中石化油品銷售業(yè)務(wù)擬引資千億元 年內(nèi)分拆上市

　　知情者向彭博透露，中國石化集團(tuán)(中石化)尋求出售旗下油品銷售公司30%的股權(quán)，借此融資人民幣1000億元，約合160億美元。目前約20家企業(yè)競投這部分股權(quán)。這次售股將為中石化全資子公司中國石化銷售有限公司(銷售公司)最終上市鋪路。

　　約一周前《證券日報(bào)》報(bào)道也提到，中石化油品銷售業(yè)務(wù)的首輪競投有20多家民資參與，包括阿里巴巴和騰訊。

　　本月香港媒體稱，中石化已啟動(dòng)首輪競投并指定4家投行，每家引薦最少5家企業(yè)參與競投，意味首輪參與者將超過20家。經(jīng)過兩輪競投后，最終把新股東數(shù)目控制在15家左右。

　　另有投行消息稱，由于參與民資眾多，競投未必能按照原定時(shí)間表于9月份完成，但最遲亦會(huì)在今年內(nèi)完成。完成售股后，中石化便會(huì)啟動(dòng)分拆上市，爭取最快明年初在港掛牌。

　　早在今年2月，中石化董事會(huì)就通過了啟動(dòng)銷售業(yè)務(wù)重組的相關(guān)議案，同意引入社會(huì)和民營資本參股，實(shí)現(xiàn)混合所有制經(jīng)營。這是中央級(jí)企業(yè)打破壟斷、發(fā)展混合所有制的重大步驟。

　　4月初，彭博新聞社獲悉，中石化正與高盛協(xié)商出售其價(jià)值300億美元零售業(yè)務(wù)資產(chǎn)。如交易成功，將成為中國國企迄今最大的資產(chǎn)出售。

　　但此后中石化回應(yīng)稱，向高盛出售股權(quán)屬于誤讀，和高盛的潛在合作只是財(cái)務(wù)顧問合作。但目前尚未確定最終的財(cái)務(wù)顧問公司，高盛和中金均在候選之列。

　　6月30日，中石化披露銷售公司潛在投資者的條件，稱主要包括但不限于投資者的報(bào)價(jià)及其擬投資規(guī)模、是否可與銷售公司優(yōu)勢互補(bǔ)并成為業(yè)務(wù)合作伙伴、是境外還是境內(nèi)注冊、現(xiàn)有業(yè)務(wù)或主要投資領(lǐng)域與銷售公司、中石化或旗下其他主要企業(yè)的主營業(yè)務(wù)無明顯利益沖突等。

　　從上述條件看，在業(yè)務(wù)上有互補(bǔ)性是優(yōu)先考慮的一個(gè)重要方面，而最后一項(xiàng)條件顯然是不歡迎與中石化存在直接同業(yè)競爭關(guān)系的投資者。

　　對(duì)于引入的投資者，中石化董事長傅成玉曾表示，投資主要有兩類：

　　一是戰(zhàn)略投資，即能為中石化帶來技術(shù)、管理、市場、新業(yè)務(wù)等，能讓公司增值;

　　二是財(cái)務(wù)投資。對(duì)于中石化而言，將優(yōu)先引入戰(zhàn)略投資者，然后再是財(cái)務(wù)投資者。

　　據(jù)財(cái)新記者當(dāng)時(shí)了解，中石化將以出售加油站資產(chǎn)的形式出讓銷售公司的股權(quán)，具體包括3萬余家加油站資產(chǎn)、連接加油站的城市成品油管道、倉儲(chǔ)設(shè)施以及包括2萬家加油站便利店在內(nèi)的非油品業(yè)務(wù)。

　　據(jù)銷售公司已完成的相關(guān)審計(jì)和評(píng)估，截至2014年4月30日，其總資產(chǎn)為3417.58億元。若按照30%的出讓比例計(jì)算，最終出讓的資產(chǎn)有望達(dá)到1000億元以上。

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