最近很多人問我關(guān)于中國產(chǎn)業(yè)鏈的問題，說近期關(guān)于鬼的故事太多，所以我就講一些“不怕鬼”的故事。
在新中國的工業(yè)發(fā)展中，國家一直非常重視基礎(chǔ)工業(yè)。從廣義上說，基礎(chǔ)工業(yè)包括能源工業(yè)、材料工業(yè)、交通工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施;其中能源工業(yè)涵蓋煤炭、石油、天然氣、電力，材料工業(yè)包括鋼鐵、有色金屬以及石油化工等。此外，消費品工業(yè)主要包括耐用消費品、圍繞健康的工業(yè)、圍繞居住的工業(yè)等，其中汽車屬于耐用消費品工業(yè)。
與上述這些傳統(tǒng)工業(yè)相比，信息通信工業(yè)屬于一個比較特殊的行業(yè)，包括基礎(chǔ)器件端、系統(tǒng)端和消費品端，對傳統(tǒng)工業(yè)是強有力的支撐和加強。
中國工業(yè)體系的規(guī)模之大，不是一般人能夠想象的。規(guī)模大，門類齊全，擁有聯(lián)合國幾乎所有的工業(yè)分類。從工業(yè)體系的層次看，我們?nèi)匀淮嬖谌舾啥贪濉蓚€典型的例子，一個是圍繞著大飛機及其系統(tǒng)，另一個就是大家都特別關(guān)心的集成電路和基礎(chǔ)軟件。不過，放在整個工業(yè)體系的大背景下，我們的工業(yè)短板也是局部的。
“核恐怖”下的世界半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)
集成電路是中國第一大進口商品，近些年每年進口額達到3000億美元。盡管數(shù)字很驚人，但是放在整個產(chǎn)業(yè)規(guī)模中看，這個進口規(guī)模還是可以接受的。2014年我國石油和化工產(chǎn)值為1.4萬億美元，位居世界第二位，美國以1.7萬億美元排名第一。
世界上不存在一個抽象的、一般性的產(chǎn)業(yè)鏈，所有的產(chǎn)業(yè)鏈都非常具體，每個工業(yè)和每個工業(yè)之間都有不同的特點。不要抽象地談?wù)摦a(chǎn)業(yè)鏈，以為美國可以在貿(mào)易戰(zhàn)背景下切斷中國的產(chǎn)業(yè)鏈，這就是所謂的“鬼”的故事。
以半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)為例，統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2002年世界半導(dǎo)體市場銷售規(guī)模為1422億美元，2018年達到4689.5億美元;在此期間，中國的半導(dǎo)體產(chǎn)品消費量占世界銷量的比例從7%增加到34%。另一組數(shù)據(jù)顯示，2017年，美國企業(yè)在中國半導(dǎo)體市場的份額達到49.5%，其他企業(yè)占50.5%。
從全球市場供給來看，美國半導(dǎo)體企業(yè)的市場份額最高，達到46%，中國大陸只有5%。2018年，美國供應(yīng)了全球46%的半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)品，美國自己消費了22%。相比之下，中國自己供應(yīng)了5%的半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)品，但卻消費了34%。
半導(dǎo)體產(chǎn)品作為一種上游產(chǎn)品投入，上述產(chǎn)業(yè)格局體現(xiàn)了中美下游產(chǎn)業(yè)此消彼長的關(guān)系：美國很多下游工業(yè)開始走下坡路，而中國的下游工業(yè)逐漸發(fā)展起來，但是上游產(chǎn)業(yè)仍是短板，這就形成半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)特有的“核恐怖”狀態(tài)。
在這種狀態(tài)下，你可以去打，但是我疼你也疼，我要死了你也別想活。如果中國的芯片市場沒有了，美國的半導(dǎo)體芯片賣給誰?它必然要倒閉一批半導(dǎo)體公司。比如，高通公司2/3的芯片產(chǎn)品賣給中國大陸，在美國本土產(chǎn)品銷售份額只占它的5%。
對于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來說，關(guān)鍵是你自己應(yīng)該如何發(fā)展。比如半導(dǎo)體顯示器，京東方的供應(yīng)鏈也非常依靠國外，但同時京東方還實施本地采購，聯(lián)合康寧等企業(yè)共同建廠，這就是提前布局，防患于未然。
目前中國政府應(yīng)該做的是，不能讓中國企業(yè)單槍匹馬面對美國政府的打壓，必須對包括參與制裁企業(yè)在內(nèi)的美國方面進行反制;同時有效支持中國企業(yè)的成長。比如美國正在舉全國之力制裁或遏制華為，華為能不能挺得住?這很難說，可能挺得住，也可能挺不住。但是如果中國政府同時出手，那真沒什么可怕的，在整個產(chǎn)業(yè)格局下，沒有人可以獨善其身。
一家輪胎企業(yè)的逆襲
我在這里講一個傳統(tǒng)工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的故事。在中國的輪胎工業(yè)發(fā)展過程中，青島一家橡膠企業(yè)先從軟控設(shè)備做起，依托國家橡膠中心和青島科技大學(xué)，如今其產(chǎn)品供應(yīng)全球前十大企業(yè)，包括米其林、普利司通、固特異，以及馬牌、住友橡膠、倍耐力、韓泰、中策等國際知名橡膠企業(yè)都在使用它的軟控設(shè)備。經(jīng)過多年發(fā)展，目前這家企業(yè)的主要業(yè)務(wù)涵蓋軟控設(shè)備制造、輪胎制造和材料制造三大領(lǐng)域。
縱觀世界輪胎市場的大格局，世界75強中有33家中國企業(yè)，前十名包括中策(第10位)，玲瓏(第17位)，恒豐(第18位)，賽輪(第19位)，三角(第22位)等。在中國輪胎市場，外資在華設(shè)廠超過30個，主導(dǎo)OEM(代工)。中國的輪胎產(chǎn)品主要分為兩類，其中原裝輪胎(汽車出廠時原配的輪胎)一般都是汽車制造企業(yè)和輪胎供應(yīng)企業(yè)簽訂長期合同，品牌效應(yīng)非常強。因為中國的汽車工業(yè)競爭力不強，目前這塊市場已經(jīng)被跨國公司所主導(dǎo)。
但是青島這家企業(yè)的軟控設(shè)備做得特別好，做成了“賣工廠”的形式，就是它能夠賣出一個“橡膠輪胎廠”，并且吸引了大量民營企業(yè)進入該領(lǐng)域，中國一舉成為世界輪胎第一生產(chǎn)大國(目前我國仍然沒有占據(jù)世界輪胎領(lǐng)域的高端市場，包括出口和國內(nèi)更新使用的輪胎市場)。有意思的是，中國輪胎行業(yè)的發(fā)展甚至摧毀了世界的輪胎翻新工業(yè)。發(fā)達國家原本存在一個舊輪胎翻新的市場，后來發(fā)現(xiàn)中國的新胎比翻新胎還要便宜，最后這個翻新胎行業(yè)就垮掉了。
在做軟控設(shè)備的基礎(chǔ)上，這家橡膠企業(yè)又做了一個輪胎廠，后者雖然沒有什么品牌，但是質(zhì)量很好，在越南設(shè)有工廠，也為兩家行業(yè)巨頭做代工，其產(chǎn)品在美國的市場份額已經(jīng)占到10%。
后來，這家企業(yè)又開始涉足新材料領(lǐng)域，近期這種新材料已可以實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，規(guī)模也將不斷擴大。據(jù)介紹，目前米其林、普利司通、固特異三巨頭都在做C級輪胎，利用這種新材料做出來的輪胎就是B級甚至A級。現(xiàn)在這種新材料已經(jīng)引起整個業(yè)界的關(guān)注。
這個例子就是中國大多數(shù)工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的真實縮影。在中國和其他國家的工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈緊密交織的背景下，中國工業(yè)的發(fā)展并不像有些人談的那么悲觀。
后貿(mào)易戰(zhàn)時代要改變思維
有人說，沒有美國的芯片，中國連一臺手機也造不出來，這種說法有些極端。我對它的回應(yīng)就是，美國今天舉全國之力也造不出一臺有市場競爭力的手機，這就是今天的世界產(chǎn)業(yè)格局。可以說，當(dāng)今世界產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)欠植婚_的，只有掌握技術(shù)的能力可以分開，在技術(shù)上你的是你的，我的是我的。
在我看來，離工業(yè)體系越近越不怕美國。中美貿(mào)易戰(zhàn)是一個劃時代的事件，未來我們要改變思維，曾經(jīng)那個熟悉的傳統(tǒng)時代、傳統(tǒng)的發(fā)展環(huán)境已經(jīng)一去不復(fù)返了，我們已經(jīng)進入一個后貿(mào)易戰(zhàn)的時代。
【路風(fēng)，北京大學(xué)政府管理學(xué)院政治經(jīng)濟學(xué)系教授。本文原載《經(jīng)濟導(dǎo)刊》2019年第8期】
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