國際油價、糧價凸顯金融屬性

國際油價、糧價凸顯金融屬性

2011-3-1    張茉楠

　　“如果你控制了石油，你就控制了所有的國家；如果你控制了糧食，你就控制了所有的人?！被粮竦脑捤坪跽钱斍艾F(xiàn)實的寫照———全球似乎在高油價高糧價的推動下失去了穩(wěn)定的方向，而金融資本正是其背后的真正推手。

　　人們把近期的高油價歸咎于中東北非的緊張局勢。這場始發(fā)于突尼斯的騷亂，經(jīng)過埃及大規(guī)模升級后，反政府示威抗議浪潮繼續(xù)席卷，引發(fā)其他中東體制相似的中東和非洲國家連鎖反應(yīng)，出于對石油供給的擔憂，國際原油價格大幅飆升，并創(chuàng)2008年金融危機以來的最高水平，國際油價又開始進入“百元時代”。

　　到底是不是全球供求出了問題？根據(jù)英國《金融時報》的數(shù)據(jù)，目前最不穩(wěn)定的地區(qū)（突尼斯、也門、埃及、利比亞和巴林）石油總產(chǎn)量僅占全球供應(yīng)量的3.4%。作為OPEC第八大石油生產(chǎn)國，利比亞日均產(chǎn)油160萬桶左右，占全球產(chǎn)量的2%，這與占全球供應(yīng)量40%的OPEC相比，還不足以對全球供應(yīng)造成影響。目前，國際能源機構(gòu)覆蓋的28個石油消費國以及中國、印度和巴西等新興經(jīng)濟體，已經(jīng)召開會議探討國際油價波動問題，OPEC成員國表示，要建立新的全球機制穩(wěn)定能源市場，改善石油供應(yīng)以及石油庫存充裕，以滿足市場需求，保障供求平衡。另外，如果沙特承諾的“每日400萬桶左右的富余產(chǎn)能”能夠得到保證，這將是利比亞產(chǎn)能的兩倍多，因此，沒必要對全球石油供應(yīng)有過度的擔憂。

　　國際糧價的總體狀況與油價相似。自去年以來，全球范圍內(nèi)的氣候和自然災害頻發(fā)，高溫、潛在干旱、洪澇、水災等不良因素，使全球糧食生產(chǎn)受到一定威脅，確實影響到全球糧食的供給。但從全球糧食供求面看，仍處于緊平衡格局。數(shù)據(jù)顯示，與2007年至2008年全球糧食市場狀況相比，近兩年連續(xù)的糧食豐收，使全球糧食庫存得到了較大的改善。但是與之相背離的是，2010年全球糧食價格飆升了29%，全球經(jīng)濟正經(jīng)歷三十年來最廣泛、最猛烈的大宗商品上漲行情。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織的統(tǒng)計，部分糧食的價格已經(jīng)破紀錄，2010年玉米價格暴漲了52%，小麥上漲了49%，黃豆上漲了28%。今年以來，全球糧價開始加速上行，1月份全球食品價格指數(shù)為231，比上月上升3.4個百分點，已連續(xù)7個月上升，為糧農(nóng)組織1990年開始統(tǒng)計全球食品價格以來的最高。除肉類價格保持穩(wěn)定外，其他食品價格1月均大幅上揚?？磥?，在國際油價、糧價一路飆漲背后，一定有其它更大的推動力量。

　　其實，這個力量就是金融資本，而石油和糧食也在這種力量掌控下，由一般基礎(chǔ)商品變?yōu)閼?zhàn)略投資品。特別是本世紀初，隨著國際金融市場的迅猛發(fā)展，石油、糧食市場與貨幣市場、外匯市場、期貨市場、衍生品市場的聯(lián)動成為復合的金融體系，石油安全、糧食安全本質(zhì)上已轉(zhuǎn)變?yōu)椤百Q(mào)易—金融”型的“價格安全”模式。美元量化寬松向全球釋放出海量的流動性，石油、糧食等的金融屬性表現(xiàn)得更加突出，油價、糧價基本不是由供求所決定，而是由資本和貨幣所決定，這也是石油、糧食供求與往年沒有發(fā)生太大變化，而價格不斷飆升的根本原因。

　　人們可能認為當前國際油價破百，0PEC組織應(yīng)該是石油價格上漲的最大受益者，然而事實上，OPEC國家雖然擁有石油壟斷的供給權(quán)，卻不具備石油壟斷的定價權(quán)。由于“石油—美元”的貿(mào)易結(jié)算機制，使得能源的所有權(quán)與定價權(quán)相分離，石油供給者卻不能成為定價者。石油與美元掛鉤的機制，也使美國擁有強大的石油定價能力，而且“石油—美元”回流機制，更讓美國獲得了巨大的資本利得，賺得盆滿缽滿。

　　據(jù)相關(guān)統(tǒng)計，當前國際市場流通的石油美元達1.4至1.8萬億美元之巨。而這些“石油美元”又以回流方式變成美國的股票、國債等證券資產(chǎn)，填補美國的貿(mào)易與財政赤字，使美國長期保持經(jīng)常項目逆差和資本項目下順差的平衡。多年來OPEC巨額石油美元與東亞國家出口型經(jīng)濟形成的大量商品美元，一起支撐著美國的經(jīng)濟高速發(fā)展，也由此構(gòu)成了“美元—石油美元—商品美元”這樣一個穩(wěn)固的資本流動封閉環(huán)，支撐了美國金融資本主義的超常發(fā)展。

　　國際原油期貨價格巨幅漲落的背后，是國際金融資本和投機資本獲取的巨大套利空間。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計，在國際石油期貨交易中，約有70%屬于投機行為，每桶油價上漲10美元中，投機炒作因素就占6～8美元。正如《石油》戰(zhàn)爭的作者恩道爾所言，“美國那些著名的投資銀行在2008年這輪行情中扮演了最重要的角色，高盛、花旗、摩根士丹利、摩根大通是石油期貨交易的四大玩家，正是他們在原油期貨市場上翻手為云，覆手為雨，掀起了一浪又一浪的油價漲落”。看來，如果國際金融格局不調(diào)整，霸權(quán)體系不改變，高油價、高糧價將很可能是我們生活的一種常態(tài)。

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