牛刀：美元剪中國(guó)羊毛在2014年初

　　“一線(xiàn)城市是剛需在買(mǎi)房”，這是一句可以把死人說(shuō)活的話(huà)，卻出自某位開(kāi)發(fā)商的走狗之口，現(xiàn)在的一線(xiàn)城市的房?jī)r(jià)，至少90%是投機(jī)資金，一點(diǎn)點(diǎn)所謂的剛需抱著幾代人的財(cái)富沖進(jìn)樓市，是相信房?jī)r(jià)泡沫永遠(yuǎn)不會(huì)破而沖進(jìn)去的。目前，最大的資金是各路炒樓資金，在全國(guó)其他城市房?jī)r(jià)泡沫相繼破滅后，來(lái)到最后的炒房圣地北京、上海、深圳和廣州準(zhǔn)備朝圣。不過(guò)，能否已成功，那是很難說(shuō)。朝圣者年年無(wú)數(shù)，能夠成功的通常的比例是十萬(wàn)分之一，這是朝圣者的規(guī)律。

　　要想成為炒樓圣人，就要有拼最后一口氣的勇氣，哪怕死啦也要沖上去。這在麥加圣地屢見(jiàn)不鮮，而少有能夠真正沖上去的人。在任何一個(gè)資本市場(chǎng)都有一個(gè)鐵律，那就是二八定律，永遠(yuǎn)是大多數(shù)財(cái)富被血洗，萬(wàn)幸的人不到20%。當(dāng)資產(chǎn)泡沫達(dá)到頂峰時(shí)，誰(shuí)跑在最后，誰(shuí)終將被血洗。這種慘案已經(jīng)發(fā)生在很多國(guó)家，但是在中國(guó)炒樓是他們的信仰，很有可能面臨的是一個(gè)也不留的悲慘境地。

　　中國(guó)的房?jī)r(jià)泡沫是在人類(lèi)歷史上從未出現(xiàn)過(guò)的超級(jí)大泡沫。可是他們忘記了中國(guó)流動(dòng)性的泛濫，不僅只是央行的濫發(fā)貨幣，還有美元流動(dòng)性的大量滲透。而恰恰這些亡命之徒根本就不懂美元流動(dòng)性的厲害，只是一味的認(rèn)為，只要中國(guó)地方政府依賴(lài)土地財(cái)政，房?jī)r(jià)就會(huì)一直漲，完全不知道，美元如果要摧毀中國(guó)的房?jī)r(jià)泡沫只是輕而易舉的事。這種悲哀只能產(chǎn)生在中國(guó)這種半封建半殖民地的社會(huì)狀態(tài)下。當(dāng)你的人權(quán)都無(wú)法保證時(shí)，誰(shuí)來(lái)保證你的房?jī)r(jià)永遠(yuǎn)上漲?這不是很可笑嗎?中國(guó)的這種房?jī)r(jià)上漲，必然是以大崩潰大崩盤(pán)而結(jié)束。本次去鳳凰衛(wèi)視做節(jié)目，我問(wèn)主持人：是讓我說(shuō)真話(huà)還是說(shuō)假話(huà)?主持人反問(wèn)：怎么講?我回答：如果說(shuō)假話(huà)，就像葉檀女士那樣說(shuō)房?jī)r(jià)還要翻倍，鼓勵(lì)所有的人都沖進(jìn)泡沫中，我記得葉檀女士在黃金價(jià)格突破1800美元的時(shí)候，寫(xiě)過(guò)一篇博客，號(hào)召中國(guó)投資人向黃金先生致敬，這次在房?jī)r(jià)泡沫如此之大的時(shí)候，又說(shuō)房?jī)r(jià)還要翻倍，真有她的;如果講真話(huà)，我就絕不能再做第二個(gè)葉檀，那么，毫無(wú)疑問(wèn)，我的表述就是：中國(guó)房地產(chǎn)面臨崩盤(pán)的危險(xiǎn)。

　　我知道的事實(shí)是，一線(xiàn)城市房地產(chǎn)的總值已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)歷史上房?jī)r(jià)泡沫破滅的頂點(diǎn)很多了，比方說(shuō)，拉美泡沫那個(gè)年代，阿根廷、巴西等國(guó)，房地產(chǎn)總值剛剛超過(guò)260%，在美元走強(qiáng)后，泡沫很快破滅，當(dāng)時(shí)隨同阿根廷、巴西、墨西哥等國(guó)經(jīng)濟(jì)泡沫破滅的有40多個(gè)發(fā)展中國(guó)家。上個(gè)世紀(jì)九十年代，日本崛起后，日本的制造業(yè)全球一枝獨(dú)秀，松下、豐田、日立、本田、索尼、富士、柯達(dá)等等在全球?yàn)槿毡救嗣駝?chuàng)造了巨額得財(cái)富，日本的房?jī)r(jià)泡沫是全日本人民因?yàn)樨?cái)富的增加而引發(fā)的，但是，盡管如此，房地產(chǎn)總值超過(guò)GDP僅僅只是超過(guò)320%就導(dǎo)致泡沫破滅。這是一個(gè)重要的數(shù)據(jù)。中國(guó)本次不同，中國(guó)從1978年到2008年30年間，全國(guó)人民創(chuàng)造的真正財(cái)富也就是內(nèi)生型基礎(chǔ)貨幣只有2萬(wàn)億，屬于全球最貧窮的國(guó)家之一，迄今為止，中國(guó)根本就沒(méi)有什么科技創(chuàng)新，也沒(méi)有什么真正的本土制造業(yè)品牌能夠在全球?yàn)橹袊?guó)創(chuàng)造財(cái)富，只是依賴(lài)著央行印鈔才產(chǎn)生如此之大的泡沫，這是一件多么危險(xiǎn)的事。現(xiàn)在，所有一線(xiàn)城市房地產(chǎn)總值已經(jīng)超過(guò)GDP的400%，如果考慮GDP的造假因素，這個(gè)數(shù)據(jù)可能突破500%，這是很恐怖的事。

　　目前的情況我們很清楚。在國(guó)際上，2013年7月2日，美聯(lián)儲(chǔ)宣布全球20個(gè)主要國(guó)家(沒(méi)有中國(guó)大陸，只有中國(guó)香港特別行政區(qū))從2014年開(kāi)始1月開(kāi)始執(zhí)行巴塞爾3，這個(gè)協(xié)議原本是國(guó)際清算銀行為了應(yīng)對(duì)重大金融危機(jī)才予以制定，巴塞爾3在2004年就已經(jīng)修改制定通過(guò)，即便是遇到2008年次貸危機(jī)雷曼兄弟破產(chǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)也沒(méi)有拿出來(lái)執(zhí)行。但是的情況是，全球虛擬資本蒸發(fā)50萬(wàn)億美元。在國(guó)際資本市場(chǎng)上，虛擬資本已經(jīng)高達(dá)200萬(wàn)億美元，僅僅只是蒸發(fā)50萬(wàn)億美元就產(chǎn)生國(guó)際貿(mào)易流動(dòng)性的枯竭，這就很可怕了。而巴塞爾3的執(zhí)行，將會(huì)導(dǎo)致全球20個(gè)主要國(guó)家和地區(qū)收縮資金25萬(wàn)億美元，這可不是在收縮虛擬資本，而是實(shí)打?qū)嵉氖湛s資金，這個(gè)市場(chǎng)上將會(huì)產(chǎn)生至少三倍的放大效應(yīng)，直接影響75萬(wàn)億美元的全球流動(dòng)性，這個(gè)行為導(dǎo)致的后果將會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)2008年。想想吧，2008年中國(guó)的出口企業(yè)全部倒閉，6000多萬(wàn)外來(lái)工全部失業(yè)，一線(xiàn)城市房?jī)r(jià)泡沫全部破滅，順便說(shuō)一句，那時(shí)二線(xiàn)以及三四線(xiàn)城市并沒(méi)有泡沫。

　　最可怕的還不是巴塞爾3的執(zhí)行，而是在2014年2月到期的swap，也就是美聯(lián)儲(chǔ)和全球五大央行聯(lián)手進(jìn)行的匯率掉期的交易開(kāi)始結(jié)算，如果不再執(zhí)行下去，那么，這兩年的匯率掉期會(huì)產(chǎn)生什么作用，實(shí)在很難說(shuō)。但是，有兩件事是不能忘記的，一件是1997年?yáng)|南亞金融風(fēng)暴是如何引發(fā)的，也是泰銖和美元在一年前簽訂的匯率掉期協(xié)議到期開(kāi)始結(jié)賬后，泰銖狂跌，引發(fā)整個(gè)東南亞金融風(fēng)暴。所不同的是，本次美聯(lián)儲(chǔ)和五大央行的匯率掉期已經(jīng)進(jìn)行了兩年，當(dāng)時(shí)有一個(gè)協(xié)議內(nèi)容和泰銖不同，那就是美元將匯率掉期的利息提高了50個(gè)基點(diǎn)。如果2014年2月開(kāi)始結(jié)束swap，那么，別的可以先不說(shuō)，很可能導(dǎo)致美元實(shí)際對(duì)除這五大央行外的所有新經(jīng)濟(jì)體國(guó)家實(shí)行加息50個(gè)基點(diǎn)。這就很要命，因?yàn)檫@樣一來(lái)，美元必然走強(qiáng)，直接刺破所有新經(jīng)濟(jì)體國(guó)家的泡沫。中國(guó)樓市的投機(jī)資金將會(huì)血流成河。

　　美元剪中國(guó)房地產(chǎn)泡沫的羊毛，將會(huì)發(fā)生在2014年年初就會(huì)開(kāi)始，哪里會(huì)等到2018年那么久?即然一定要來(lái)，那遲來(lái)不如早來(lái)。

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