金磚銀行關(guān)鍵在于制造公平 不走世行和IMF的路

　　金磚銀行終于有了個(gè)實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。中國(guó)、巴西、俄羅斯、印度和南非7月15日在巴西福塔萊薩簽署協(xié)議，成立金磚國(guó)家開發(fā)銀行，建立金磚國(guó)家應(yīng)急儲(chǔ)備安排。金磚國(guó)家新開發(fā)銀行初始資本為1000億美元，由5個(gè)創(chuàng)始成員平均出資，總部設(shè)在中國(guó)上海，首任總裁將來(lái)自印度。

　　在此前的談判過(guò)程中，關(guān)于這家銀行將落腳何處，中國(guó)、印度及南非相爭(zhēng)不下，上海、新德里、約翰內(nèi)斯堡甚至新加坡都成為熱門選擇。關(guān)于頭五年由哪國(guó)人士出任銀行行長(zhǎng)也備受爭(zhēng)議。中國(guó)和俄羅斯曾經(jīng)一度有望成為金磚銀行的主要出資國(guó)，但是因?yàn)槠渌麌?guó)家堅(jiān)持平等的多邊合作機(jī)制，所以金磚銀行的出資結(jié)構(gòu)將等額分?jǐn)偂?/p>

　　但從大的方向上來(lái)說(shuō)，這次談判中國(guó)是占據(jù)一定優(yōu)勢(shì)的。

　　其一，從地緣政治角度來(lái)說(shuō)，金磚五國(guó)，巴西屬于南美，南非屬于非洲，而除此之外，中國(guó)、俄羅斯(主體)、印度同屬亞洲，此三國(guó)在地理位置上具有優(yōu)勢(shì)，更不用說(shuō)人口以及經(jīng)濟(jì)體量。

　　其二，中國(guó)具有巨量的外匯儲(chǔ)備，這一儲(chǔ)備可以成為金磚國(guó)家銀行重要的基礎(chǔ)和支撐，同時(shí)盡管開發(fā)銀行最初的提案來(lái)自于南非峰會(huì)，并且是出于非洲投資的問(wèn)題，但不可否認(rèn)的是，中國(guó)的貿(mào)易與投資規(guī)模均高于其他國(guó)家，擁有更廣闊的市場(chǎng)需求。金磚國(guó)家開發(fā)銀行落地中國(guó)將有更高的運(yùn)作效率。

　　其三，中國(guó)銀行業(yè)總規(guī)模已經(jīng)處于世界前列，其銀行的不良資產(chǎn)率以及抗風(fēng)險(xiǎn)能力均遠(yuǎn)高于其他國(guó)家。

　　其四，從國(guó)際地位來(lái)說(shuō)，中國(guó)與俄羅斯同屬于安理會(huì)常任理事國(guó)，然從政局、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和國(guó)際關(guān)系來(lái)說(shuō)，中國(guó)更加穩(wěn)定和健康，這是毋庸置疑的。

　　當(dāng)然，選址只是開始，很多東西仍然充滿變數(shù)。

　　但有一點(diǎn)已經(jīng)是肯定的。金磚銀行雖非常類似世界銀行的模式，但首要的前提是，金磚提供的貸款絕對(duì)不能帶任何附加條件。發(fā)展中國(guó)家早已厭倦了世界銀行和IMF提供的那一套捆綁限制性條款和政治條件的貸款，他們寧愿貸款的利息高一點(diǎn)。

　　有一件事一定要提，曾于1996擔(dān)任世界銀行的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家的斯蒂格利茨，在世界銀行和IMF的2000年年會(huì)前一周發(fā)表了這一段抨擊兩大世界金融機(jī)構(gòu)的講話。這件事當(dāng)時(shí)引起軒然大波，此后不久，斯蒂格利茨被迫退休。很好笑的是，辭退斯蒂格利茨的不是世界銀行行長(zhǎng)沃爾芬森，而是美國(guó)財(cái)政部部長(zhǎng)。

　　或許斯蒂格利茨有點(diǎn)過(guò)激了，但他的確道出了不少IMF和世行的一些“內(nèi)幕”，一些事例值得參考。

　　以IMF為例，它的救助性貸款的副作用是相當(dāng)可怕的。獲得IMF貸款的條件是，貸款國(guó)必須接受在國(guó)內(nèi)采用諸如減少工資，取消補(bǔ)貼，私有化，向外國(guó)資本開放市場(chǎng)等對(duì)自身長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展百害而無(wú)一利的自殘條件。

　　斯蒂格利茨認(rèn)為，IMF對(duì)于發(fā)展中國(guó)家的援助更像是一場(chǎng)販賣國(guó)有資產(chǎn)的受賄行為。為了得到IMF貸款，受援國(guó)往往必須接受出售包括自來(lái)水、電力、天然氣、鐵路、電信、石油、銀行等絕對(duì)核心的國(guó)有資產(chǎn)，甚至作為交換條件，IMF會(huì)在瑞士銀行為受援國(guó)政治家開出跟人賬戶并返還一部分“回扣”。這種手段屢屢得逞。

　　以美國(guó)為首的西方國(guó)家，一直以IMF充當(dāng)“打手”的角色，為其控制發(fā)展中國(guó)家鋪平道路。作為IMF施以援手的標(biāo)志性條件之一，受援國(guó)往往要接受諸如對(duì)生活必需品大幅漲價(jià)的條件。當(dāng)時(shí)玻利維亞由于水價(jià)上漲導(dǎo)致市民暴動(dòng)。厄瓜多爾由于天然氣價(jià)格飛漲引起了社會(huì)騷亂。1998年印尼由于IMF削減了食物和燃料的補(bǔ)貼，爆發(fā)了大規(guī)模暴動(dòng)。

　　還有一種手段是，IMF經(jīng)常以緊縮銀根作為施援的條件，將利率提高到50%、70%的荒謬程度，這樣高的利息不會(huì)給受援國(guó)帶來(lái)任何實(shí)質(zhì)性好處，只會(huì)無(wú)情摧毀房地產(chǎn)價(jià)值，破壞工業(yè)生產(chǎn)能力，吸干社會(huì)多年積累的財(cái)富。

　　無(wú)論是高利率導(dǎo)致的社會(huì)融資鏈斷裂經(jīng)濟(jì)崩盤，還是生活品漲價(jià)導(dǎo)致的暴亂，這一切早就被國(guó)際銀行家們掐算好了，用他們的術(shù)語(yǔ)，這叫做“社會(huì)動(dòng)蕩”。而這種“社會(huì)動(dòng)蕩”有一個(gè)非常好的作用，那就是資金像受驚的鳥兒四散奔逃，而留下一片極其低廉的資產(chǎn)等待著早已垂涎三尺的國(guó)際銀行家的血盆大口。

　　當(dāng)然，以上的說(shuō)法也只能說(shuō)作為一種參考。

　　咱們這次的金磚銀行也好，儲(chǔ)備庫(kù)也好，一個(gè)最大的關(guān)鍵點(diǎn)就在于制造公平，必須避免陷入IMF的這種窘境。

　　這兩大機(jī)構(gòu)非常類似于世界銀行和國(guó)際貨幣基金組織(IMF)，無(wú)法否認(rèn)的，這是新興國(guó)家試圖撤出二戰(zhàn)后西方主導(dǎo)的金融秩序的一個(gè)途徑。

　　從過(guò)去10年來(lái)看，中國(guó)、巴西、俄羅斯和印度已成為全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的強(qiáng)大發(fā)動(dòng)機(jī)。現(xiàn)在，這個(gè)集體總計(jì)占據(jù)全球GDP將近四分之一。只是如果只有經(jīng)濟(jì)地位的提高，而沒(méi)有政治影響力的增強(qiáng)，那是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。美國(guó)當(dāng)年GDP早超過(guò)英國(guó)，但是真正轉(zhuǎn)換為政治影響力是二戰(zhàn)后在金融秩序上的把握。

　　可見當(dāng)代的政治影響力以軍事為基礎(chǔ)，以對(duì)金融秩序的把控為主要途徑。可惜的是，現(xiàn)有的金融秩序裁判權(quán)牢牢把握在美國(guó)手中，新興國(guó)家想要提高政治影響力談何容易，西方國(guó)家肯定會(huì)阻撓。

　　最近，西方媒體就以五國(guó)差異性看衰金磚，他們的依據(jù)是：中國(guó)、印度、俄羅斯、巴西、南非五個(gè)成員國(guó)分散在四個(gè)大洲，它們?cè)诮?jīng)濟(jì)、外交、政治等方面的差異“就像相互之間的距離一樣遙遠(yuǎn)”，一個(gè)并非穩(wěn)定盟友的組織如何能挑戰(zhàn)美國(guó)稱霸的全球秩序?這五國(guó)差異太巨大了。

　　要達(dá)到真正的合力的確不易。但別忘了，這些金磚國(guó)家雖然在語(yǔ)言、文化和政治方面差異很大，卻有一個(gè)因素將這些國(guó)家團(tuán)結(jié)起來(lái)，那就是對(duì)這些歐美秩序的不滿。一直以來(lái)，美國(guó)通過(guò)打著維護(hù)世界經(jīng)濟(jì)秩序旗號(hào)的世界銀行和IMF來(lái)掌控金融秩序。從根源上看，這兩大金融機(jī)構(gòu)，都誕生于標(biāo)志著美元強(qiáng)權(quán)分贓儀式的布雷頓森林會(huì)議上，這也從根本上表明了這些組織在確立之初就是為美國(guó)服務(wù)的。

　　其實(shí)歐美最怕的就是金磚國(guó)家的抱團(tuán)。以金磚五國(guó)的國(guó)際地位來(lái)看，目前在IMF已獲集體否決權(quán)，也就是說(shuō)如果齊心協(xié)力的話，跟美國(guó)一樣是擁有一票否決權(quán)的。這動(dòng)搖了美國(guó)掌控世界銀行和IMF的根基。尤其在2008年金融危機(jī)后，發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)低迷，新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)普遍減速，客觀上倒逼發(fā)展中國(guó)家抱團(tuán)取暖，這似乎預(yù)示著全球經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)則要迎來(lái)一個(gè)大調(diào)整的時(shí)間窗口。在這樣的重要時(shí)刻，靠某個(gè)新興經(jīng)濟(jì)體或發(fā)展中大國(guó)都難以獨(dú)自完成這種全球性演變。金磚國(guó)家要想有所成就，必須合力積聚變革的力量。

　　另外，這幾個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)模式太不一樣，但經(jīng)濟(jì)差異或許正能表明這五個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性非常強(qiáng)。巴西被稱為“世界原料基地”和“咖啡王國(guó)”，俄羅斯是“世界加油站”，印度是“世界辦公室”，中國(guó)是“世界工廠”，加上素有“非洲門戶”之稱的南非，這是一個(gè)很好的結(jié)合。從要素角度來(lái)看，中國(guó)是能源和資源消費(fèi)大國(guó)，而俄羅斯、巴西等國(guó)則是全球主要能源、資源供應(yīng)商。在人口紅利消失后，中國(guó)企業(yè)面臨走出去的壓力，而南非、俄羅斯等國(guó)則急需外來(lái)投資。中國(guó)是制造業(yè)大國(guó)，而印度則在IT產(chǎn)業(yè)和人口資源方面見長(zhǎng)，外包服務(wù)業(yè)較為發(fā)達(dá)。正因?yàn)槿绱耍罱辏@五國(guó)貿(mào)易規(guī)模增長(zhǎng)超過(guò)6倍，中國(guó)已成為印度、巴西、俄羅斯、南非的最大貿(mào)易伙伴。

　　總歸來(lái)說(shuō)，金磚國(guó)家完全有條件，也有必要建立自己主導(dǎo)的新型國(guó)際金融合作秩序，當(dāng)然，前提是，一個(gè)相對(duì)公平的金融秩序。

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