外資進入我國農業產業新動向
葉梓
2011年10月21日
一、外資進入主要農業產業現狀
1.大豆加工及食用油領域
大豆領域開放于入世前的1996年。當時中國大豆出口量占世界80%，而目前我國已經成為世界上最大的大豆及豆油進口國。國內現有的90家大型大豆加工企業中，64家具有外資背景。控制世界80%大豆資源的四大跨國糧商ADM、邦吉、嘉吉、路易·達孚已經掌控我國大豆85%的加工能力，中國食用油三大品牌中金龍魚100%外資，魯花49%外資?？鐕Z商深入種植、貿易、流通各個領域，擴張速度快，覆蓋范圍廣，國內大豆產業被外資控制。
2.糧食流通加工領域
目前，外資糧商對我國小麥、大米市場滲透完全覆蓋原糧收購、倉儲加工和銷售終端，且進展迅速。近年來，各地糧食企業改制力度加大，一些地方糧管所面臨生存壓力。擁有雄厚資金實力的國際糧商選擇一些糧食主產區的糧管所，采取租賃、控股甚至購買等方式，利用原有的“國字號”糧食收儲網絡，大量收購小麥、玉米等糧源，進而建立各種加工廠，鞏固糧食收儲網絡，加強對糧源的控制。 在國內主要產糧區不斷復制這種模式的同時，在國內企業已經進駐的地方，國際糧商開設面粉加工企業，利用掌握的優質糧源以及低價策略擠壓國內企業生存空間。有的跨國糧商還與當地農戶簽訂水稻種植合同，嘗試訂單農業，直接將勢力范圍滲透到種植領域。與此同時，嘉吉等巨頭已在糧食產業鏈上的重要環節化肥市場開始布局。除了種植領域外，嘉吉在華的鏈條基本搭建完成。
業內人士認為，由國際糧商控制的包括糧源、倉儲、運輸、加工、銷售等環節的供應鏈，正在不斷完善，其對我國小麥生產和加工領域的控制權和定價權的影響正在凸顯。然而，除了大豆領域的情況比較明顯，在其他領域，這些進入中國市場多年的外資糧商，到底蘊藏了多大實力，究竟在中國糧食市場滲透到什么程度，由于他們布局低調，目前還無法用具體數據說明。外資企業進入糧食購銷領域后， 有可能使政府部門不能及時掌握糧食庫存和銷售狀況，難以作出正確決策。業內人士稱，糧食生產對外依賴度還不高，跨國公司想用低價糧沖擊生產的可能性不大。但如果掌握了加工流通，就掌握了糧食制成品定價權，這會影響我國的市場調控。目前跨國公司掌控中國糧食加工流通意圖已經顯露，他們不僅有強大的資金優勢，而且通過食用油已經建立起營銷網絡，并創建了一系列品牌。他們與中國糧食加工企業競爭，會有很強的殺傷力。如不采取措施，幾年后局面可能將無法控制。
3.棉花流通及加工領域
中國進口棉市場被國際大棉商控制。目前，路易·達孚貿易有限責任公司、威爾兄弟棉花公司、伊卡姆貿易（上海）有限公司和達利文、保羅·萊因哈特、奧蘭、嘉吉等國際大棉商一起，控制了大部分中國進口棉市場。
跨國巨頭大舉進入棉花收購領域。 鑒于大量進口棉花集中涌入我國，造成國內棉價波動頻繁，堵塞近億農民增收渠道，國家近年來實行了“滑準稅”政策，穩定了國內棉價，進口棉花數量也大大減少。跨國企業開始調整策略，逐步介入中國棉花收購領域。目前，路易·達孚等幾家大型外資棉商取得了在中國參與棉花收購、經營業務的許可證。在國內棉企普遍為銷路發愁的情形下，路易·達孚等跨國企業卻大量收購國產棉花，并在期貨市場獲得豐厚收益。有關專家說，我國棉花期貨價格現在已基本取決于紡織品出口的形勢和這些跨國巨頭在國內市場的“操作”。而當前在國內棉花期貨市場翻云覆雨的路易·達孚，正是幾年前中國大豆產業“悲劇”的制造者之一。
眼下很難判斷這些跨國企業是否已對我國棉花產業形成了足夠威脅。有專家指出，如果國內棉花市場的散亂局面無法得到有效治理，外資棉商擊潰中國棉企、壟斷國內市場將可能不是危言聳聽。
4.養豬業
在我國居民肉類食品消費結構中，豬肉占整個肉類消費的一半以上，市場潛力巨大。正是基于對長期發展看好和養殖業規?；洜I趨勢的判斷，外資企業紛紛進入養豬業。
2008年美國高盛斥資近3億美元在湖南、福建全資收購了10余家專業養豬場；隨后，德意志銀行注資6000萬美元獲取上海宏博集團公司養殖場30%股份。美國艾格菲國際集團通過在福建、廣西、海南和江西收購養豬場，從“預混料生產商” 成功轉型為“預混料商＋生豬生產供應商”。美資企業深南控股集團在山東投資養豬項目，并獨資建設100萬頭規模的養豬場，包括生豬養殖場、種豬繁育場和飼料加工廠等子項目。截至2008年，外資投資生豬養殖和加工企業共142家，主要集中在福建、江西、廣西、湖南和江蘇等養豬重要省份，占養殖企業總數的62%以上。
不少外資企業選擇了以種豬育種為突破口。全球最大種豬育種公司美國PIC公司在山東擁有龍大、萬福等祖代豬場后，又在東營通過美國深藍集團投資建設3000頭母豬的曾祖代、祖代豬場，荷蘭和加拿大也在山東積極布點。育種是畜牧業的制高點，也是我國畜牧業的薄弱環節，目前，我國的種豬基本以外來種為主。
而作為養殖業的重要飼料來源，有專家稱，現在中國絕大多數的豆粕廠都已經有了外資背景，單從飼料入手就可以染指中國豬肉價格的話語權。
追求最大利潤的外資資本在豬價下行時紛紛進入養豬業，顯然并不是圖一時的利潤高低，而是在進行戰略布局。飼料原料——品種——養殖場——屠宰加工——零售，外資養豬企業正向著完整的產業鏈進軍。由于中國的生豬多以散養為主，且市場龐大，外資短期內很難形成完全壟斷。他們看中的是3、5年甚至10年后的市場。而且，中國作為世界最大的生豬生產和消費國，卻遲遲未推出生豬期貨，外資大舉進軍養豬業還希望在日后的期貨市場上占得先機。所以，過早過快開放整條產業鏈弊大于利。
5.種業
中國是世界第二大種子需求國。中國種業年貿易額約350億元，潛在市場規模在900億元左右。正是這個龐大的市場，吸引了孟山都、杜邦先鋒、先正達等跨國巨頭，布局銷售渠道、建立研發中心、參股本土市場的優勢種子企業。目前在我國登記注冊的外商投資農作物種業公司已有76家?？鐕揞^逐漸在中國的棉花、蔬菜、玉米等領域擁有越來越多的種植面積，占據了中國種業市場的半壁江山。
2000年我國頒布《種子法》后，首先對外開放蔬菜、花卉種子市場。跨國種業公司迅速在中國注冊公司,以蔬菜和花卉種子為突破口，進軍中國種子市場，10年時間里已控制了我國高端蔬菜種子50%以上的市場份額,幾乎涉及所有蔬菜作物，有些品種甚至被洋種子完全壟斷?！笆卟酥l”山東壽光如今已淪為國外種業巨頭的產品“博覽會”，外資種子占到當地近90%的市場份額。
隨后，國際巨頭開始進軍大田作物種業市場。在玉米產業，美國杜邦先鋒的布局尤為引人關注。這個全球最大玉米種業公司2002年與我國最大玉米制種企業——山東登海種業成立了合資公司山東登海先鋒種業有限公司；2003年在遼寧設立鐵嶺先鋒育種站成立合營育種公司；2006年與具有20多年種業歷史的我國大型種子生產企業之一的甘肅敦煌種業股份有限公司成立敦煌種業——先鋒海外有限公司。
2006年杜邦先鋒的玉米品種“先玉335”全國種植面積才26萬畝，2008年驟升至816萬畝，已列國內第三位。2010年已達3000多萬畝。該品種目前已經在玉米主產區吉林省完成布局，占到吉林省玉米播種面積40%。隨后，先鋒公司又推出了多個先玉系列品種，打出組合拳。
同時，先正達、孟山都等外資企業也紛紛加大了投資合作力度，在科研、基地、市場等多方面進行更深度的滲透。孟山都公司于2001年與中國種業集團合資成立“中種迪卡雜交玉米種子有限公司”，培育適宜中國南方種植的熱帶雜交玉米品種，開始涉足中國玉米市場。在廣西，孟山都的玉米種子已占到當地市場份額30%左右。2010年孟山都在廣西啟動“飛騰計劃”， 欲隨后擴展到貴州和云南的玉米市場。另外，據稱，孟山都正在研發可以在中國東北和華北主產區大規模推廣的玉米新品種，將與已經占據優勢的杜邦先鋒正面交鋒。2007年5月，世界排名第三的先正達種業公司通過收購河北省三北種業49%的股份，擁有了三北種業豐富的玉米種質資源和一系列優良玉米品種，并可以直接使用三北公司覆蓋全國20多個省市的營銷網絡。
在水稻制種方面，2007年9月，世界排名第四的法國利馬格蘭種子公司通過旗下VHK公司與湖南隆平高科第一大股東長沙新大新集團合作，專家認為，其真實意圖是通過這種方式涉足中國水稻種子市場。
在棉花種業方面，1996年，世界上最大的轉基因種子公司孟山都與河北省農業廳下屬的河北種子站成立第一家合資企業——河北冀岱棉種技術有限公司，兩年后，又在安徽省成立第二家合資企業——安徽安岱棉種技術有限公司。1996年，孟山都將第一代轉基因抗蟲棉引入中國，1998年時，一度壟斷了中國95%的棉花市場份額。隨著中國自主研發的抗蟲棉的推廣，在政府大力支持下，本土棉花種業用了10年時間逐步奪回了這部分市場。目前，孟山都轉基因棉所占市場份額約為10%。
目前，在大田作物種業方面，由于外資企業在中國市場剛起步，暫時并不占優勢。但國內種業普遍存在雜、多、亂、小、散的現狀，綜合實力差，我國8000多家種子企業，沒有一家市場份額達市場總量的5%，前20強的銷售額加起來還不如一個孟山都。而且，種業是需要大量投入加上漫長研究時間造就的，一個良種的培養需要長達10年時間。要提高我國自主創新能力打造強大民族種業還有很長的路要走。與中國企業比，跨國公司雄厚的研發實力和不斷推出的高產良種、母公司先進的管理理念和設備，其良好的上升態勢是可以預期的，給國內種業帶來很大威脅。
6.跨國公司開始直接投資我國農業的生產環節
日本頂級釀酒商朝日啤酒公司同伊藤忠商事公司和住友化學工業株式會社在山東萊陽租下86.7hm2 土地，計劃采用有機種養的方法進行溫室大棚和奶牛養殖。并計劃在中國克隆二三十個同樣的項目。在內地經銷水果為主的澳門恒河果業 2003年在重慶江津建起了0.67萬hm2的柑桔生產基地，變賣為種。法國威望迪環球公司是全球500強企業之一，旗下的康納橙汁飲料在世界果汁行業首屈一指。1997年此公司開始在世界上最適合柑桔生產的三大地段之一的重慶忠縣和農民合股建柑桔果園基地，項目包括1萬hm2的果園基地、世界一流的技術中心等。
由于缺乏監管，各地競相以優惠政策吸引外資建設高科技農業園區，專家估計，在政府扶持下，目前在全國已有數萬個這樣的園區。土地是我國稀缺資源，要防止外資大規模進入農業生產環節，大面積租種我國耕地，把我國變為其農產品海外生產基地。還應警惕，外資利用我國廉價土地和勞動力將生產出的農產品出口海外，把持我國農產品海外市場。
二、外資進入農業產業的突出特點
1.我國農業領域成為外資投資的熱點，外資進入速度加快，投資規模大幅度增長。在最近5年，尤其是2005年以后，呈直線上升的趨勢。據國家統計局統計，2008年上半年，外資進入農業種植業同比增長了109.6% ，進入農產品加工業增長了27.3%。農業部對江蘇、山東、福建、廣東等省市的典型調查顯示，外資進入農業領域的項目和資金數量均呈高速增長態勢。
2.外資進入的環節大多是集中度高、消費市場廣、利潤空間大、發展潛力好的優勢產業。從已經進入的108家國家級重點農業產業化企業看，有99家集中在糧油、林特產（含水果）、肉類（含雞、牛、豬）、牛奶、水產、蔬菜產業，比重達到91.7%。
3.外資進入的領域不斷拓展，遍布種植養殖、生產加工、市場流通等產業鏈各環節。
4.外資企業在一些行業占有較大市場份額。截至2009年年底，食用植物油的外資市場占有份額就達到了85%，果蔬加工達到30%，飼料加工23.6%，肉類加工22%。
5.并購成為外資進入的主要方式?？鐕疽话悴慌c國內龍頭企業或實力企業直接競爭，而是采取斬首戰略，先并購同行企業中龍頭企業或幾個國內實力企業，改變市場競爭格局，再憑借其技術、資金、規模和品牌優勢排擠國內同類企業，搶占市場份額，進而壟斷市場。
在外資進入手段方面，特別需要注意的是以下四點：
第一，雖然外資投資產業指導目錄中有外資禁入或者限制進入的行業，外方股東表面上符合規定，股份只占49%,但由于中方股份非常分散，或者外方不斷增資擴股改變股權比例，外方就擁有了對企業的實際控股權。
第二，外資通過收購上市公司的母公司來控制上市公司，或者通過融資等方式間接控制中方企業。表面上，國內農業企業只有少數股權屬于外資持有，但是外資實際擁有控制權。
第三，針對外資進入種業的限制，外資繞開監管曲線進入。一是通過“代理人”注冊公司進行并購；二是以低成本與大專院校、科研院所共建實驗室，合作開發，支持課題形式，外資出錢獲取我國研究成果和種質資源，并將觸角延伸至省級甚至市級研究機構；三是外資花錢買斷中方成果在國際上的專利權。這樣做的隱患在于，一方面會削弱我國對自主糧食安全和種業安全的控制能力；另一方面，地方政府可能出于局部利益支持或默認此類投資行為，形成對國內種業投資獲取該地區優勢種業資源的實質性障礙，與國家培養具有核心競爭力和國際競爭力的育繁推一體化的種子企業等具體扶持措施背道而馳。
第四，出現外資通過私募基金等公司控制農業產業的苗頭。據悉，美國黑石投資集團牽頭的幾家國際財團去年斥資6億美元，投資一家擬上市公司地利控股集團有限公司30%股權，該公司的核心資產是山東壽光農產品物流園。地利控股將以壽光農產品物流園等批發市場為依托上市，并構建一個遍布全國的蔬菜及農產品批發物流網絡。
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