白益民：綜合商社，試水日本模式！
文章來源:【白益民產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所】http://www.baiyimin.com/ 出處：《國有資產(chǎn)管理》
作者：白益民，作者系民間著名產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家理事 著有《三井帝國在行動》、《瞄準(zhǔn)日本財團(tuán)》等
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自2011年3月11日日本發(fā)生9.0級史無前例的大地震以來，日本國內(nèi)余震不斷，而在各個災(zāi)害之中最引人關(guān)注的就是福島核電站的核泄露事故。隨著近日日本政府將核泄漏事故等級提升至最高的7級，核電站背后的東京電力公司面對日本乃至全世界民眾的責(zé)難與索賠，早已不堪重負(fù)。日本最近甚至出現(xiàn)了準(zhǔn)備拆分東電的傳聞，但實(shí)際上這次的拆分并不像大多數(shù)人所想象的所謂“破產(chǎn)”，作為日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈上不可拋棄的一環(huán)，東電很可能將會被財團(tuán)進(jìn)行業(yè)務(wù)上的重新梳理，從而改頭換面繼續(xù)存在下去。這次的拆分行動將會是日本財團(tuán)對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行的一次的重新梳理，這就是產(chǎn)業(yè)升級。
中國企業(yè)無法進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級，最大的問題就在于沒有財團(tuán)的體制幫助企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的重新梳理，那么什么是財團(tuán)體制？
日本的企業(yè)有一個概念，綜合商社，綜合商社實(shí)際上是產(chǎn)業(yè)商業(yè)和金融的一個結(jié)合體。中國的經(jīng)濟(jì)體制基本上是分離的，產(chǎn)業(yè)是產(chǎn)業(yè)商業(yè)是商業(yè)。日本之所以能夠有獨(dú)立的完整的產(chǎn)業(yè)體系，能有持續(xù)的競爭力，產(chǎn)業(yè)升級能力，就是因?yàn)橛羞@樣的商社。
商社的功能叫做產(chǎn)業(yè)組織者，中國沒有這樣的組織。中國人平時談的都是企業(yè)管理，企業(yè)競爭，都從企業(yè)的角度出發(fā)，然后再去談宏觀經(jīng)濟(jì)，匯率和GDP。一個是微觀，一個是宏觀，但是沒有中觀，商社其實(shí)就代表著中觀。中國現(xiàn)在還在處于企業(yè)競爭的時代，還沒有人想到真正的競爭實(shí)際上是一種產(chǎn)業(yè)競爭。如果占領(lǐng)了某個產(chǎn)業(yè)在全球的市場，這個產(chǎn)業(yè)很自然就能盈利。如果在這個產(chǎn)業(yè)中我們被壓在最底層，這個產(chǎn)業(yè)中的上下游企業(yè)實(shí)際上最多只能茍延殘喘。在這種情況下，產(chǎn)業(yè)競爭是最主要的問題，日本的綜合商社其實(shí)給我們提供了一種模式，表面上是一個貿(mào)易體，一個大的壟斷性的貿(mào)易，卻又跟沃爾瑪不一樣，沃爾瑪是銷售型的大超市，日本關(guān)注的更多是產(chǎn)業(yè)方面需要的原料、技術(shù)以及人才、信息、物流方面的組合。
目前我們中國所缺乏的，就是這樣一種財團(tuán)的機(jī)構(gòu)，包括中鋁收購問題的發(fā)生，都是在即將大跌前的高點(diǎn)買進(jìn)，這都是被歐美的投行給“忽悠”的。市場上有一本書叫《起訴高盛》，這本書里面談的問題，其實(shí)是很觸目驚心的。
通過以上分析我們可以看到，當(dāng)前的中國企業(yè)都處在同一個層面，沒有人能站在高處把他們進(jìn)行整合，而且整合完了之后還能在一個整體的產(chǎn)業(yè)鏈上緊密聚合，這種整合跟美國的高盛摩根不同，不是美國投資銀行那種拆分公司，然后包裝一下再賣掉的模式。像日本的財團(tuán)會把你有秩序的放在這個產(chǎn)業(yè)鏈上幾十上百年，經(jīng)過多年的發(fā)展，日本的財團(tuán)最后就可以梳理全球的產(chǎn)業(yè)鏈，三洋最后的拆分就是這樣做的。
明白了問題，也有了解決問題的模式，那么為了解決目前的問題，現(xiàn)在已經(jīng)到了中國人建立自己的綜合商社的時候了，因?yàn)榫C合商社就是產(chǎn)業(yè)組織者，我把他定義為產(chǎn)業(yè)投行，在做貿(mào)易的過程中這種綜合商社的管理者會發(fā)現(xiàn)很多商機(jī)。要知道商人對投資的敏感性要比銀行家強(qiáng)得多。商人是直接跟企業(yè)、產(chǎn)業(yè)打交道的，而銀行家更多的是看報表，他們并不真正了解商業(yè)過程中的一些細(xì)節(jié)，所以日本的綜合商社其實(shí)就相當(dāng)于美國的投資銀行，引導(dǎo)著日本在海外的擴(kuò)張與投資。當(dāng)然日本現(xiàn)在也學(xué)了一些美國投行的東西，變得兩手都會玩：既會玩美國投行的那種模式，從金融的角度根據(jù)財務(wù)報表、資金這種金融的手段進(jìn)行投資，又能繼續(xù)堅持他們一些產(chǎn)業(yè)上的傳統(tǒng)模式。日本財團(tuán)在貿(mào)易過程中經(jīng)常會成立一家子公司，這實(shí)際上也是一種戰(zhàn)略，其目的就是為了獲得情報，就是為了得到競爭對手公司的股東席位，股份不用太多，5%、10%就可以。這種股東席位會給財團(tuán)提供很多的信息，一旦到了產(chǎn)業(yè)重組的時候，各大財團(tuán)就大規(guī)模的全過來，一下子整個把產(chǎn)業(yè)鏈全部拿下，獲得巨額利潤。
1997年東南亞金融危機(jī)的時候，很多從美國回來的學(xué)者占據(jù)了高校和研究機(jī)構(gòu)的制高點(diǎn)，所以現(xiàn)在中國的經(jīng)濟(jì)模式都是批判日韓的，因?yàn)樵谀谴谓鹑谖C(jī)當(dāng)中日韓受到了很大的沖擊，但實(shí)際上這些沖擊并不是他自身的體制造成的，而是由美國那些對沖基金在泰國對日本進(jìn)行打擊造成的。為什么美國會選擇在泰國？因?yàn)槿毡井?dāng)時正在泰國投資，泰國跟日本借債，所以美國在那兒打擊泰國，實(shí)際上就是在打擊日本。把日本公司打擊了以后，整個東南亞都受到影響，很多專家看到了這些表面現(xiàn)象，就認(rèn)為美國的模式是最優(yōu)秀的。
但中國不是美國，中國的政治制度跟美國完全不一樣，同時文化、理念也都是不一樣的。我們有貨幣發(fā)行權(quán)嗎？我們占據(jù)了全球的資源嗎？沒有，所以我們不能玩兒這套，玩不動。如果按照美國的游戲規(guī)則去玩肯定只能虧損，但日本就是堅持他獨(dú)有的那套規(guī)則、體系和文化，反而美國玩他很難。
這就好比我們中國是圍棋的老祖宗，非要去下歐美的國際象棋，讓下圍棋的選手去下國際象棋，能行嗎？商界同樣如此，我們東方式的文化和國情是用那種圍棋的方式去運(yùn)作的，但是歐美是用這種搏殺象棋的方式去競爭的，所以這是兩種完全不同的模式。
這里面就關(guān)系到了經(jīng)濟(jì)體制的問題，產(chǎn)商結(jié)合實(shí)際上是符合中國現(xiàn)階段發(fā)展的，像日本和韓國，從后進(jìn)追趕先進(jìn)的過程中進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級，最后甚至進(jìn)入到高端的產(chǎn)業(yè)鏈，在短時間內(nèi)就是產(chǎn)商結(jié)合形成的。我們?yōu)槭裁床荒苓@樣做呢？其實(shí)中國傳統(tǒng)的晉商、徽商很早就懂得這種模式。
徽商、晉商開錢莊，相當(dāng)于有一個貿(mào)易公司，而貿(mào)易公司其實(shí)就相當(dāng)于現(xiàn)在的綜合商社，只不過進(jìn)行了改造。商業(yè)、金融都在里面，然后再通過這種活動控制產(chǎn)業(yè)，對產(chǎn)業(yè)形成宏觀的控制，這是我們中國傳統(tǒng)的商業(yè)經(jīng)濟(jì)。其實(shí)西方的經(jīng)濟(jì)、商業(yè)并不是最先進(jìn)、最發(fā)達(dá)的。我們傳統(tǒng)的中國商業(yè)文明也是非常發(fā)達(dá)的，而且靠這種發(fā)達(dá)的文明，我們在唐宋，包括明朝時期都是全球最厲害的經(jīng)濟(jì)體。
如果要改變目前我們的經(jīng)濟(jì)頹勢，找到正確的方向，必須要改變現(xiàn)有的經(jīng)濟(jì)模式，就是說我們現(xiàn)在用的是美國的模式。現(xiàn)在的理論家、經(jīng)濟(jì)學(xué)家都是從美國回來的，我們的大學(xué)基本上都是被美國人包圍了，很多教授都是從哈佛商學(xué)院畢業(yè)的。首先從教育體系里要引進(jìn)對日本的研究，對東方傳統(tǒng)的，跟中國的商業(yè)文明有淵源的研究。
目前而言，可以在大學(xué)里面建立東方經(jīng)濟(jì)學(xué)系，或者東亞經(jīng)濟(jì)學(xué)系，在這里進(jìn)行東方經(jīng)濟(jì)學(xué)人才的培養(yǎng)。我們應(yīng)該有相關(guān)的立法，開辦綜合商社，以前美國也曾經(jīng)這樣做過，想學(xué)習(xí)日本模式，但是最后沒有堅持下去。為什么？因?yàn)樗麄兊耐寥啦贿m合學(xué)東方的東西，所以我們需要去立法做綜合商社、財團(tuán)這套體系，需要向日本模式學(xué)習(xí)，我們以立法的方式，或者以法律文件的方式要求向這個方向走。現(xiàn)在立法是要禁止金融持股產(chǎn)業(yè)，這是最大的問題。要把這個法規(guī)改過來，因?yàn)楫a(chǎn)商結(jié)合是一種實(shí)踐的結(jié)論，不是理論造就的。實(shí)踐造就出來的東西才是最真的，本身也可以成為一個系統(tǒng)。
如果問日本畢業(yè)生首選的公司，一般都是三井，三菱這種綜合商社，但在中國就不是這樣。我們能看出來，財團(tuán)體制造就了今天日本整體的競爭力。日本財團(tuán)最終形成從外看是資本主義，從里看是社會主義的一種模式。而且這些大財團(tuán)之間通過相互持股進(jìn)行情報共享，產(chǎn)業(yè)鏈的分工和協(xié)作，他們所形成的長期戰(zhàn)略，可以定5年、10年甚至100年的發(fā)展戰(zhàn)略。日本的這種模式，正是我們需要學(xué)習(xí)的。
文章來源:【白益民產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所】http://www.baiyimin.com/ 出處：《國有資產(chǎn)管理》
作者：白益民，作者系民間著名產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家理事 著有《三井帝國在行動》、瞄準(zhǔn)日本財團(tuán)》等
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