán)分量的關(guān)鍵：如果跨里海天然氣管道能修通，則歐盟將擁有一條完全繞開俄羅斯的氣源，并把歐盟的力量深入到中亞；如果跨里海天然氣管道不能修通，則俄羅斯將主導歐洲的氣源。
盡管表面上看來跨里海天然氣管道只是俄歐間的博弈，但實際上，跨里海天然氣管道能否修通，將決定中亞這個全球天然氣腹地在定價權(quán)爭奪中將倒向歐盟還是俄羅斯，進而也會對未來的全球貨幣主導權(quán)和工業(yè)體系分配產(chǎn)生重大影響。
 
天然氣市場大博弈
天然氣之所以在過去很長時間在能源版圖中沒有占據(jù)特別重要的地位，還有一個因素就是在于對基礎(chǔ)設(shè)施的依賴程度極高，亦即“管道先行”：天然氣要在一國國內(nèi)能被用起來，得首先修通遍布全國的管網(wǎng)體系。在國際貿(mào)易中，陸路天然氣貿(mào)易需要先修通國際天然氣管道，海路貿(mào)易則需要液化天然氣運輸船及天然氣接收站，這都是技術(shù)含量高、成本巨大的。
不過，隨著歐亞大陸天然氣管道網(wǎng)的逐漸密布以及美國開始通過海路出口液化天然氣，國際天然氣貿(mào)易開始朝著統(tǒng)一的全球天然氣市場方向前進，隨之而來的是貿(mào)易博弈開始浮出水面。
當前天然氣貿(mào)易并沒有統(tǒng)一的國際價格，大多是以長期合同的方式交易。比如2007年澳大利亞殼牌與中石油簽訂的每年向中國出口100萬噸LNG、為期20年的合同。這實際上是一種長協(xié)貿(mào)易方式，與1973年石油危機之前的石油貿(mào)易方式或者2008年之前的鐵礦石長協(xié)貿(mào)易方式類似。
不過，國際天然氣現(xiàn)貨市場也在逐步興起，目前歐洲天然氣供應(yīng)中約1/3來自現(xiàn)貨市場。美國則已開始加入現(xiàn)貨天然氣出口國行列，2011年5月，美國能源部批準了Cheniere能源公司向“所有美國貿(mào)易伙伴國家”出口天然氣，這是美國40多年來首次允許本土企業(yè)出口天然氣。
與國際現(xiàn)貨天然氣市場的初露崢嶸相比，天然氣期貨貿(mào)易方式業(yè)已發(fā)展成熟，只待伺機擴張。
目前，北美天然氣貿(mào)易量超過50%采用期貨交易。在歐洲，產(chǎn)自北海的天然氣及來自北非的液化天然氣也在倫敦洲際交易所進行期貨交易。
紐約商品交易所在 1990 年推出世界上首個天然氣期貨合約，基于路易斯安那州亨利港（Henry Hub）16 組通往州內(nèi)外管道的運輸量，該合約成為北美天然氣定價基準。天然氣合約價格以美元和美分/百萬英國熱量單位 (MBtu) 計算，以 10000 個百萬英熱單位進行交易的合約為基準合約，以2500 個百萬英熱單位進行交易的則為E-迷你期貨合約，E-迷你合約為現(xiàn)金結(jié)算，基于標準亨利港天然氣期貨合約的結(jié)算價。
除紐約商品交易所外，世界最大交易所芝加哥商品交易所（CME）的天然氣期貨合約還包括天然氣期權(quán)、跨期價差期權(quán)、平均價期權(quán)以及現(xiàn)金結(jié)算的歐式期權(quán)等。2011年2月，CME更進一步推出了液化天然氣（LNG）場外掉期交易，LNG金融化的工具已經(jīng)具備。
于是，我們可以這樣描述現(xiàn)在的全球天然氣市場格局——
存在兩大貿(mào)易體系：其一是以俄羅斯為中心，通過管道網(wǎng)向外輸出天然氣的“陸權(quán)”體系，該體系的貿(mào)易框架是長協(xié)框架，結(jié)算貨幣是美元為主，但在積極追求使用貿(mào)易雙方本幣結(jié)算。其二是以美國和中東為主要出口國，以海路連接天然氣消費國的“海權(quán)”體系，該體系的貿(mào)易框架是現(xiàn)貨貿(mào)易為主，結(jié)算貨幣是美元，并積極追求擴張?zhí)烊粴馄谪涃Q(mào)易。
存在兩大消費中心：東亞和歐洲。
兩大消費中心東亞和歐洲都有著倒向某一體系的選擇機會，而一旦選定了徹底倒向某一體系，都會根本性地改變整個格局。
在明確這個基本態(tài)勢之后，其實下一個重要問題也就基本呈現(xiàn)：中國可能將成為決定這場大博弈誰勝誰負的最關(guān)鍵因素之一。
 
中國的“衢地”之位
中國在全球天然氣大博弈中所處的位置，可用《孫子兵法》中的“衢地”來比附。《孫子兵法·九地》篇說：“諸侯之地三屬，先至而得天下眾者，為衢地。”意思是說，一塊地處在博弈各方中間，誰前往的路都是通的，而誰先得到這塊地誰就能夠“得天下眾”的，叫做衢地。
在天然氣大博弈中，中國的地理位置正是這樣一處“衢地”：東接海權(quán)，西接陸權(quán)。
目前，中國天然氣進口依存度越來越高，中國工程院《中國能源中長期（2030、2050）發(fā)展戰(zhàn)略研究》預計，到2030年，中國天然氣進口依存度將超過50%。而中國的天然氣消費才剛剛起步不久，中亞天然氣管道也只是2010年才完工供氣。中國國內(nèi)的天然氣管網(wǎng)建設(shè)也處在起步階段，僅有約10萬公里長度，而相比之下，面積稍小的美國卻超過120萬英里（接近200萬公里）。因此，倒向陸權(quán)還是海權(quán)體系，遠非大局已定，而是需要抉擇的問題。中國處在一個需要思考如何抉擇的時刻。
這種抉擇從直接的角度而言，是工業(yè)體系布局問題：如果日后更多從海路進口天然氣，那就要多投資建液化天然氣接收站，隨之而來的就是化工廠要多在沿海布局，由此新建工業(yè)企業(yè)也還是得向沿海集中；如果日后更多從陸路進口管道天然氣，那化工廠的布局就要沿著天然氣干線規(guī)劃，可以多在西部選址，由此新建工業(yè)企業(yè)就會更多地走向西部。
但是如果考慮到現(xiàn)在中國的天然氣進口主要來自南海周邊如印尼以及西部陸路中亞、俄羅斯這樣的近鄰區(qū)域，而美國尚未開始對中國出口天然氣，中國的選擇就是一個需要研判全球形勢而定的問題了；而中國的決定又將根本性地決定國際關(guān)系格局走向。
目前中國正在積極推進人民幣國際化進程，首推區(qū)域就是東南亞。這意味著中國從東南亞國家進口天然氣潛在地存在使用人民幣結(jié)算的選項。目前，阻礙這一選項實現(xiàn)的重要因素之一是美國的戰(zhàn)略東移，美國將其戰(zhàn)略重點轉(zhuǎn)向西太平洋地區(qū)，其戰(zhàn)略目的是強烈指向維護美元在國際能源貿(mào)易中惟一結(jié)算貨幣地位——現(xiàn)在世界最重要海上石油和天然氣貿(mào)易路線之一，就是從中東出發(fā)經(jīng)南中國海到中國、日本、韓國。
如果中國選擇倒向海權(quán)體系，那結(jié)算貨幣將是美元，人民幣將無法變成能源結(jié)算貨幣，這就會像歐元無法建立石油歐元體系、不可能成為真正的世界貨幣一樣。
在西部管道天然氣方向，如果歐盟能夠成功實施跨里海天然氣管道計劃，而中國又倒向海權(quán)體系的話，那么一個貫通歐亞大陸的美元結(jié)算的天然貿(mào)易體系就建立起來了，全球天然氣貿(mào)易體系將如同像石油一樣被美國主導，在紐約或者芝加哥進行期貨交易。
這樣的情境下，還需要考慮中國的工業(yè)體系依然會是沿海為重心的，并且美國將有較強能力實施全球工業(yè)體系重新布局，中國在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的位置依然會被他人安排。
而如果中國選擇倒向陸權(quán)體系，則會形成全球陸權(quán)對海權(quán)的大對抗格局。如果俄羅斯和伊朗能夠阻止跨里海天然氣管道項目實施，那么世界上大部分天然氣資源就不單是集中在中國西鄰，而且被里海-伊朗與海權(quán)體系隔開。由于中國的經(jīng)濟體量是俄羅斯的6倍，人民幣在這個體系中的話語權(quán)將會非常重要。
身處“衢地”應(yīng)怎樣行事？《孫子兵法》給出的建議是“衢地則合交”，意思是應(yīng)與鄰國聯(lián)合，形成同盟。
 
會出現(xiàn)“天然氣貨幣聯(lián)盟”嗎？
在當前全球天然氣統(tǒng)一市場尚未形成，天然氣市場還存在地域分割的情況下，各區(qū)域天然氣價格相差很大。
從圖7可見，2010年，美國天然氣期貨價格大體為每百萬英熱單位4美元，而作為亞洲天然氣進口價格風向標的日本液化天然氣到港價則在每百萬英熱單位9~11美元。2012年初，這種價差進一步拉大：2012年1月8日，日本液化天然氣到港價為每百萬英熱單位15.9美元，紐約商品交易所亨利港天然氣期貨價則跌破每百萬英熱單位3美元。
如果美國的天然氣價格持續(xù)大大低于東亞，那么當美國向中國推銷低價天然氣，我們將面臨一個非常誘人的選擇。不過好在當前中國天然氣基礎(chǔ)設(shè)施還相當薄弱，這種低價之誘惑，也是我們建立天然氣管網(wǎng)體系的良機。
但是與此同時，應(yīng)該推進與周邊國家的天然氣雙邊本幣交易，這也是應(yīng)對全球大格局變化的需要。
目前全球最大的趨勢性變化是：工業(yè)體系密集在東亞，隨著中國的西部大開發(fā)，工業(yè)網(wǎng)向歐亞大陸腹地擴展；在歐亞大陸西端，工業(yè)網(wǎng)在從密集地德國向東擴展，逐步與俄羅斯連接，也就是說，在歐亞大陸，工業(yè)網(wǎng)正在從兩端向中心擴展。而在德國以西區(qū)域如西歐以及中國以東區(qū)域如日本、美國，工業(yè)實際上在走下坡路。
如若順應(yīng)天然氣能源興起的大趨勢，沿著歐亞大陸橫軸方向，建立一種天然氣為基礎(chǔ)的貨幣聯(lián)盟，則一個足以取代美元霸權(quán)的“陸權(quán)貨幣同盟”將會出現(xiàn)，而中國將是其中“體量”最大、最有機會獲得優(yōu)先發(fā)言權(quán)的國家。
這樣一個“天然氣貨幣聯(lián)盟”會出現(xiàn)嗎？讓我們拭目以待。

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