根據(jù)彭博社的調(diào)查數(shù)據(jù)2015年委內(nèi)瑞拉，阿根廷，南非，烏克蘭和希臘是全球最痛苦的五個(gè)經(jīng)濟(jì)體。
鳳凰iMarkets訊據(jù)路透社報(bào)道，據(jù)委內(nèi)瑞拉國際石油公司的一名高級官員透露，在未來的幾個(gè)月內(nèi)，中國將借給委內(nèi)瑞來將近100億美元的資金，其中50億美元以基于雙邊金融協(xié)議的貸款形式提供，另外50億美元以油田開采的形式提供。
新簽署的貸款將解救財(cái)務(wù)緊張的委內(nèi)瑞拉，并增強(qiáng)市場對歐佩克國家償還貸款能力的信心。委內(nèi)瑞拉是OPEC成員國之一。受此消息影響，委內(nèi)瑞拉國債周四大漲。
然而，此次貸款對委內(nèi)瑞拉的利好是短暫的，因?yàn)榇蟛糠仲J款都被限制用途，只能用于特定項(xiàng)目。但不管怎樣，對于因油價(jià)大跌而導(dǎo)致金融危機(jī)的委內(nèi)瑞拉來說，中國的大額貸款可謂是雪中送炭。
據(jù)該官員透露，前50億美元的貸款是基于一個(gè)長期性質(zhì)的中委聯(lián)合基金的續(xù)約。此貸款將應(yīng)用在一大批不同的項(xiàng)目上。此筆貸款將于本月簽署，并在四月存入委內(nèi)瑞拉國際儲備基金。
另外50億美金的貸款發(fā)放的前提是委內(nèi)瑞拉國家石油公司需聘請中資公司來開采旗下的成熟油田。此項(xiàng)10年起貸款將在6月簽署。委內(nèi)瑞拉國家開發(fā)銀行在本年用此項(xiàng)貸款進(jìn)行國內(nèi)投資。
據(jù)該位不愿意透露姓名的委內(nèi)瑞拉高級官員透露：“中國希望大力支持委內(nèi)瑞拉國家石油公司在成熟油田的投資，以大幅提高出油產(chǎn)量。”
中國有大量的能源需求，因此對擁有全球最大石油儲備的委內(nèi)瑞拉情有獨(dú)鐘。中國為委方提供數(shù)十億的貸款以保證中國的原油供給。但這些貸款的前條件通常是委方需要聘請中資石油建設(shè)、開采、服務(wù)公司。
據(jù)此前報(bào)道，今年年初委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)馬杜羅訪問中國，并在隨后宣稱已經(jīng)與中國達(dá)成了一項(xiàng)200億美元以上的投資協(xié)議，內(nèi)容涵蓋經(jīng)濟(jì)、社會、科技和原油等領(lǐng)域。
觀察人士認(rèn)為，馬杜羅訪華的真正原因是尋求資金援助。委內(nèi)瑞拉國內(nèi)資金緊張，油價(jià)下跌加劇了對它可能發(fā)生債務(wù)違約的擔(dān)憂。盡管馬杜羅提到此次訪華期間中國各銀行批準(zhǔn)了一系列融資項(xiàng)目，但他沒有提及任何可能獲得的新貸款，而貸款是這個(gè)資金短缺的石油輸出國組織成員國所亟需的。
自2007年以來，委內(nèi)瑞拉已向中國借款近510億美元，該國經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)其中有230億美元尚未償還。
對于委內(nèi)瑞拉隊(duì)中國的債務(wù)是否存在違約風(fēng)險(xiǎn)，委駐華大使伊萬·塞爾帕表示，雖然委內(nèi)瑞拉國內(nèi)局勢有動蕩，但不會有對中國違約的情況發(fā)生。
油價(jià)大跌，令委內(nèi)瑞拉經(jīng)濟(jì)雪上加霜，民眾嘆日子越來越難捱，除了每天要排幾小時(shí)長龍等候買雞肉、糖和藥物等必需品外，連進(jìn)口安全套也嚴(yán)重短缺，一盒三十六個(gè)的安全套更炒到七百五十五美元(五千八百五十三港元)。
委內(nèi)瑞拉正面臨國內(nèi)物資嚴(yán)重匱乏、物價(jià)飛漲的局面。總統(tǒng)馬迪羅已經(jīng)實(shí)施外匯管制應(yīng)對，影響外國貨進(jìn)口。同時(shí)，總統(tǒng)馬杜羅，也與加勒比海島國特立尼達(dá)和多巴哥總理比塞薩爾提出石油換交換計(jì)劃。
根據(jù)國際貨幣基金組織(IMF)數(shù)據(jù)，受油價(jià)暴跌的沖擊價(jià)格，今年委內(nèi)瑞拉的經(jīng)濟(jì)將萎縮7%。而其通脹率，在去年12月份時(shí)就已高達(dá)69%，是全球通脹最嚴(yán)重的國家。(編譯/易典)
延伸閱讀：中國可以考慮向委內(nèi)瑞拉等國提供人民幣貸款
作者：六萬水 發(fā)布時(shí)間：2015-01-19 來源：烏有之鄉(xiāng)
委內(nèi)瑞拉先前向中國借貸的500億美元無法償還，前段時(shí)間又向中國再次借貸200億美元。隨著國際經(jīng)濟(jì)及金融斗爭的發(fā)展，像委內(nèi)瑞拉這樣的資源型破產(chǎn)國家還會很多，我們的近鄰俄羅斯也有可能再次走到這一步。中國是外匯儲備最多的國家，向中國借美元是這些國家的本能反應(yīng)，但是，中國的美元儲備不能過多地外借，中國可以考慮提供人民幣貸款。
外匯儲備還是一塊寶
筆者不知道委內(nèi)瑞拉是否實(shí)行外匯管制，或者至少實(shí)行資本項(xiàng)目管制。如果還是放任外匯自由匯兌，中國就算借1萬億美元也無濟(jì)于事。下一個(gè)很有可能獅子大開口向中國求助的國家是俄羅斯，俄羅斯這么一個(gè)大體量的國家，向中國借款如果不超過1000億美元，似乎都不好意思開口。
俄羅斯的金融理論及金融管理非常落后，在被搶劫的同時(shí)，仍然不懂得如何保護(hù)好自己的那點(diǎn)小家底。俄羅斯央行的行長早就應(yīng)該下課了。俄羅斯在遇到外資大規(guī)模惡意出逃時(shí)，竟然沒有主動將資本管制的大門關(guān)上，而是放任積累十幾年的數(shù)千億美元一點(diǎn)點(diǎn)地消耗。估計(jì)到2015年底俄羅斯就會陷入到委內(nèi)瑞拉債務(wù)違約的困局。
俄羅斯人盡管造出了世界上機(jī)動性最好的戰(zhàn)斗機(jī)，在金融方面似乎還沒有達(dá)到小學(xué)畢業(yè)的水平。在現(xiàn)行的金融秩序之下，對于俄羅斯這樣的發(fā)展中國家來說，獲得美元與發(fā)行盧布的成本是不一樣的。俄羅斯需要出口石油、武器才能換回美元，而發(fā)行盧布只需在其央行電腦輸幾個(gè)數(shù)字就可以了。俄羅斯在美元大規(guī)模撤退的背景之下，適時(shí)地增發(fā)基礎(chǔ)貨幣，避免了央行資產(chǎn)負(fù)債表的過度收縮，也避免了經(jīng)濟(jì)大衰退。但是，俄羅斯增發(fā)的盧布，將會被更多的俄羅斯企業(yè)與個(gè)人匯兌成美元。如果俄羅斯不珍惜其國家的外匯儲備，最后的惡果就是，俄羅斯盧布更大幅度貶值，經(jīng)濟(jì)交易普遍采用美元與黃金。這樣的例子，在中國也曾經(jīng)上演過。
國民黨政府“黃金、美元回籠法幣”的金融自由化鬧劇
1945年二戰(zhàn)結(jié)束，蔣介石的國民黨政府自不量力地發(fā)動內(nèi)戰(zhàn)。為了平衡支出，蔣介石只能以月均百分之幾十的增發(fā)速度發(fā)行法幣。國家發(fā)生內(nèi)戰(zhàn)，通貨膨脹是無法避免的事實(shí)。畢業(yè)于哈佛、哥倫比亞大學(xué)的經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、國民黨央行行長、行政院院長(相當(dāng)于總理)宋子文先生卻不是這么想。他想出了一個(gè)“開放外匯、拋售黃金、回籠法幣”的妙招。結(jié)果不到一年的時(shí)間，國民黨政府戰(zhàn)前擁有的600萬兩黃金和9億美元就消失掉一大部分，換回的是無數(shù)的廢紙般的法幣。1947年三月份，宋子文不得不以辭職收場。后來，才有了《北平無戰(zhàn)事》中建豐同志的劇情，國民黨又不得不再搞一次“金圓券”回收黃金、美元的鬧劇。當(dāng)時(shí)的中華民國與美國是同盟國關(guān)系，中華民國尚且如此悲慘收場，俄羅斯的金融自由化能好到哪里去呢。
中國外匯儲備不能輕易借給外國
中國的外匯管制制度如同中國的金融長城，讓中國避免了國際投機(jī)資本的大進(jìn)大出對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的沖擊。特別是中國擁有海量的外匯儲備，讓國際金融投機(jī)力量不敢輕易對中國圍剿、掠奪。
盡管中國擁有大量的外匯儲備，但是這些外匯并不是可以隨便花、隨便借給別國的。4萬億外匯儲備中，大約有一半以上是外商對中國的投資、和外資企業(yè)出口盈余積累下來的。如果中國的外商要像俄羅斯的外商那樣大規(guī)模撤出投資國，那么，中國的外匯儲備就會快速消耗。中國的外匯儲備也會很快萎縮到1萬億美元左右，而中國企業(yè)還借有8000多億美元的外債。局時(shí)，人民幣也很有可能類似于現(xiàn)在的俄羅斯盧布那樣，大幅度貶值。為了避免出現(xiàn)外商投資者擠兌美元的最壞情形，中國保持巨額的外匯儲備是必要的。應(yīng)付外商投資者的撤退，中國的外匯儲備或許可以應(yīng)付。如果普通民眾也可以隨意不限量兌換美元等外匯，再多的外匯儲備也不夠，所以說，保持必要的外匯管制才符合中國人民的利益最大化。那些鼓吹資本項(xiàng)目完全開放的人士，不能因?yàn)檫@些人講中國話，還誤以為這些人是中國人。
提供人民幣貸款可以緩解通貨緊縮
央行盛松成司長，對于央行2014年貨幣(M2)發(fā)行增速12.2%創(chuàng)改革開放三十多年來新低，辯解道：這是由于外匯占款增速放緩造成的。央行在控制通貨膨脹方面的創(chuàng)新有目共睹，開創(chuàng)的央票讓中國避免了惡性通脹。上個(gè)世紀(jì)九十年代初的西巴，就是因?yàn)榇罅客赓Y涌入巴西形成的外匯占款讓巴西的貨幣發(fā)行速度失控，造成物價(jià)十倍甚至幾十倍地上漲。或許就是那個(gè)時(shí)期，巴西的發(fā)達(dá)國家之夢徹底破滅。央行能否治理通縮，至少1998年的通縮治理力度是不夠的。日本二十年都治不好，中國央行的行動力有待觀察。
央行經(jīng)濟(jì)學(xué)家的理由，如果讓九泉之下的薛暮橋老先生聽到了，不知道會做如何評價(jià)。筆者只是設(shè)想，1942年日軍以及國民黨軍隊(duì)在山東解放區(qū)大量投放法幣，套取戰(zhàn)略物資，制造惡性通貨膨脹。如果薛暮橋也像央行的經(jīng)濟(jì)學(xué)家那樣將問題推給別人，而不是收繳國民黨貨幣、偽幣，主動發(fā)行解放區(qū)自主貨幣，保持物價(jià)穩(wěn)定，山東能否成為支持中國全面解放的大后方是要打一個(gè)大問號的。央行的貨幣增發(fā)既然已經(jīng)不是以外匯占款為主，那么，央行為什么不提供足夠多的貨幣供經(jīng)濟(jì)發(fā)展之需呢?如今民間高利貸還是那么嚴(yán)重，企業(yè)被短期流貸的過橋壓得喘不過氣，這與央行持續(xù)放緩貨幣增速，以及銀監(jiān)會放松對商業(yè)銀行的管理不無關(guān)系。這樣的“新常態(tài)”使得企業(yè)獲得中、長期貸款越來越難，企業(yè)經(jīng)營者不得不花很大精力去應(yīng)付短期貸款。
本質(zhì)上講，中國與美國的貿(mào)易順差是中國向美國交納鑄幣稅。當(dāng)前順差并沒有減少，而外匯占款增速下降，表明部份外商已經(jīng)在撤資。另一方面，美國國會對于美國負(fù)債已經(jīng)制定了上限，美國也不能無限制地對中國征收鑄幣稅。外匯占款增速下降，甚至負(fù)增長表明國際金融舊形勢的結(jié)束，新常態(tài)的到來。但是這種新常態(tài)并不意味著中國不能保持高速度的經(jīng)濟(jì)增長。
中國的現(xiàn)代化建設(shè)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有完成，中國的鐵路密度還比不上印度，更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于德國、日本等發(fā)達(dá)國家。中國央行還需要加大貨幣發(fā)行力度，提高貨幣發(fā)行增速，避免通縮，主動發(fā)行基礎(chǔ)貨幣，加快中國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，讓中國基礎(chǔ)設(shè)施首先進(jìn)入發(fā)達(dá)國家水準(zhǔn)。
如果央行一時(shí)轉(zhuǎn)不過彎，不能大手筆對國內(nèi)發(fā)行基礎(chǔ)貨幣，那么，向那些需要求助的國家發(fā)行人民幣貨款是個(gè)雙贏的選擇。對于委內(nèi)瑞拉來說，獲得人民幣貸款之后，可以在應(yīng)有盡有的中國市場采購所需要的一切物資。對于中國來說，現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)低迷，來自委內(nèi)瑞拉的人民幣訂單可以拉動實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，不用擔(dān)心這些錢又跑進(jìn)股市。借人民幣也不會減少外匯儲備。委內(nèi)瑞拉可以用石油、谷物和牛羊肉等產(chǎn)品償還中國的人民幣貸款。日本一直向東南亞等國輸出日元貸款，來拉動日本企業(yè)生產(chǎn)。中國發(fā)行人民幣貸款，美國應(yīng)該不會有太多的想法。
同樣的的做法也可以幫助俄羅斯等國家，任何一個(gè)愿意搭中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展順風(fēng)車的國家，中國都可以提供人民幣貸款!
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