金磚國家銀行能否撼動美元霸權？
29日，金磚國家領導人第四次會晤在印度首都新德里落下帷幕。各國在用本幣信貸工具進行貿易方面達成了多項協議，并醞釀成立新的金磚國家開發銀行。金磚國家間的金融合作開始進入務實階段。
本次峰會金磚國家銀行合作機制成員行共同簽署了《金磚國家銀行合作機制多邊本幣授信總協議》與《多邊信用證保兌服務協議》，根據協議，中國國家開發銀行、巴西開發銀行、俄羅斯開發與對外經濟活動銀行、印度進出口銀行、南非南部非洲開發銀行等5家成員行，將穩步擴大本幣結算和貸款業務規模，服務于金磚國家間貿易和投資便利化。
金磚四國一直試圖推動世界金融體系變革，提升新興國家和發展中國家在國際金融機構中的發言權，這次如真的能夠踢開美元自立門戶，將不失為一件變革世界金融體系的大事。自歐美發達國家深陷債務危機以來，全球金融體系正在醞釀著巨變，而主宰全球幾十年的美元霸權貨幣體系無疑是今天一切問題的根源，我們面對的是金融帝國主義對全世界的掠奪。
美聯儲開動印鈔機：全球金融不穩定性急劇惡化
全球金融體系正在經歷史無前例的大變局，它的幕后推手就是量化寬松貨幣政策。據保守估計，美國政府目前總債務高達32萬億美元，如果算上間接和隱形債務，總額可能超過80萬億美元。國際貨幣基金組織預計，2015年美國國債與GDP之比將超過100%。以濫發鈔票和通脹來實質性削減債務負擔，是難以抗拒的誘惑和易如反掌的捷徑。而可能將成為美聯儲歷史上最“勇敢”的人物伯南克的量化寬松貨幣政策打開了“潘多拉盒子”。
美聯儲對全球所有國家的貨幣政策具有決定性影響力，絕大多數國家或主動或被迫追隨美聯儲貨幣政策。全球近70個國家的貨幣與美元掛鉤，貨幣政策自然與美聯儲同步。從核心國家到邊緣國家，從儲備貨幣到非儲備貨幣，從央行到商業銀行和金融機構，全球性量化寬松的滾滾洪流以迅雷不及掩耳之勢泛濫到世界的每一個角落。
貨幣洪流就像肆意興風作浪的魔鬼，不斷卷起貨幣信用、資產價格和金融危機的驚濤駭浪。全球金融邏輯導致全球金融不穩定性急劇惡化，表現為：虛擬經濟日益背離實體經濟，美國、歐元區和英國的虛擬 經濟規模分別達到GDP的420%、380%和350%。“投機賭博新經濟”和“賭場資本主義”成為人類經濟體系之顯著特征，成為金融危機頻繁爆發之內在根源；全球虛擬經濟或金融投機經濟日益成為一個自我循環、自我膨脹的體系；大宗商品成為地地道道的金融投機產品，大宗商品價格已經嚴重脫離真實經濟體系的供給和需求，投機炒作成為大宗商品價格的主要決定力量。
（向松祚：全球金融大變局：http://opinion.hexun.com/2012-03-05/138933066.html ）
美元霸權體系的演變：掠奪世界各國財富之根
為何美聯儲敢于制造伯南克泡沫，因而美國能夠肆意放縱美元吸金大法去“掠奪”世界各國財富？其根源在于牢固的美元霸權。法國總統戴高樂曾批評道：“美國享受著美元所創造的超級特權（Exorbitant Privileges）和不流眼淚的赤字。她用一錢不值的廢紙去掠奪其他民族的資源和工廠”。
美元霸權的起源始于布雷頓森林的解體，1971年，由于美國海外開支造成的財政赤字引起美國黃金儲備的大規模銳減，美國總統理查德·尼克松拋棄了布雷頓森林體制，放棄了美元同黃金掛鉤（1盎司黃金=35美元），此后，美元成為一種無任何國家財政和貨幣紀律約束的不兌現紙幣。美國，也只有美國，才能夠依法生產不需要黃金支持的美元紙幣。
美元霸權的演變還得助于幾次中東戰爭造成的中東石油危機，美國強力制造了石油美元，即世界石油貿易以美元標價，隨后其他關鍵商品也以美元標價。
1991年冷戰的結束推進了解除管制的金融市場全球化，這使大多數經濟體允許不設限地通過電子網絡操作跨國界資金流動。金融全球化使美國成為世界上最大的債務國，具有最大的貿易赤字和財政赤字。
這三個階段形成了20世紀90年代的美元霸權，美元霸權下的世界貿易實質是一種這樣的游戲：美國發行美元紙幣，世界上其他國家生產美元紙幣可以購買的產品。全世界相互連結的經濟體不再為了獲得比較優勢進行貿易；它們在出口行業競爭，獲取所需的美元清償以美元標價的外債，并積聚美元儲備以維持本國貨幣在外匯市場上的匯率。
航空母艦和美元相輔相成，成為美國在世界無所忌憚的基礎。
（廖子光：美元霸權與新型全球帝國
http://www.caogen.com/blog/Infor_detail.aspx?articleId=13747 ）
爭奪金融主導權：世界金融史和國家強盛
縱觀以往500年波瀾壯闊的人類發展史，我們會發現一個基本規律：貨幣霸權、金融中心和超級強國往往三位一體，如影隨形。包括17世紀是荷蘭和阿姆斯特丹、18-19世紀是英國和倫敦、20世紀開始是美國和紐約。
有幾個數字可以概括當今國際貨幣金融體系：“兩個75%、一個80%、一個90%”。美元和歐元加起來，占全球外匯交易總量的75%；占全球債券發行量的75%；占特別提款權（SDR）貨幣籃子的80%；占全球中央銀行外匯儲備總量的90%（美元64%，歐元26%）。英國和英鎊也不可小視。英鎊儲備貨幣地位雖然比不上美元和歐元，倫敦卻是世界主要金融中心，某些指標甚至超過紐約，高居世界第一。
美國、歐元區和英國堪稱全球貨幣金融三巨頭。分析它們的整體資產負債表，我們就會發現，美國、英國、歐元區就像真正的世界銀行那樣，憑借儲備貨幣和金融中心地位，以極低利率（成本）吸收全球資金（存款），然后轉手到世界各地去投資高收益資產。
亙古以來，誰能夠占領一個國家、一個地區和全球的貨幣金融制高點，誰就能夠利用或濫用貨幣特權為自己牟取巨大利益。貨幣體系的本質是購買力創造機制，是收入分配機制，是 財富轉移機制，是價格決定機制。相應地，國際貨幣體系就是國際一般購買力創造機制，全球財富和收入分配機制。它決定了全球經濟體系的價格結構和價格權力。誰掌控國際貨幣體系，誰就可以創造國際一般購買力去購買全世界，誰就可以主導全球價格體系。
（向松祚：爭奪全球金融制高點
http://www.caogen.com/blog/Infor_detail.aspx?ID=117&articleId=34782 ）
另起爐灶：金磚國家拋開美元將會如何？
2012年3月22日，中國已經與17個國家或地區簽署了雙邊本幣互換協議，此次金磚國家簽署的兩個協議，不過是把本幣互換的機制引入到金磚國家內部。本幣互換有什么好處呢？本幣互換能夠極大地激勵對外貿易增長。雙邊貿易結算改用本國貨幣符合經濟利益，這在貿易結算中實現貿易便利化，降低對外部因素的依賴具有相當的意義。如果使用第三國貨幣，就意味著要和他人分享部分收入。
舉例來說，俄羅斯中央銀行可根據需要將得到的人民幣注入本國金融體系，俄企業從中國進口商品時，就不必再使用美元作為交易的中介貨幣，而是可以直接從本國 金融機構借入人民幣進行結算。中國的出口企業則可收到人民幣計值的貨款，這樣便可有效規避匯率風險、降低匯兌費用，對俄羅斯和中國的公司都有好處。
把問題推向極致可能看得更清楚。假設世界上所有國家的貿易都實行本幣互換交易，那么買賣雙方就不再需要美元這個第三方“掮客”撮合，美元作為世界第一流通和儲備貨幣的地位就不復存在。
金磚國家資源稟賦互補，有共同的發展愿望，有擺脫不公正世界經濟秩序的共同要求，這都會促使金磚國家團結起來推進經濟“一體化”。擬議中的“金磚銀行”如果發展順利，未來很可能演變成類似國際貨幣基金組織的機構，它能最大限度地吸納世界資源，并輸出經濟影響力，成為其他國家艷羨并爭相加入的組織。《華爾街日報》分析說，金磚國家將擁有“金磚銀行”的多數權益，一些發達國家可能被邀持有少數權益。
（蘭恒敏：假如金磚國家“甩開美元鬧革命”
http://finance.sina.com.cn/roll/20120330/005411715151.shtml ）
金磚國家：能否撼動美元霸權？
今年的金磚國家峰會之所以引人注目，是因為自08年世界金融危機以來，美歐紛紛陷入債務危機，而金磚國家增長勢頭不減，目前國土面積占世界領土面積26％、人口占世界總人口的42％、國內生產總值約占全球總量的20％，貿易額占全球貿易額的15％、對全球的經濟貢獻率約50％的金磚國家已經是全球經濟的支柱性力量。
而為美元霸權服務的IMF和世界銀行一直把控在歐美國家的手中，IMF總裁一直由歐洲人擔任，世界銀行則由美國的政要及銀行家擔任，美國在世界銀行擁有一票否決權，這就注定了世界銀行和IMF的運作只可能維系歐美國家利益，而發展中國家一直沒有發言權。對此，金磚國家有過努力去爭取這兩個世界金融機構主導權的提高，但是，沒有任何實質性的進展。因為這里涉及的不僅是按世界經濟總量力量對比的問題，而是切切實實的政治利益之爭。正如前面所述，誰擁有了世界金融的控制權，誰就擁有了財富的控制權。
這就面臨一個難題，美歐主導的世界金融體系對于美歐國家來說幾乎就是生死之根，正如美國不會允許一個區域性大國的存在一樣，而總是要想辦法找借口進行打擊分化瓦解，蘇聯解體、中東北非格局所形成的碎片化的格局才是美國所需要的結果。美國需要靠著這套“吸血”機制獲得世界財富，維護自己的霸權地位，因此，想要輕而易舉擺脫美國金融霸權的控制并非一件簡單的事情，美國不會輕易放棄霸權地位，這等于段其未來的生存財路。
從另一個方面，金磚國家內部并非鐵板一塊的利益共同體，由于各自國家內部的經濟格局、政治體制各部相同，因此利益訴求也各不一樣。另外各自潛在的地緣政治沖突也將是內部矛盾的內容。金磚國家能否團結一心，共同抗擊美元霸權體系，為新興國家和其他第三世界國家加強在世界金融體系里的力量做出貢獻，仍然是一個未知數，路漫漫其修遠。
結語
目前愈演愈烈的世界金融危機的根源在于美元霸權貨幣體系。美國給世界定了個不平等的規則，因此美國才得以靠印鈔票獲取財富。金融帝國主義是當代資本主義世界體系的核心特征，它使得世界經濟越來越像一個大賭場，一小部分人利用不平等的游戲規則玩轉世界經濟。金磚國家銀行的成立應該說標志著金磚國家向美元霸權的挑戰邁出了更加務實的步伐，然而能否取得實質性的進展，依然有待艱苦的努力。但是可以確定的是，現今美元霸權體系弊端重重，世界期待新的平等穩定的金融體系。
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