（1）中美關系
在7月13日特朗普被槍擊，并且大難不死后，各國都需要考慮特朗普當選的可能性。
至少得準備兩個預案，一個是哈里斯當選，一個是特朗普當選。
今天文章就來聊聊，如果特朗普當選，中美關系未來4年走向會如何，特朗普會對我們做什么？
要看清中美關系未來變化，首先得把握住中美關系長期走向的主要脈絡，避免被一些短期波動干擾我們的判斷。
比如，過去這兩年，每次拜登一打電話，或者美國那邊派個人來訪華，國內輿論上總有一些聲音，動不動就說談妥，渲染中美握手言和的氛圍。
這個在去年11月的舊金山會晤前，達到一個峰值。
現在大半年過去了，事實也很清楚，中美并沒有談妥，更沒有出現握手言和的現象。
這種談妥聲音，往往是把我們自己放于比較弱勢地位，去幻想我們會讓步，來跟美國握手言和，這實際上就是投降主義。
這里有兩層幻想：
1、幻想我們會讓步。
2、幻想我們讓步之后，美國會跟我們握手言和。
但事實上，我們并不會在自身核心利益上做任何讓步。
即使我們讓步了，美國也不會跟我們握手言和，只會更加極端的打壓我們。
如果不能看清這種現實，仍然對美國抱有幻想，很容易讓人在投資決策上產生誤判。
比如，有大V在去年10月，說中美要談妥了，然后就鼓動自己讀者進入股市。
當時聽信他，基于談妥預期，沖入股市的人，現在恐怕大都損失慘重。
而且，這種基于錯誤預期，還虧錢的人，更容易產生怨氣，并不利于持股心態。
比如，他們有的人很極端，甚至還會罵我們怎么不投降，害他虧錢。
這種言論十分離譜。
我為什么會一直強調，不要對中美關系未來十年的變化，有太樂觀的預期。
因為我們只要回顧一下2008年次貸危機爆發以來，美國對華態度的一系列變化，搞清楚中美關系長期走向的主干，就不容易被這些短期事件的波動干擾判斷。
首先我們得先回顧一下，2008年次貸危機爆發以來，美國對華態度的一系列變化。
2008年次貸危機爆發后，奧巴馬頭一個任期里，因為有求于我們，希望我們買美債來幫助美國度過金融危機，所以2008年-2012年，中美關系整體不錯。
但是奧巴馬在2020年自己新書《應許之地》和采訪中說，“如果沒有金融危機的束縛，我本可能在中國貿易問題上采取更強硬的做法”。
奧巴馬稱，權衡利弊后，他決定對中國采取“過度強硬”與“不夠硬”之間的中間策略，計劃等到經濟環境不再脆弱，再逐漸對中國加強施壓。
于是，2012年奧巴馬連任后，美國就對我們全面轉向，奧巴馬拋出所謂重返亞太戰略，這實際上就是美國開始試圖遏制我們發展，所以才有2012年中日關系緊張，才有2016年的南海危機。
2017年，特朗普剛上任頭一年，中美關系處于“暴風雨前的平靜”。
這個主要是因為，特朗普作為政治素人，他需要一些時間，來熟悉如何掌控美國這個龐然大物。
2017年11月8日，特朗普訪華，當時氛圍還挺不錯。
在特朗普訪華的3天時間里，中美兩國企業簽約金額達到2535億美元，刷新了世界經貿合作史上的新紀錄。
但此時，沒人能想到，特朗普回國之后，很快就翻臉不認人。
2018年1月，特朗普通過所謂201條款，對洗衣機和太陽能電池板加征高額進口關稅，這被視為美國打響貿易戰第一槍。
2018年4月，美國根據301調查結果，公布擬加征301關稅的500億美元中國商品清單，中美貿易戰全面打響。
之后，我們和美國就在進行激烈的博弈和談判。
這個階段，雙方雖然在貿易戰上打得十分激烈，但至少雙方還有在談。
是為了談而打，而不是為了打而打。
不過，2020年疫情的爆發，改變了一切。
2020年1月15日，中美雙方簽署了第一階段協議。
本來如果沒有疫情爆發，至少中美關系還有繼續往下談的空間，雖然要達成第二階段協議的難度更大，但至少還能談。
但就在這個節骨眼，可以說改變人類歷史的新冠病毒在全球爆發了。
新冠的爆發，首先導致2020年3月，全球金融市場崩潰式下跌，美股連續數次熔斷，在半個月時間里跌沒了35%；
為了挽救全球金融流動性危機，美聯儲不得不開啟無限印鈔，印鈔4萬億美元，讓美聯儲資產負債表從4.2萬億美元，一路飆升到8.9萬億美元。
而這帶來的后果，就是全球資產全面泡沫化，并且推動美國2021年開始大通脹。
特朗普在2020年疫情里，糟糕的表現，比如說注射消毒水之類的反智言論，也讓特朗普丟失很多中間派選民。
可以說，如果沒有新冠疫情爆發，本來特朗普連任是大概率的事情。
但因為爆發了新冠疫情，才讓特朗普2020年敗選。
在新冠疫情爆發后，特朗普為了撇清自己責任，自然是第一時間甩柜給我們。
當時特朗普在各個場合說“中國病毒”，搞病毒污名化，煽動反華情緒，影響極壞。
并且，隨著選情不利，為了能夠當選，特朗普反華到了歇斯底里的地步，不但要求我們巨額賠償，甚至還醞釀讓國務卿竄訪。
特別是2020年11月，特朗普敗選后，不認輸的特朗普，試圖對外鋌而走險。
當時我們和美國是處于極其危險的狀態。
幸好，當時特朗普癲狂的舉動，是被美軍高層給阻止了。
所以，特朗普任期里，對華態度可以分三個階段：
2017年摸索期。
2018年-2019年的對抗期。
2020年的癲狂期。
然而，中美關系并沒有因為特朗普離任，就出現好轉跡象。
2021年，拜登上任后，中美關系整體并沒有好轉，仍然在持續惡化。
雖然拜登的整體策略跟特朗普不一樣，但這種全力遏制我們發展的態度，跟特朗普是如出一轍。
特朗普是主打貿易戰，拜登是主打科技戰。
但同時，特朗普對我們加征的不合理關稅，拜登也并沒有取消。
這說明，美國的對華態度，已經不會隨著兩黨輪換而發生太大的方向性變化。
全面遏制我們發展，是美國兩黨當前為數不多的共識。
所以，我們一定不要對美國抱有幻想。
（2）貿易戰2.0
其實，奧巴馬在2020年新書和采訪中，已經透露了很多信息。
奧巴馬稱：“我上任初期采取的很多政策都受到金融危機的束縛，在2009年或2010年，我不可能發動貿易戰。那時，我需要中國、歐洲以及其他所有潛在增長引擎的合作，只是為了重啟全球經濟”。
奧巴馬在采訪中稱，他現在認為“在貿易問題上對中國施加更大壓力是完全合理的”。
這就可以解釋，為什么在拜登任期的頭兩年里，有數次傳聞拜登即將取消特朗普加征的不合理關稅，但最終都沒有落地。
這一方面是美國試圖通過不合理關稅，這個虛空造牌得來的籌碼，來換取我們讓步，但我們堅決不讓步。
另外一方面，也是民主黨方面也認為應該跟我們打貿易戰。
雖然4年過去了，但特朗普的對華態度仍然十分敵視。
特朗普在最近一次演講里，再次把新冠病毒稱為“中國病毒”。
特朗普在說這個詞之前，有一個停頓，他顯然是知道這樣說的后果，不是一時嘴快才說的，而是經過思考，仍然說出這個詞，而且在他說出來之后，底下觀眾的歡呼聲是更大了。
這才是特朗普，這才是特朗普支持者們對我們的態度。
在特朗普煽動下，MAGA們對我們是充滿敵視。
特朗普如果當選，很可能會繼續在新冠問題上來對我們污蔑甩鍋，甚至可能進行索賠這種離譜要求，這是會導致中美關系嚴重惡化的行為。
除此之外，特朗普當選后，大概率是會在貿易戰上去繼續發難，這個外界基本也是早有預期。
在今年競選過程里，特朗普是數次大放厥詞。
2023年8月，特朗普接受采訪時表示，如果當選，他將對進入美國市場的所有商品征收10%的“普遍基準關稅”
2024年1月，《華盛頓郵報》引述多位知情人士透露，特朗普已經私下與其顧問團隊討論了對所有中國進口商品征收60%統一關稅的可能性。
2月4日，特朗普在接受采訪時確認該信息，并表示“可能不止于此”。
此外，特朗普今年在各個場合都在對我們放話威脅：
1、特朗普說將進行一系列大膽改革，實現在所有關鍵領域徹底消除對中國的依賴”。
2、他將采取的措施包括“一項四年計劃，逐步停止從中國進口所有必需品——從電子產品到鋼鐵再到藥品。
3、禁止美國公司在中國投資，禁止中國人購買美國資產。
4、特朗普呼吁取消中國在美國的貿易最惠國待遇。
當然，這都還只是特朗普在競選過程里一些放話威脅，特朗普上任后，能落實多少，落實到什么程度，這仍然是一個疑問。
但從特朗普第一個任期里，對競選承諾的執行力度看，我們還是不能輕視特朗普的嘴炮。
特朗普確實一個不按常理出牌的人。
不過，像加征60%關稅，這個就有點太夸張。
2019年，特朗普在貿易戰最激烈的時候，都不敢給所有商品加征25%的關稅，只能是給一半商品加征25%關稅，另外對通脹影響大的商品，特朗普也不敢加。
現在美國通脹更嚴重，如果特朗普真敢加征60%關稅，那美國通脹得上天，美國經濟自己就會先死掉，當然我們也會損失慘重，這幾乎是同歸于盡的打法。
所以，我認為這更多只是特朗普為了選戰，先打打嘴炮。
如果特朗普當選，特朗普甚至可以把不加60%關稅，渲染為對我們的示好。
這屬于虛空造牌到極致了，把自己本來做不到的事情，當做示好的牌。
雖然加征60%關稅，不太現實，但特朗普如果當選，幾乎可以肯定，特朗普是一定會發動貿易戰2.0，只不過給哪些商品加關稅，加多少關稅，這是個問題。
當然，我們也得考慮最糟糕的情況。
如果特朗普當選，真加征60%的關稅，那么中美關系將面臨最糟糕的局面，就是硬脫鉤。
拜登和特朗普，雖然對華大方向上沒有本質區別，但過程采取的手段還是有區別。
拜登是對我們進行長期軟脫鉤。
特朗普則是硬脫鉤。
（3）世界金融危機可能性更大
硬脫鉤對我們的沖擊自然會更大，帶來的損失也會更大，也不利于我們爭取到更多時間。
但硬脫鉤對美國的傷害也會更大。
拜登為什么對我們長期軟脫鉤，而不是硬脫鉤，是因為民主黨權衡之后認為，硬脫鉤對美國會帶來毀滅性影響。
這個拜登團隊很多人都在不同場合提到過。
但是，特朗普即使當選后，迫于經濟壓力，不搞全面硬脫鉤，也會采取比民主黨更進一步的長期軟脫鉤。
特朗普當選后，美國對我們的脫鉤力度，是肯定會比現在更大，這個是沒有懸念的。
但凡事有利有弊。
特朗普當選，對美國自己的破壞力更強。
如果特朗普當選，那么特朗普4年任期里，美國爆發金融危機的概率會更高。
原因很簡單，特朗普對我們搞脫鉤，必然會加劇美國通脹。
而且特朗普奉行弱美元政策，來扶持美國制造業，必然會要求美聯儲大幅降息。
但如果美國通脹失控，美聯儲可能得面臨仰臥起坐的局面，類似于上世紀70年代，在短暫大幅降息后，又以更大幅度加息。
那樣的話，美國金融危機是肯定會爆發。
金融已經是美國的立國之本。
2008年次貸危機的爆發，對美國的影響是巨大的，甚至影響至今。
如果美國再爆發一次金融危機，演變成遠超2008年次貸危機的世界金融危機，那么很有可能就是美元霸權垮塌的加速器。
此外，特朗普當選也會讓美國內部更撕裂。
其實美國MAGA群體反倒是比較慫，平時嘴炮喊得震天響，但關鍵時刻容易犯慫。
反倒是美國左翼的激進分子會更極端，更有暴力傾向。
如果特朗普當選，美國左翼激進分子是有可能鬧出比國會山騷亂更大的亂子。
對美國來說，最混亂的局面就是，兩黨都不能連任，每隔4年就換人，這樣可以讓美國內部撕裂最大化，長此以往，甚至有爆發內戰的可能性。
美國霸權就像一棵大樹被這樣來回左右拉扯，那么早晚會有被推倒的一天。
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