中國(guó)有錢了！中國(guó)的外匯儲(chǔ)備已經(jīng)達(dá)到近兩萬億美元，成為世界第一外匯儲(chǔ)備大國(guó)。這在二三十年前，世界上任何一個(gè)人想都不敢想的事情，中國(guó)人做到了，現(xiàn)在已經(jīng)是實(shí)實(shí)在在的事實(shí)放在全世界的面前。曾經(jīng)有人對(duì)此表示懷疑，但是，真金白銀的外匯儲(chǔ)備，真真切切的在中國(guó)的外匯儲(chǔ)備帳戶中躺著呢！于是，有不少人對(duì)此正打著各種主意！怎么把中國(guó)的這筆國(guó)家財(cái)富據(jù)為己有或化為烏有，成為各個(gè)世界國(guó)際資本集團(tuán)的戰(zhàn)略布局的一個(gè)重點(diǎn)。實(shí)際上，近年來的國(guó)際金融市場(chǎng)的風(fēng)云變幻，有些國(guó)際資金的大規(guī)模運(yùn)作方向，無不與此有著密切的關(guān)系。世界各個(gè)利益方，就是在圍撓著怎么吃這塊大蛋糕這個(gè)問題，展開了一場(chǎng)智慧與生死的大搏戰(zhàn)！
怎么才能保證中國(guó)的金融安全和經(jīng)濟(jì)安全？做好中國(guó)的巨額外匯儲(chǔ)備這筆大帳，對(duì)中國(guó)來說，這是一個(gè)很重要的事情！它不僅關(guān)系到怎么保衛(wèi)中國(guó)人民幾十年來改革開放艱苦奮斗的成果，關(guān)系到中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展前途，更關(guān)系到中國(guó)未來幾十年以至更長(zhǎng)久的前途與命運(yùn)和整個(gè)中華民族未來的前途與命運(yùn)。很多國(guó)人對(duì)此問題深表關(guān)切和憂慮，完全是可以理解的。因?yàn)閺哪壳暗闹袊?guó)的外匯資金的投資情況和中國(guó)央行重要官員對(duì)此發(fā)表的有關(guān)言論，使大家不能關(guān)切，不能不憂慮！
央行的幾個(gè)主要的主管外匯政策的官員一再表示，中國(guó)還要繼續(xù)購(gòu)買美國(guó)的債券。似乎中國(guó)的錢沒處投資，只有買美國(guó)的債券和美元。用一個(gè)中國(guó)的外匯政策的決策官員的話說，不買美元和美元債券，能買什么呢？這明確的表現(xiàn)出，現(xiàn)在的中國(guó)央行外匯管理官員的無知和無能！因而，表現(xiàn)出這般的無奈！
隨著美聯(lián)儲(chǔ)的全力開動(dòng)機(jī)器濫印亂印美元和亂發(fā)美元債券，必將更加劇美元的貶值的速度。這是貨幣金融學(xué)的常識(shí)。美元的內(nèi)在價(jià)值，隨著美聯(lián)儲(chǔ)的亂印美元將越來越空洞化，這也是美國(guó)在自己即將陷入金融危機(jī)和經(jīng)濟(jì)大衰退之前，掩蓋事實(shí)真相，拼命要拉其他發(fā)達(dá)國(guó)家一起共同救市，（其實(shí)，最主要的就是救美元），把這些發(fā)達(dá)國(guó)家一起拖入金融危機(jī)和經(jīng)濟(jì)大衰退的深淵的原因。這樣就造成美元與其他發(fā)達(dá)國(guó)家的貨幣一起貶值的趨勢(shì)，以保證美聯(lián)儲(chǔ)在美國(guó)金融危機(jī)時(shí)亂印美元的情況之下美元的霸主地位的不被動(dòng)搖！如果僅僅只有美國(guó)發(fā)生金融危機(jī)和美元貶值，勢(shì)必造成有錢的外匯儲(chǔ)備國(guó)拋售美元換其他貨幣。然而，美國(guó)的這種做法并不能改變白條美元內(nèi)在價(jià)值的更加空洞化。美國(guó)所要做的是，把其他發(fā)達(dá)國(guó)家一起拉下水，進(jìn)而造成亞洲國(guó)家的巨額外匯儲(chǔ)備不向其他貨幣轉(zhuǎn)移，穩(wěn)住世界各國(guó)特別是亞洲國(guó)家和地區(qū)的外匯對(duì)美元和美元債券的投資。
中國(guó)如果繼續(xù)大量?jī)?chǔ)備美元和購(gòu)買美元債券，最后的結(jié)果，必然使中國(guó)的外匯儲(chǔ)備在美元的濫印亂印的過程中嚴(yán)重縮水，把自己綁架在美元的戰(zhàn)車上，甚至完全失去國(guó)家的金融和貨幣政策的主動(dòng)權(quán)，聽任美國(guó)的擺布。更為值得警惕的是，美元隨著一個(gè)個(gè)美元經(jīng)濟(jì)體的大型資本集團(tuán)公司的企業(yè)倒閉，也就是美元經(jīng)濟(jì)體的不斷萎縮與不斷地崩潰，最后隨著美元的空洞化的全面暴露而崩潰，將使中國(guó)巨額的外匯儲(chǔ)備面臨大幅度貶值的危險(xiǎn)！
三十年前，一萬元錢可以買一套豪華別墅。同樣的一萬元錢，現(xiàn)在連一個(gè)一般城市民居的廁所都買不到。這就是社會(huì)現(xiàn)象中的“現(xiàn)在的錢永遠(yuǎn)比未來的錢更值錢的”金融貨幣規(guī)律！這種金融貨幣的貶值規(guī)律的現(xiàn)象，在世界金融危機(jī)中那些金融危機(jī)嚴(yán)重的國(guó)家將會(huì)表現(xiàn)得尤為厲害。隨著美國(guó)的金融大危機(jī)和美聯(lián)儲(chǔ)的濫印鈔票的行為，美元將出現(xiàn)嚴(yán)重貶值，這是必然的。美國(guó)現(xiàn)任財(cái)政部長(zhǎng)蓋特納已經(jīng)公開承認(rèn)，這場(chǎng)金融危機(jī)是過去的投機(jī)資金過于冒險(xiǎn)的結(jié)果。但他又說，“現(xiàn)在，必須冒更大的風(fēng)險(xiǎn)”！這個(gè)“更大的風(fēng)險(xiǎn)”，就是美國(guó)資本集團(tuán)瘋狂開動(dòng)印鈔機(jī)亂印美元來救市。美國(guó)現(xiàn)在應(yīng)付金融大危機(jī)和經(jīng)濟(jì)大危機(jī)的唯一辦法，就是濫印鈔票。因?yàn)閷?duì)待美國(guó)的金融危機(jī)和美元經(jīng)濟(jì)體的崩潰，他們已經(jīng)想不出更好的辦法和對(duì)策！美國(guó)的精英們已經(jīng)黔驢技窮，失去理智，接近瘋狂！
問題是：對(duì)于中國(guó)來說，有必要把自己綁架在一輛已經(jīng)走向瘋狂地冒險(xiǎn)的美元和美元經(jīng)濟(jì)體的戰(zhàn)車上，去共同冒險(xiǎn)嗎？資本投資的第一要義，就是安全！在安全的前提下，尋求資本投資的利潤(rùn)最大化。資產(chǎn)財(cái)富保值增值的首要原則，也是安全！沒有安全，盲目冒險(xiǎn)，就不能保證資產(chǎn)財(cái)富的保值增值。一個(gè)國(guó)家的金融和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的最大保證條件的原則，也是安全！只有在安全的基礎(chǔ)上去尋求發(fā)展！何況美國(guó)總有一天會(huì)對(duì)中國(guó)的巨額美元外匯儲(chǔ)備大開殺戒，美國(guó)什么時(shí)候會(huì)下手？我將在另一篇文章中詳細(xì)闡述。
怎么才能使中國(guó)的外匯儲(chǔ)備保值增值？其實(shí)，開動(dòng)腦筋，辦法很多。并不是只有買美元和美國(guó)債券一種途徑。何況美元和美元債券并不能保值增值。那么，怎么才能使中國(guó)的外匯儲(chǔ)備在安全有保證的基礎(chǔ)上保值增值？
一，把中國(guó)的大量外匯儲(chǔ)備變成中國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)所需要的礦產(chǎn)資源類財(cái)富。把外匯儲(chǔ)備變成中國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)所需要的礦產(chǎn)資源類財(cái)富，可以遏止國(guó)際游資對(duì)國(guó)際礦產(chǎn)資源類商品的惡意炒作，可以有效降低中國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的后顧之憂，確保經(jīng)濟(jì)建設(shè)成本的可控性和相對(duì)穩(wěn)定性，避免美元的貶值和世界性通貨膨脹給中國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)帶來壓力，避免國(guó)際炒家惡炒國(guó)際商品價(jià)格，給中國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)成本控制帶來嚴(yán)重的不確定因素。同時(shí)，能使中國(guó)的外匯儲(chǔ)備利用率大大提高，又使外匯儲(chǔ)備起到促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展良性循環(huán)的作用。這是保證中國(guó)的外匯儲(chǔ)備安全的最重要的途徑之一。
二，把中國(guó)的外匯儲(chǔ)備變成中國(guó)所缺乏又是中國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)很需要的和必需的、能大力促進(jìn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)品，例如：電子信息、航空航天、新材料、新能源、新生物技術(shù)……等各種高新技術(shù)以及高新技術(shù)產(chǎn)品，我們必須利用中國(guó)的巨大外匯儲(chǔ)備優(yōu)勢(shì)的有利條件，迫使美國(guó)向中國(guó)輸出高新技術(shù)和高新技術(shù)產(chǎn)品。這樣才能達(dá)到中美兩國(guó)互惠互利公平共贏的戰(zhàn)略平衡。用一句美國(guó)的投資家的話來說，美元是垃圾！美國(guó)不向中國(guó)輸出高新技術(shù)，不把中國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)需要的高新技術(shù)產(chǎn)品賣給中國(guó)，那么，中國(guó)為什么要繼續(xù)長(zhǎng)期大量持有不斷貶值內(nèi)在價(jià)值越來越空洞化的美元和美國(guó)債券？
三，利用美國(guó)和世界性的金融危機(jī)之時(shí)，加快擴(kuò)展中國(guó)的銀行和金融機(jī)構(gòu)在美國(guó)和世界各地的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，使中國(guó)企業(yè)和華人華僑更方便在美國(guó)和世界各地開辦企業(yè)和私人業(yè)務(wù)。美國(guó)總是要求中國(guó)盡快全面開放金融業(yè)，自己卻嚴(yán)格限制和刁難中國(guó)的銀行業(yè)務(wù)在美國(guó)的開展，包括限制中國(guó)的銀行網(wǎng)點(diǎn)在美國(guó)的擴(kuò)展。中國(guó)應(yīng)當(dāng)利用此次金融危機(jī)的機(jī)會(huì)，理直氣壯的合理要求美國(guó)的金融市場(chǎng)對(duì)中國(guó)更加開放，大力擴(kuò)展中國(guó)銀行業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，這樣既把中國(guó)的金融業(yè)務(wù)擴(kuò)張到美國(guó)的更多的地區(qū)，又把中國(guó)的外匯儲(chǔ)備資金變成可保值增值的固定資產(chǎn)性的財(cái)富。
四，大力推廣人民幣在國(guó)際范圍的貿(mào)易和商品結(jié)算制度，盡量在可以用人民幣交易的國(guó)家和市場(chǎng)中，避免使用美元而是用人民幣結(jié)算。減少換匯環(huán)節(jié)，降低匯兌損失。哪怕在外國(guó)付小費(fèi)，也盡可能使用人民幣，不用美元和其他外幣。
五，聯(lián)合世界上的有識(shí)之士和愿意改變現(xiàn)行不合理的世界金融貨幣體系和經(jīng)濟(jì)體系的力量，建立聯(lián)盟和統(tǒng)一戰(zhàn)線，通過世界元首峰會(huì)和各種國(guó)際金融組織，全力向國(guó)際社會(huì)推動(dòng)改革不合理的以特權(quán)美元為霸主的世界金融貨幣體系，推動(dòng)脫離以單一美元主權(quán)貨幣為霸權(quán)的、新的世界儲(chǔ)備貨幣的誕生及其新的世界貨幣金融體系的建立。以完全擺脫以美元霸權(quán)對(duì)世界金融貨幣體制和世界經(jīng)濟(jì)的控制和獨(dú)裁。
六，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)，投資有明確投資回報(bào)率較高的發(fā)行在境外的中國(guó)公司的股票和與中國(guó)業(yè)務(wù)相關(guān)的公司股票。如香港H股、紅籌股、藍(lán)籌股。投資這樣的股票的優(yōu)點(diǎn)是，自己比較了解公司情況，市場(chǎng)流通性好，比較好控制風(fēng)險(xiǎn)。
七，適當(dāng)?shù)臅r(shí)候增持黃金儲(chǔ)備。幾千年來的黃金的天然貨幣的屬性至今還沒有改變，在金融危機(jī)的情況下，黃金的避險(xiǎn)功能反而得到加強(qiáng)。所以，我在前幾年黃金還在每盎司500美元之下時(shí)就一再呼吁中國(guó)政府和老百姓應(yīng)當(dāng)增持黃金儲(chǔ)備。現(xiàn)在，美國(guó)、歐盟、英國(guó)、日本……等國(guó)家和地區(qū)都在加快濫印貨幣，將更使黃金的天然貨幣功能及其內(nèi)在價(jià)值凸現(xiàn)出來。
八，進(jìn)行世界主要貨幣之間的投資性操作。隨著新興國(guó)家經(jīng)濟(jì)體的出現(xiàn)，現(xiàn)在世界上的主要貨幣的品種越來越多。不能死守外匯儲(chǔ)備以美元為主要儲(chǔ)備貨幣的模式，應(yīng)該進(jìn)行必要的市場(chǎng)化的操作，以保證外匯儲(chǔ)備的保值增值。例如，前幾年，美聯(lián)儲(chǔ)實(shí)行弱勢(shì)美元政策，美元對(duì)其他世界主要貨幣出現(xiàn)大幅度的貶值，美元對(duì)歐元、日元、瑞郎、澳元……等世界貨幣的貶值幅度超過50%，中國(guó)的主要外匯儲(chǔ)備量死守單一的美元儲(chǔ)備模式，就是一種保守愚昧的外匯管理策略！
九，加大對(duì)世界銀行的股權(quán)和國(guó)際貨幣基金組織的SDR的投入，以提高中國(guó)在世界銀行和國(guó)際貨幣基金組織的話語權(quán)和投票權(quán)。增加世界性金融機(jī)構(gòu)和洲際性的金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資，例如，對(duì)亞洲開發(fā)銀行、泛美開發(fā)銀行、國(guó)際清算銀行……等國(guó)際金融組織的股權(quán)投資，提高中國(guó)在國(guó)際金融組織中的投票權(quán)重和在國(guó)際金融領(lǐng)域中的國(guó)際地位。這是一種比任何資產(chǎn)投資更有價(jià)值投資和更富有長(zhǎng)遠(yuǎn)利益回報(bào)的投資。
十，美國(guó)引發(fā)的世界金融危機(jī)現(xiàn)在還處在惡化過程中尚未見底，如果在金融危機(jī)過后，美國(guó)的金融和經(jīng)濟(jì)明確企穩(wěn)，除了保留必要的外匯儲(chǔ)備，應(yīng)付必需的外匯外貿(mào)流通支付外，中國(guó)應(yīng)當(dāng)迅速把大量的美元儲(chǔ)備轉(zhuǎn)換成有投資價(jià)值的世界性大公司的股權(quán)股票。
……
其實(shí)，外匯儲(chǔ)備的投資方向，隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，將會(huì)越來越多。重要的是，要具備有膽有識(shí)的戰(zhàn)略眼光，才能在安全的基礎(chǔ)之上，保證中國(guó)的外匯儲(chǔ)備的不僅保值，而且，不斷增值。千萬不能采取在一棵樹上吊死做法！
摘自湯闖新著的《美國(guó)的秘密》第二卷：《美國(guó)的秘密——新自由市場(chǎng)主義興盛與崩潰》
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