4月28日，美國商務(wù)部產(chǎn)業(yè)與安全局(BIS)修改了美國《出口管制條例》，刪除了原《出口管制條例》中民用最終用戶的許可例外(CIV)，并且擴(kuò)大了對中國、俄羅斯和委內(nèi)瑞拉的軍事最終用途或軍事最終用戶的出口審核。修改后的《出口管制條例》于6月29日生效。上月，“懂王”決定將包括H、海康威視等20家中國頂尖企業(yè)列為中國軍方“擁有或控制”。
受此影響，英特爾需要遵循美國法律對供應(yīng)鏈做出相應(yīng)調(diào)整，不得不臨時性暫停對浪潮集團(tuán)的供貨。誠然，此次浪潮臨時斷供應(yīng)該只是短期現(xiàn)象，英特爾在斷供2天后恢復(fù)了對浪潮的供貨。以至于被網(wǎng)友調(diào)侃是兩家公司“合謀”玩弄資本市場，先拉低股價再抬升股價。
鐵流認(rèn)為，本次英特爾雖然快速重啟供應(yīng)鏈，但中國企業(yè)接二連三的被制裁已經(jīng)表明技術(shù)脫鉤是大趨勢。國內(nèi)企業(yè)不主動追求與北美公司技術(shù)脫鉤，但必須做好準(zhǔn)備，一旦“懂王”搞脫鉤，國內(nèi)不至于休克。
浪潮是英特爾公司的大客戶
浪潮是中國服務(wù)器龍頭企業(yè)，根據(jù)2020年1季度的數(shù)據(jù)，浪潮在中國大陸市場份額位居第一，高達(dá) 37.6%。全球市場位居第三，位于戴爾和惠普之后，市場份額為9.6%。從浪潮采購英特爾芯片的金額上看，2018年采購額 145.76 億元，2019年采購額 178.96 億元，從英特爾采購芯片金額已經(jīng)占到總營收的三分之一。可以說，浪潮是英特爾的大客戶，同時，英特爾的CPU對浪潮很重要。
本次，英特爾能夠如此迅速的完成排查，實現(xiàn)合規(guī)重啟供應(yīng)鏈，主要還是為了利益。畢竟浪潮是英特爾的重要客戶，每年從英特爾采購上百億元人民幣的CPU。同時，英特爾此舉也是給國內(nèi)其他客戶吃下定心丸，以實際行動表明英特爾還是“在商言商”的，不會輕易屈從于政治，斷絕與國內(nèi)客戶的供貨關(guān)系。
替換英特爾CPU并不容易
一直以來，英特爾對X86的控制非常嚴(yán)格，VIA曾經(jīng)依靠收購Cyrix等公司獲得X86授權(quán)，卻被英特爾用X86專利直接打殘，全美達(dá)也被英特爾用專利訴訟拖死，全球也只有英特爾和AMD兩家公司能夠設(shè)計X86 CPU。
國內(nèi)三家企業(yè)引進(jìn)過X86 CPU，一家是上海ZX，一家是HG，還有一家是瀾起。ZX的技術(shù)源自VIA，有鑒于VIA當(dāng)年被英特爾用X86專利大棒打成死狗，一旦英特爾發(fā)飆，ZX的結(jié)局也好不到哪里去。而且就性能來說，ZX的CPU和英特爾差距明顯，暫時無法實現(xiàn)對英特爾CPU的替換。
HG站在巨人的肩膀上，HG CPU的性能在國產(chǎn)CPU中出類拔萃，浪潮采購HG CPU替換英特爾CPU是完全可以的。只不過HG也被“懂王”制裁了，這個時候需要的韜光養(yǎng)晦，低調(diào)發(fā)展。一旦冒頭，很有可能招致“懂王”的打擊，引火燒身。
唯一有可能試試的是瀾起的京逮CPU，京逮CPU其實就是把英特爾的X86內(nèi)核與一個ASIC封裝在一起。由于京逮CPU本來就是英特爾的CPU加一個ASIC，自然可以替換英特爾的CPU。
不過，這種穿馬甲的行為太過簡單和直接，一旦“懂王”較真，這種馬甲CPU很難逃過“懂王”的法眼。
網(wǎng)友建議浪潮采購KP替換英特爾CPU是餿主意
一些網(wǎng)友建議浪潮購買H公司的KP處理器替代，鐵流認(rèn)為，這完全是餿主意。主要是因為ARM服務(wù)器CPU在性能、生態(tài)、功耗、價格等各方面相對于英特爾CPU處于劣勢。特別是生態(tài)，用HG替換英特爾CPU可以直接跑，但用KP的話壓根就沒有軟件生態(tài)，必須自己移植，最后自己煞費苦心移植的生態(tài)還是給ARM做嫁衣。
就市場而言，X86服務(wù)器是市場主流，非常好賣，但ARM服務(wù)器基本沒有商業(yè)市場，AMD、高通、博通等一批歐美公司早已放棄了這項業(yè)務(wù)，國內(nèi)華芯通也關(guān)門了。只有國內(nèi)個別公司依靠政策保護(hù)和機(jī)關(guān)國企政策采購才勉強(qiáng)度日。浪潮如果買KP的CPU，估計只能把這種服務(wù)器賣給政府和國企，從此與廣闊的商業(yè)市場絕緣了。
何況KP同樣是在洋人地基上造房子的產(chǎn)物，設(shè)計上依賴ARM授權(quán)，制造上依賴臺積電工藝。ARM前中國區(qū)總裁譚軍博士認(rèn)為，Arm中國引以為傲的自主可控優(yōu)勢是霧里看花、水中望月。臺積電在設(shè)備上更是高度依賴西方廠商。目前，ARM中國鬧出換帥“羅生門”，臺積電已經(jīng)拒絕接受訂單。H公司自己的KP都失去了正常流片渠道，即便想要流片也必須通過非正常渠道，供應(yīng)鏈存在不可控因素。
這時候建議浪潮用KP替換英特爾，就好比建議老壽星去吃砒霜。
浪潮與IBM合作Power服務(wù)器
2014年，蘇州宏芯從IBM購買Power8的技術(shù)，打算消化吸收在創(chuàng)新。只不過在2016年就爆出欠薪事件。此前，新接受宏芯的掌門人理清了過去的舊賬，打算再出發(fā)，但這已經(jīng)錯過了數(shù)年的發(fā)展時間，至今宏芯依然沒有太大起色
國內(nèi)引進(jìn)IBM Power技術(shù)的除了宏芯，還有浪潮，浪潮和IBM合資成立了浪潮商用機(jī)器，其中浪潮持股 51%、IBM 持股 49%，該合資公司2019年營收 17.43 億元，凈利潤 5926 萬元。
鐵流認(rèn)為，如果浪潮能夠引進(jìn)IBM的技術(shù)后，實現(xiàn)消化吸收再創(chuàng)新，那也是一條路徑，畢竟現(xiàn)在金融機(jī)構(gòu)還有大量IBM、惠普的機(jī)器，如果浪潮能夠采用國產(chǎn)化的服務(wù)器換掉IBM的機(jī)器，就可以把一部分利潤留在國內(nèi)，而且銀行是不差錢的部門，這塊市場并不小。
不過，就對付美國技術(shù)脫鉤而言，無論是引進(jìn)IBM的技術(shù)替換英特爾CPU，還是引進(jìn)ARM的技術(shù)替換英特爾CPU，都只是用一副洋人的鐐銬，換掉另外一副洋人的鐐銬。對于解決受制于人的事情于事無補。
英特爾先斷供后恢復(fù)供貨的做法給國內(nèi)企業(yè)敲響了警鐘
從大環(huán)境看，華夏與北美的蜜月期已經(jīng)成為歷史。西方會對華夏出臺越來越嚴(yán)苛的政策，但華夏企業(yè)接二連三的被制裁已經(jīng)證明了這一點。在技術(shù)上，脫鉤是大趨勢，“融入國際主流”、“跟在洋人身后吃土”的發(fā)展模式已經(jīng)走到了盡頭。此前兩家通信設(shè)備商和本次浪潮被斷供是技術(shù)脫鉤與鐵幕正式拉開前的預(yù)演。
長遠(yuǎn)來看，浪潮在CPU上高度依賴英特爾的做法是存在較大風(fēng)險的，因為誰也不能保證，當(dāng)“懂王”發(fā)飆指名道姓的制裁浪潮之時，英特爾是否還能夠頂住壓力，給浪潮繼續(xù)供貨。
當(dāng)下，一條可行之策是雙軌制。一方面繼續(xù)保持現(xiàn)有的X86服務(wù)器業(yè)務(wù)，用這項“融入國際主流”的業(yè)務(wù)來造血，維護(hù)公司正常運轉(zhuǎn)。另一方面與國內(nèi)自主CPU廠商搞合作，或者浪潮自己搞CPU。
簡言之，就是用X86服務(wù)器成為自主技術(shù)的現(xiàn)金奶牛，同時，自主技術(shù)產(chǎn)品可以在機(jī)關(guān)和國企市場迭代演進(jìn)，螺旋式提升。從此以往，逐漸降低對英特爾CPU的依賴性。
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