英德找到了出路，保爾森著了慌
F.威廉•恩道爾
2008年10月18日
保爾森的計劃受到了冷靜的美國銀行家和經濟學家的廣泛批評，其中包括前任財長奧尼爾，對于花費納稅人7000億美元的血汗錢來購買銀行的不良債券，他直接下了個評論“瘋了”。所有的批評意見都指出，保爾森的方案是最為昂貴的解決方案，而且遠遠不能解決潛在的問題，即由于在次級債券和其他債券上損失了數千億美元，銀行的資本相當不充實。
然而，即使是在國會第一次拒絕通過他的計劃之后，保爾森財長也拒絕進行修改。他只是在最初的救市計劃上增添了一些毫不相關的民主內容，原來的方案將美國金融和經濟的獨裁大權授予了財政部長。這被稱為“美國金融界的《愛國者法案》”。
但是，10月8日，一件意想不到的事情發生了。現任英國首相、前財政大臣布朗面對英國銀行業體系的土崩瓦解，在英格蘭銀行高層的建議之下，收回了他對銀行國有化的反對意見，開始了緊急國有化的行動。他宣布，英國財政部將會投入640億歐元購買英國政府認為最重要的8家英國銀行的優先股。這場國有化行動并不完全，但卻極其有效，還包括向凍結的銀行間市場注入2600億歐元以恢復流動性的方案。這筆現金將由銀行以相對缺乏流動性的資產予以抵押。
焦頭爛額的英國首相布朗
與1931年之間的關系
英國政府的這一行動與1931年的重大決定如出一轍。1931年時，英國和英聯邦的成員國“打破了游戲規則”，單方面決定放棄國際金本位制。1931年9月，在幾個月的爭吵之后，英國放棄了貨幣主義的正統觀點，在1925年重新加入金本位制之后又退出了這一制度。
時任紐約聯儲主席的哈里森
保爾森，向后轉
這一次又是英國通過對以皇家蘇格蘭銀行為代表的8家銀行進行快速國有化，率先打破了美國式的金融游戲規則。 10月10日，德國也明顯準備通過國有化的方式解決銀行業的問題，這些問題都是由于從美國擴散的資產抵押債券和信用違約調期引起的，這個新領域由于銀行間的交易完全缺乏監管，已經膨脹到了68萬億美元的規模。法國總統薩科齊提出，大致模仿保爾森計劃設立3000億到4000億歐元的共同救市基金，這個方案完蛋了。德國的納稅人不會為了法國或意大利的銀行的問題而掏錢。這表明歐盟對美國領導的全球金融體系的歹徒發生了重大轉變，開始分道揚鑣。“美國世紀”面臨著一場災難。
這就是為什么保爾森的態度發生了重大的改變。用美國激進自由市場主義者的話來說，他當了個逃兵，投靠了那個可怕的“社”字頭，即對銀行體系的“社會化”。用本人在歐洲銀行業中的消息來源，倫敦的一個銀行老手的話來說，假如保爾森不徹底采取新的行動，“美國的銀行就要完蛋了”。
10月13日星期一，保爾森在美國財政部緊急召集9家美國最大銀行的首腦磋商。根據與會者的報告，保爾森給了每個人一張紙，要他們簽字同意將股票賣給美國政府，以歡聚2500億美元的緊急資金援助。保爾森告訴他們，不簽字就別離開這件屋子。在吵吵嚷嚷地度過了3個小時之后，所有的9個人都簽字同意美國政府采取自大蕭條以來對銀行業最為龐大的干預行動。
根據本人在歐洲和紐約采訪到的銀行界內部人士透露，正是由于英國的決定，以及德國政府采取的類似的（盡管具體細節還不清楚）方案，迫使保爾森來了個向后轉。
美聯儲主席伯南克嘟嘟囔囔地告訴新聞界，他“一直”支持政府購買銀行股份以充實其資本的方案。這只不過再一次告訴大家，伯南克在和剛愎自用的保爾森打交道時，只不過是個軟骨頭而已。我們不知道他為什么在保爾森計劃得勝之前不說這句話，但是我們知道，小布什選擇他來接替格林斯潘不是因為他的能力或骨氣，而是因為他見風使舵。
伯南克在保爾森面前畢恭畢敬
舊金山聯儲主席耶倫也發表了評論，美國政府拒絕援助雷曼兄弟，放任其破產，這個糟糕的決定很快就顯示出是打錯了算盤。
9月15日雷曼兄弟的破產，對全世界都是重大打擊，打擊了銀行業的信譽，造成了目前的全球金融危機。我們不清楚，保爾森和他的朋友有沒有考慮到，這次破產意味著必須拿出一個應對危機的方案。我們清楚的是，目前美國銀行重組的一個受益方——摩根大通銀行，在雷曼兄弟破產時落井下石。在雷曼兄弟于星期一宣布無力償債之前的那個星期五，摩根大通暫停了一筆1900億美元的交易，而這本可以挽救雷曼兄弟的。這和摩根家族在1931年造成德國和歐洲銀行危機時所扮演的角色大同小異。
1931年后，摩根家族似乎失去了昔日頭上的光環。但是，他們的后繼者JP摩根的頭兒迪蒙自稱戰無不勝，恐怕不僅僅是自謙之詞。
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