專訪：貨幣戰(zhàn)爭--一場實力和決心的較量
2010年11月02日 17:27:25 來源： 新華網(wǎng)
新華網(wǎng)首爾10月14日電 專訪：貨幣戰(zhàn)爭--一場實力和決心的較量
新華社記者班威
近來，由美元持續(xù)貶值導(dǎo)致的國際匯率市場波動引發(fā)全球關(guān)注， 為“緩慢而脆弱”的全球經(jīng)濟復(fù)蘇帶來了種種不確定性。著名暢銷書《貨幣戰(zhàn)爭》作者、中國環(huán)球財經(jīng)研究院院長宋鴻兵14日出席在首爾舉行的“第11屆世界知識論壇”接受新華社記者專訪時說，美國發(fā)起的貨幣戰(zhàn)爭是一場雙方實力和決心的較量，“狹路相逢勇者勝”，中國應(yīng)該有決心展示自己強大的威懾力，同時抓用機遇加快推進人民幣國際化進程。
貨幣戰(zhàn)爭：美國的“賴賬”游戲 中國有能力反擊
宋鴻兵說，美國的學(xué)者、政治家都很清楚一個問題，美國的貿(mào)易失衡是結(jié)構(gòu)性的。美元要作為世界儲備貨幣，就要出口貨幣換回商品。這種天然的結(jié)構(gòu)，決定了美國無論和誰做貿(mào)易，都會是一個逆差結(jié)構(gòu)。他打比方說，即使人民幣升值，美國也不可能把玩具、衣服、鞋等已經(jīng)整個外包出去的行業(yè)生產(chǎn)線重新搬回國內(nèi)，重新復(fù)蘇它的就業(yè)。而從歷史上看，２００５年到２００９年期間，人民幣對美元升值幅度超過20%，但是并沒有解決美國的貿(mào)易逆差和就業(yè)問題。美國要求人民幣升值，背后隱藏的其實是美國巨額的債務(wù)危機。
宋鴻兵說，美國現(xiàn)在復(fù)蘇的最大難題是整個國家的負債過度。債務(wù)占GDP比重太高，是影響美國經(jīng)濟復(fù)蘇最根本的原因。負債導(dǎo)致信貸擴張收縮，從而造成經(jīng)濟增長不起來，創(chuàng)造就業(yè)不足，經(jīng)濟復(fù)蘇乏力。
宋鴻兵認為，真正減輕債務(wù)通常有兩種做法，一種是誠實的做法，通過節(jié)省開支，結(jié)構(gòu)調(diào)整等手段，使整個國家的負債水平有所下降，經(jīng)濟才能健康復(fù)蘇；另一種非誠實的做法就是大規(guī)模的印刷鈔票，然后流通到全世界。通過稀釋每份鈔票所對應(yīng)的債權(quán)的方式達到降低負債的目的。美國目前走的就是通過迫使人民幣升值和實行量化寬松的貨幣政策使美元貶值，從中漁利，這是一種不道德的做法。
“一方主動挑起戰(zhàn)爭，另一方只有迎難而上才能立于不敗之地?！彼硒櫛f，中國的實力和決心是左右這場貨幣戰(zhàn)爭走向的關(guān)鍵因素。中國是美國最大的債權(quán)國，持有巨額美國國債。這是中國應(yīng)對美國發(fā)起的這場貨幣戰(zhàn)爭的一個巨大籌碼。如果美國利用匯率問題對中國進行貿(mào)易懲罰，中國也完全有能力可以讓美國的經(jīng)濟復(fù)蘇中止。
宋鴻兵說，如果中國大量拋售美國國債，將導(dǎo)致美國國債下跌。而美國國債收益率作為美國所有融資和債券產(chǎn)品的標(biāo)桿，美國的房地產(chǎn)、汽車，所有東西的貸款融資成本將同時飆升。在這種情況下，不僅美國的經(jīng)濟復(fù)蘇過程，整個美國經(jīng)濟都將會陷入癱瘓。這是一個美國不愿看到，也不能承受的兩敗俱傷的結(jié)果。因此，美國想要單方面要求人民幣升值的做法是不符合游戲規(guī)則，也是不現(xiàn)實的。中國既要有使用這個實力的決心，也要讓對方相信敢于使用這個威懾力的決心，這樣才能在中美這場貨幣戰(zhàn)爭的博弈中占取有利地位。
推進人民幣國際化 保障金融隱私
宋鴻兵認為，持有一個國家貨幣的意義在于，這個國家有強大的生產(chǎn)力，持有貨幣隨時可以進行實物兌換。中國是全世界最大的出口國之一，這是人民幣最大的支撐和信譽保證。而美元與石油掛鉤，是美元能在全世界流通的最主要的一個財富根據(jù)。但美國的量化寬松貨幣政策，導(dǎo)致美元持續(xù)貶值，世界對美元需求量下降，最終甚至導(dǎo)致石油這種大宗商品的結(jié)算也會發(fā)生變化。這些都是目前推動人民幣國際化的難得機遇。
宋鴻兵說，人民幣的國際化過程必須是有序的，可控的。一下子讓人民幣變成可自由兌換貨幣的概念是錯誤的。如果完全由市場決定人民幣供求，就會帶來過度投機等一系列問題，反而威脅到人民幣的主權(quán)安全。
宋鴻兵說，人民幣國際化不一定要走傳統(tǒng)的老路，可以通過貨幣互換、以香港為中心海外建立人民幣離岸金融市場、鼓勵國外央行使用人民幣作為外匯儲備等手段分階段、分步驟的推進人民幣國際化進程。當(dāng)大部分國家都接受人民幣的時候，銀行間的拆借、清算、結(jié)算等也都會愿意使用人民幣，人民幣自然就變成自由兌換貨幣。宋鴻兵說，通過一系列措施，依靠中國強大的貿(mào)易量，中國能夠在未來幾年內(nèi)，在國際貿(mào)易體系中將人民幣打造成三大主流貨幣之一。
不過，宋鴻兵說，人民幣要想真正實現(xiàn)由體內(nèi)循環(huán)變?yōu)轶w外循環(huán)，還將經(jīng)歷一個很漫長的過程。中國在國際上沒有自己的金融清算中心。這意味著中國的資金在海外都是沒有隱私權(quán)的，這是非常危險的。
他舉例子說，中國老百姓在使用VISA卡進行消費時，遠在萬里之外的VISA卡清算中心將馬上對你的消費時間、金額、地點、物品種類等各種信息了如指掌。不僅如此，國外清算中心還可以通過金融記錄分析，倒推出一個公司、甚至一個國家的核心戰(zhàn)略機密。宋鴻兵認為，這也是為什么中國在海外投資中屢屢失敗的很大一部分原因。就好比美國可以通過監(jiān)控衛(wèi)星把我們的軍力部署看得一清二楚，但是對于中國來卻是陷入盲戰(zhàn)，這樣的對決毫無公平可言。
宋鴻兵說，人民幣必須要建立自己的清算系統(tǒng)，保護資金隱私，這關(guān)系到中國的國家核心戰(zhàn)略?！叭缤袊欢ㄒ_發(fā)出自己的北斗系統(tǒng)一樣，我們不知道最后會和誰發(fā)生戰(zhàn)爭，不能將希望寄托在任何人身上。這個道理在金融系統(tǒng)同樣如此。”
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