牛刀：量子基金如何做空中國
——中國經(jīng)濟(jì)縱橫談之六
索羅斯在東南亞金融風(fēng)暴后說了一句話，耐人尋味：只有這些國家金融系統(tǒng)出現(xiàn)問題而自己醺然不知時(shí)，我們才會(huì)對(duì)他們發(fā)動(dòng)攻擊，以警示他們不再犯錯(cuò)。本文只作提示，不作詳談。
東南亞金融風(fēng)暴后，只有香港不長(zhǎng)記性，依然在衍生泡沫，惡炒房?jī)r(jià)，不注重產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)性。當(dāng)香港第三產(chǎn)業(yè)的政策紅利消失后，當(dāng)上海的迪斯尼建成后，當(dāng)海南免稅規(guī)模擴(kuò)大后，就是香港經(jīng)濟(jì)全面衰落時(shí)，港幣，必將再經(jīng)受一次劫難。而亞洲四小龍和東南亞各國正在崛起，香港日漸沒落。
但是，量子基金屯兵香港，其意圖不在香港，而在人民幣。只有將人民幣收拾好，不再危害全球經(jīng)濟(jì)的平衡運(yùn)行后，一定會(huì)發(fā)動(dòng)第二次攻擊港幣。此是后話。實(shí)際上一切已經(jīng)晚了。等我們發(fā)現(xiàn)量子基金屯兵香港時(shí)，量子基金已經(jīng)完成對(duì)中國人民幣做空的布局。
首先，人民幣做空的敞口巨大，隨便出以重拳，打那兒都行。2009年以來，在美元的誘導(dǎo)下，人民幣M2以29.7%的全球第一的增速瘋狂擴(kuò)張，就將自己的軟肋暴露在量子基金的炮火射程里，一覽無余。
先說外匯。目前人民幣外匯儲(chǔ)備盡管高達(dá)3.2萬億，今年新增外匯可能達(dá)到3000億美元，加起來約為3.5萬億。這些外匯儲(chǔ)備數(shù)據(jù)很大，加上新增的，實(shí)際能夠流動(dòng)的不到9000億美元。而公開報(bào)道的量子基金已經(jīng)布局1.2萬億美元。人民幣兌美元在8.2元時(shí)，華爾街就在籌劃十多年后攻擊人民幣。這不是華爾街高明，而是國際資本的本性使然，只等人民幣升值到中國外貿(mào)出現(xiàn)持續(xù)逆差時(shí)。
再說股市。QFII基本完成對(duì)中國A股的戰(zhàn)略布局。A股還有下行的動(dòng)力，B股已經(jīng)跌至歷史低點(diǎn)，什么香港直通車、什么國際版、什么池子，全都是畫餅。概念很好，但是，一幫官僚組成的團(tuán)隊(duì)只會(huì)為自己牟利，不會(huì)考慮國家戰(zhàn)略利益。最后的一切，都是虛幻。當(dāng)A股真正見底時(shí)，總市值不到3萬億美元，一輪行情就會(huì)啟動(dòng)，QFII的猙獰面目將會(huì)暴露無遺。
再說樓市。房?jī)r(jià)還在死撐，這源自政府一直沒有明確的房?jī)r(jià)預(yù)期。金地、恒大和幾大巨頭，目前的融資渠道來自外資，數(shù)額巨大，很多上市房企紛紛加盟以外資為背景的房地產(chǎn)信托，導(dǎo)致房地產(chǎn)信托年化收益率突破20%。他們不肯降價(jià)增加銷量維持資金鏈，而寧愿把股份抵押給外資，這和日本當(dāng)年一樣，外資抽逃，泡沫破滅。
其次，通脹將會(huì)越演越烈，政府每月都在做著通脹下月見頂?shù)拿缐?mèng)，3月份說4月份見頂，4月份數(shù)據(jù)出來又說5月份通脹見頂，5月份數(shù)據(jù)出來又說6月份通脹見頂，自己迷惑自己。這一輪通脹真正的見頂時(shí)間表操作在高盛手上，你說5月份CPI見頂，高盛馬上把豬肉一個(gè)月漲60%，你還見一個(gè)鬼頂。等6月份數(shù)據(jù)出來，你說7月份見頂，高盛會(huì)在7月把糧食價(jià)格上漲60%。
政府沒有那種強(qiáng)烈的意愿遏制通脹，已經(jīng)錯(cuò)過了遏制通脹的時(shí)機(jī)，這點(diǎn)連外國人都看得清清楚楚。6月14日，中國公布5月CPI同比上漲5.5%，創(chuàng)34個(gè)月來新高。當(dāng)日，索羅斯接受采訪時(shí)稱，中國已經(jīng)錯(cuò)失了抑制通貨膨脹的機(jī)會(huì)，中國經(jīng)濟(jì)目前可能存在硬著陸的風(fēng)險(xiǎn)。但是，中國決策層對(duì)通脹破壞實(shí)體產(chǎn)業(yè)的力量估量不足，對(duì)社會(huì)的危害已經(jīng)麻木，以致無視弱勢(shì)群體無力維持生計(jì)的現(xiàn)狀。中國社會(huì)到處都在動(dòng)蕩。
在這種背景下，促使量子基金啟動(dòng)攻擊人民幣的輿論攻勢(shì)。國際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將中國房地產(chǎn)評(píng)為負(fù)面，只是一個(gè)信號(hào)。你可以不聽，但是，傳達(dá)給市場(chǎng)的就是美元抽逃的信號(hào)，這還是玩心理戰(zhàn)，還沒到真正發(fā)動(dòng)攻擊的時(shí)機(jī)。那么，我們將如何應(yīng)對(duì)？我們還有時(shí)間來應(yīng)對(duì)嗎？還是繼續(xù)在泡沫中裸泳？
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