此前，美國(guó)將海康、大華、商湯、曠視等28家企業(yè)列入實(shí)體清單。川普此舉顯然是為了給談判增加籌碼，逼迫中國(guó)在談判中接受川普的條件。對(duì)于海康來(lái)說(shuō)，未來(lái)幾年會(huì)比較難，因?yàn)楹？祵⒃趪?guó)外面臨川普制裁，在國(guó)內(nèi)面臨華為沖擊，處境可謂“內(nèi)外夾擊”。
華為、中興、海康、大華、商湯、曠視等企業(yè)只是被川普當(dāng)作談判的人質(zhì)
在《制裁華為海康 川普目的是逼迫中國(guó)簽署“廣場(chǎng)協(xié)議”》中介紹了，川普之所以制裁華為、中興、海康、大華、商湯、曠視等幾十家企業(yè)，并非一些媒體“厲害體”、“沸騰體”解讀，而是川普將華為、中興、海康、大華、商湯、曠視等企業(yè)只是被川普當(dāng)作談判的人質(zhì)。
至于把川普制裁與“中國(guó)5G如何逆天”進(jìn)行捆綁，實(shí)踐證明，也是偽命題。工信部通信科技常委副主任、中國(guó)電信科技委主任韋樂(lè)平在講話中指出，目前部署的10萬(wàn)宏基站功耗較高、能力較差，未來(lái)可能很快會(huì)被淘汰掉，這相當(dāng)于是要扔掉300多億的人民幣。
由于上述企業(yè)在核心器件上高度依賴美國(guó)及其盟友，而且在國(guó)內(nèi)都屬于龍頭企業(yè)，都屬于“太大而不能倒”，一旦倒下，對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)和民心士氣將造成毀滅性打擊，所以國(guó)家必須會(huì)救，這就使川普有了討教還價(jià)的籌碼。
從此前網(wǎng)絡(luò)上披露的情況看，這一輪磋商對(duì)我們并不樂(lè)觀。誠(chéng)然，中國(guó)不是日本這種本土駐扎數(shù)萬(wàn)美國(guó)大兵的“準(zhǔn)殖民地”，而是具備三基核打擊能力的聯(lián)合國(guó)常任理事國(guó)，川普想逼迫中國(guó)重演“廣場(chǎng)協(xié)議”，顯然是不可能的。
但由于在核心元器件上受制于美國(guó)及其盟友，當(dāng)下國(guó)內(nèi)也只能學(xué)勾踐臥薪嘗膽，可以說(shuō)是花錢(qián)買(mǎi)時(shí)間。只期待國(guó)內(nèi)能夠把重金買(mǎi)回來(lái)的時(shí)間真正用在自主技術(shù)的研發(fā)和提升上，千萬(wàn)不要在重復(fù)過(guò)去跟在洋人身后吃土的技術(shù)模式和商業(yè)模式了。
阿里劍指安防監(jiān)控
數(shù)月前，阿里36億元入股千方科技，轉(zhuǎn)讓完成后，阿里網(wǎng)絡(luò)將持有15%公司股份成為公司第二大股東。而千方科技于2018年4月完成了收購(gòu)全球領(lǐng)先的視頻監(jiān)控廠商宇視科技95.32%的股權(quán)，進(jìn)軍安防產(chǎn)業(yè)。宇視雖然在體量上小于海康和大華，但也不容小覷，2018年宇視科技營(yíng)業(yè)收入為40.72億元，凈利潤(rùn)為4.61億元。
由于阿里在AI芯片和RISC-V上都有布局，因而不排除阿里和宇視在lot上開(kāi)展合作，甚至將來(lái)可能在宇視的攝像頭中的SoC采用RISC-V，放棄海思的SoC——華為智能安防產(chǎn)品線總裁段愛(ài)國(guó)公開(kāi)表示“ 聽(tīng)友商說(shuō)華為要退出安防?我在這里強(qiáng)調(diào)一下，華為不做到第一不會(huì)退出!”之后，相信宇視逐步替換掉海思的產(chǎn)品線已經(jīng)提上了日程。
如果將來(lái)宇視在安防監(jiān)控和AI芯片上能夠與阿里實(shí)現(xiàn)垂直整合，并與阿里智慧城市等資源充分整合，加上有阿里資金上的間接扶持，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和商業(yè)前景頗為不俗。在海康、大華被美國(guó)列入實(shí)體名單后，由阿里間接扶持的宇視可能會(huì)對(duì)原本處于行業(yè)龍頭地位的海康和大華造成一定威脅。
華為攜品牌光環(huán)沖擊海康大華
另一個(gè)對(duì)海康和大華造成威脅的是華為。此前，媒體報(bào)道：
在華為全連接大會(huì)上，華為智能安防產(chǎn)品線總裁段愛(ài)國(guó)再次火力全開(kāi)，“ 聽(tīng)友商說(shuō)華為要退出安防?我在這里強(qiáng)調(diào)一下，華為不做到第一不會(huì)退出!”有意思的是，相比此前定下的“用兩到三年時(shí)間做到全球第三的小目標(biāo)”，華為安防今天的小目標(biāo)又“大”了一些。
對(duì)于段愛(ài)國(guó)的豪言，一位行業(yè)人士評(píng)價(jià)：
段愛(ài)國(guó)看上去就是個(gè)和大部隊(duì)打過(guò)勝仗的孩子，嘴上沒(méi)毛地圖開(kāi)僵，這樣的BG做不好。華為要偉大，需要會(huì)做減法;中國(guó)企業(yè)同樣都要進(jìn)步，才會(huì)在制度設(shè)計(jì)上站在全球第一陣營(yíng)。
立志突破芯片、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的偉大公司，又做整機(jī)，能把生態(tài)干起來(lái)么?全棧式可能是一個(gè)“黑寡婦”式很壞的提法，和自己的客戶直接競(jìng)爭(zhēng)，華為要會(huì)做減法，才能偉大。
在過(guò)去這幾年，華為在安防方面一直無(wú)法撼動(dòng)海康和大華的地位，即便是和第三名宇視相比較，也有不小的差距。不過(guò)，這并不影響華為在這方面的野心，如今段愛(ài)國(guó)放下豪言壯語(yǔ)，顯然不只是說(shuō)說(shuō)而已。
華為做安防，有兩大優(yōu)勢(shì)，一是海思在國(guó)內(nèi)攝像頭SoC市場(chǎng)份額極高，這有助于海思掌控供應(yīng)鏈。二是華為品牌優(yōu)勢(shì)。目前，華為在輿論上已經(jīng)封神，已經(jīng)獲得了大量領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可，最近全國(guó)各地海量華為單一來(lái)源政府采購(gòu)就是證明，這些采購(gòu)都以億來(lái)計(jì)算，其中東莞一個(gè)政府項(xiàng)目就采購(gòu)訂單就高達(dá)27億元。而安防監(jiān)控市場(chǎng)恰恰是受政府意志影響非常大的市場(chǎng)，中國(guó)安防監(jiān)控產(chǎn)業(yè)能夠發(fā)展到如今的冠絕全球，也和中國(guó)政府的X網(wǎng)工程等項(xiàng)目密不可分(西方各種酸，拿人權(quán)說(shuō)事)，由于如今華為獲得了這種輿論環(huán)境，使得很多安防監(jiān)控項(xiàng)目可能會(huì)基于行政力量方面的因素，交給華為去做，不僅國(guó)內(nèi)的項(xiàng)目會(huì)給華為，一些與中國(guó)相對(duì)友好的國(guó)家，一些由中國(guó)提供貸款的項(xiàng)目，也會(huì)交給華為去做，比如此前菲律賓的安防監(jiān)控項(xiàng)目，該項(xiàng)目中方提供21億元人民幣貸款。
這種輿論氛圍和政策導(dǎo)向?qū)τ诤？岛痛笕A而言非常不利。也許有人會(huì)說(shuō)，海康和大華也被制裁了，政府也會(huì)扶持吧?道理雖然如此，但從實(shí)踐上看，同樣被制裁，企業(yè)命運(yùn)截然不同，此前，中興被制裁，卻飽受輿論非議，也許有人說(shuō)，那是中興服軟太快。但問(wèn)題是此前中國(guó)核電、中國(guó)超算等一大批企業(yè)被制裁也抗住了，天河超算被制裁后直接拋棄英特爾的加速器，用了自己的矩陣2000，成功升級(jí)天河2A，中國(guó)核電還出口國(guó)外，但輿論上卻非常冷淡，無(wú)法享受到如今華為在輿論上封神的待遇。
事實(shí)證明，能夠通過(guò)制裁事件營(yíng)造出封神的輿論環(huán)境的只有華為，這種光環(huán)只有華為獨(dú)享，這是一個(gè)非常耐人尋味的現(xiàn)象。未來(lái)，海康和大華要在這種輿論氛圍和政策導(dǎo)向下與華為對(duì)戰(zhàn)，先天就輸了一籌。
海康在芯片技術(shù)上眼光不夠長(zhǎng)遠(yuǎn)
在海康被制裁后，鐵流咨詢一位行業(yè)人士，得到回復(fù)：
“海康作為行業(yè)老大，為了市值管理沒(méi)有進(jìn)行核心技術(shù)突破，沒(méi)有號(hào)召行業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)樹(shù)立壁壘，也難辭其咎，不是真正的領(lǐng)袖......攝像機(jī)的量這么大，足矣養(yǎng)活自研IC，竟然還沒(méi)有自研芯片”。
正如這位朋友評(píng)價(jià)的，如果海康能夠早一些在IC設(shè)計(jì)上有所布局，當(dāng)下的局面顯然會(huì)更主動(dòng)一些。誠(chéng)然，國(guó)內(nèi)CIS有豪威科技，鏡頭有舜宇光學(xué)，整個(gè)行業(yè)在供應(yīng)鏈上對(duì)于美國(guó)的依賴有下降的趨勢(shì)。但在CPU、DSP、FPGA等方面，國(guó)內(nèi)廠商與國(guó)外大廠差距明顯。即便是海思的SoC，其中CPU核也是購(gòu)買(mǎi)自ARM，在核心技術(shù)上受制于人，雖然在當(dāng)下中美貿(mào)易摩擦降溫的情況下問(wèn)題不大，但在川普完成連任之后，以川普反復(fù)無(wú)常的特性，這些都是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
目前，對(duì)于海康和大華來(lái)說(shuō)，一個(gè)任務(wù)是供應(yīng)鏈的去美國(guó)化，盡可能降低美國(guó)器件的比例。另一個(gè)任務(wù)是去海思化，正如小米、OV不會(huì)用海思的ARM芯片，在華為要奪安防監(jiān)控老大的背景下，海康和大華也不得不對(duì)海思的ARM芯片抱有一定疑慮，會(huì)選擇自己搞SoC或者有意扶持另一家SoC供應(yīng)商，而且SoC的IP也要盡可能的本土化，使用大陸的IP，這方面國(guó)內(nèi)開(kāi)發(fā)的RISC-V內(nèi)核、龍芯的GS132e、GS264等都是可以考慮的選擇。
由于華為特殊的股權(quán)模式，以及華為隊(duì)伍本質(zhì)上是高薪雇傭軍，而不是毛時(shí)代的紅色隊(duì)伍，營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)只能增加不能下降，否則就會(huì)軍心渙散。在海外市場(chǎng)受阻于川普的政策，必須通過(guò)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)彌補(bǔ)，因而相對(duì)于宇視的按部就班，華為在安防監(jiān)控市場(chǎng)會(huì)格外的“狼性”，這一點(diǎn)從段愛(ài)國(guó)“華為不做到第一不會(huì)退出!”的豪言就可以看出來(lái)。總的來(lái)說(shuō)，在未來(lái)幾年，海康大華將遭遇川普和華為的內(nèi)外夾擊，形勢(shì)不容樂(lè)觀。
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